アクセス権を設定する

この記事で学べることロールの概念アクセス権限の設定方法Salesforce ではデータのアクセス権を設定するために “ロール” を使用します。本マニュアルでは分かりやす いように、以下の企業を例に 設定方法を紹介します。 ​ロールにアクセス権を設 定することで、たとえば経営層と経理・総務だけがアクセスできるデータを分けられます。 また、部署担当ごとにデータを集 計するといった活用も可能です。 設定メニューの「ロール」を開く  画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 左側に表示されるメニューで「管理」にある「ユーザ」を クリック。展開されたメニューで「ロール」を選択します。「ロールの設定」をクリックする  「ロールの理解」のページが開いたら、右下の「ロールの設定」をクリックします。 「ロール」を追加する  続いて「ロールの追加」をクリック。「表示ラベル」と「ロール名」を入力し、「このロールの上位ロール」を選んだら、「保存」または続けてロールを追加する場合は「保存 & 新規」をクリックします。 まとめSalesforceでは「誰がどのデータ/レコードを見ることができるか」というアクセス権を「ロール」を使って設定します。「営業部門/経理部門のみ参照できる制御をしたい」などという時に、ロールを活用してアクセス権を設定してください。​​✏️  Industry Knowledge Base : 製品軸ではなく業界軸で情報を入手したいIndustry Asset for CPG（Index Page）🗓 随時　🧭 2hrs　👄 JP​  Description  CPG業界関連のアセットを集約したインデックス業界向けイベントや社内Enablementの資料・録画など資料ダウンロードFY23 2-2-2 Industry Cloud Certification - Consumer Goods (Japan)🗓 2022-07-04　🧭 2hrs　👄 JP​  Description  Certification用に編集した社内勉強会のプレイリスト業界特有の業務や共通的な課題などを全体的にカバー資料ダウンロード消費財業界 勉強会 第四回サマリ | 第二回サマリ🗓 随時　🧭 1hrs　👄 JP​  Description  社内勉強会でも、特に業界理解に役立つ回のサマリ動画や資料、他の回の情報は上記アセット集をチェック資料ダウンロードplay.vidyard.com/scS6Bih2ax3wLyXxKWotG8.htmlCG Cloud紹介動画（ナレーション付き）🗓 2022-08-06　🧭 5mins　👄 JP  Description  CG Cloud導入によって目指す家庭用チャネル向けの営業プロセスループとCG Cloudでできること動画ダウンロードhttps://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTJnD_jMKGADO3PGksI044EYP_UPAJSrtEUzV5uPLc79Hrivhw5bEc2ee0paOcHKw/embedPartner Enablement- CG Cloud勉強会🗓 随時　🧭 1hrs　👄 JP  Description  パートナー向けに実施したCG Cloud勉強会CG Cloudの特徴・ライセンス体系・デモなどをバランスよくカバーロードマップに言及しているため取り扱い注意資料ダウンロード

ログインしたら

ログインしたらまず、どこに何があるのか、画面のレイアウトを確認。基本的な操作方法も把握しておきます。この記事から学べることログイン方法ログインした後のホーム画面のレイアウトSalesforce入力画面の設計方法 失敗あるあるログインするブラウザーでログインページにアクセス、ユーザ名とパスワードを入力してログインします。  レイアウトを確認する Salesforce アプリケーションを使用する際は「ナビゲーションメニュー」の各項目を選択します。 起点となるのは「ホーム」。ここでは各項目の最新情報をまとめて確認できます。 ​管理者が設定を行う場合は、右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。「クイック検索」にキーワードを入力、 もしくは左側に表示されるメニューから設定したい項目を選びます。 まとめ問題なくSalesforceにログインし、ホーム画面の構成を理解できましたか？​ホーム画面はログインして一番見る画面なので、ダッシュボードなど配置してよく見る情報にアクセスできるようカスタマイズしてみてください。

フロー作成の最初のステップ！フローの種類を学ぶ

フローの種類フローを作成する際に、最初に選択するのが「フローの種類」です。フローの種類の選択によって、フローで自動化する処理の開始条件や特徴が変わってきます。どのような種類のフローがあるかを学び、自動化したいプロセスや用途にあてはまるフロー種類を選択しましょう。​画面フローフローを実行したユーザーに画面を表示し、ユーザーに対して情報を提供したり、ユーザーが入力した情報に元にレコードを作成・更新といった処理を実行したりすることができます。フローで作成した画面はホームやレコードページにコンポーネントとして配置する方法や、ボタン（アクション）からフローの画面を表示させる方法などでユーザーに提供することができます。​画面フローの例取引先と商談をまとめて作成する画面を表示する画面で開いているレコードのコピーを作成するボタン（アクション）を作成するレコードトリガフローレコードを作成、更新、削除したことを契機に処理を実行することができます。レコードを作成、更新、削除したタイミングで処理を実行するだけでなく、指定時間経過後に処理の実行を行うこともできます。​レコードトリガフローの例商談フェーズが受注に更新されたタイミングで、ToDoレコードを作成するリードが作成された３日後にメールを送信するスケジュールトリガフロー指定した時間および頻度で、検索条件に一致する複数のレコードを一括で処理できるフローです。スケジュールを設定しておくことで、都度手動で処理を行う手間を省ける為、例えば毎日実施したい処理などを自動化することに活用出来ます。​スケジュールトリガフローの例未着手のリードに関連付けられたToDoを日次で自動作成する特定の条件に合致する商談のフェーズを週次で自動更新するプラットフォームイベントトリガフローユーザの操作、プラットフォーム機能の実行、これらによって発生する変化をプラットフォームイベントとして公開し、公開されたプラットフォームイベントをキャッチした時にアクションを実行する、これらを行うフローを作ることができます。プラットフォームイベントの公開とキャッチは独立しており、特定のプラットフォームイベントをキャッチする複数のフローを指定できます。​プラットフォームイベントトリガフローの例商談が成立した時に、複数の処理を並行して進める（契約書の作成、出荷準備、配送手配）画面フローにて発生したエラー情報を収集する自動起動フロー（トリガなし）このフローは自身呼び出す他の自動化機能と組み合わせて使用する、画面を持たないフローです。例えば自身とは異なるフロー、オーケストレータ、Apex などから呼び出され処理を実行します。​自動起動フローの例Apex トリガで複雑な処理を行った後、自動起動フローで作成した単純な処理を呼び出す