取引先を入力する

標準オブジェクト

2021.04.27

設定担当者による初期設定が終わったら、まず既存顧客や見込み顧客を取引先として登録します

この記事で学べること

  • 取引先の入力方法
  • 取引先情報を入力する際のTips

取引先を新規作成する

ナビゲーションメニューで「取引先」をクリックしてページを開いたら、「新規」をクリックします。 

取引先の情報を入力する

取引先名や電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリ ックします。 

※必須項目は「」が付いた項目のみ。それ以外の項目はすべてを埋める必要はありません。まずは分かる情報だけを入力しましょう

情報を入力すると、取引先の新規レコードが作成されます。

取引先のページで取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理することができます。 

Tips:取引先の場所を素早く入力

住所を入力すると自動で地図も表示されま す。

住所の場所を変更すれば、画面をスクロールせずに取引先の場所をすばやく確認できます。 

Tips:インライン編集を利用する

右上の「編集」をクリックするほか、「鉛筆のアイコン」がある項目は、アイコンをクリックして直接編集もできます。 

Tips:大きな数字を手軽に入力する

数字に英字を組み合 わせることで、大きな数字も簡単に入力できます。

たとえば、8億(800,000,000) の場合は「800m」や「0.8b」と入力します。 

標準オブジェクト

2021.04.27

前の記事必要な情報を検索する

次の記事取引先責任者を入力する

進め方に沿って理解する

このカテゴリの人気記事

Salesforceについてもっと学ぶ

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

Follow us!

Twitter公式アカウント

Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。