取引先責任者を入力する

標準オブジェクト

2021.04.26

取引先の情報を入力したら、その取引先に所属する担当者を取引先責任者として登録します

この記事で学べること

  • 取引先責任者の新規作成方法

取引先責任者を新規作成する

取引先のページを開いたら、「取引先責任者」の「新規」をクリックします。 

取引先責任者の情報を入力する

名前やメールアドレス、電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリックします。 

まとめ

取引先責任者の情報を使うことで、取引先(顧客)の担当者の関係が把握できます。

上記「役職」の項目など以外にも、「意思決定者」フラグなどみなさんの業務に沿った項目も作ってみてください。

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2021.04.26

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