取引先を入力する

公開日: 2021.04.27

設定担当者による初期設定が終わったら、まず既存顧客や見込み顧客を取引先として登録します

この記事で学べること

ナビゲーションメニューで「取引先」をクリックしてページを開いたら、「新規」をクリックします。

取引先名や電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリックします。

※必須項目は「※」が付いた項目のみ。それ以外の項目はすべてを埋める必要はありません。まずは分かる情報だけを入力しましょう

情報を入力すると、取引先の新規レコードが作成されます。

取引先のページで取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理することができます。

住所を入力すると自動で地図も表示されます。

住所の場所を変更すれば、画面をスクロールせずに取引先の場所をすばやく確認できます。

右上の「編集」をクリックするほか、「鉛筆のアイコン」がある項目は、アイコンをクリックして直接編集もできます。

数字に英字を組み合わせることで、大きな数字も簡単に入力できます。

たとえば、8億(800,000,000) の場合は「800m」や「0.8b」と入力します。

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公開日: 2021.04.27

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