取引先責任者を入力する
公開日: 2021.04.26
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※記事非公開のお知らせ
Sales Cloudはじめてガイドが刷新されました。そのためこちらの記事は2023年10月1日以降、順次非公開と致します。今後はより充実した新しい“Sales Cloudはじめてガイド”をご活用ください。
取引先の情報を入力したら、その取引先に所属する担当者を取引先責任者として登録します
この記事で学べること
- 取引先責任者の新規作成方法
取引先責任者を新規作成する
取引先のページを開いたら、「取引先責任者」の「新規」をクリックします。
取引先責任者の情報を入力する
名前やメールアドレス、電話番号など、必要な情報を入力。最後に「保存」をクリックします。
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顧客情報の基礎の基礎とも言える取引先・取引先責任者の情報を、正確かつ迅速にを入力したい…そんな時には、ぜひアプリの活用をご検討ください。参考記事はこちら→【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力する
まとめ
取引先責任者の情報を使うことで、取引先（顧客）の担当者の関係が把握できます。
上記「役職」の項目など以外にも、「意思決定者」フラグなどみなさんの業務に沿った項目も作ってみてください。
公開日: 2021.04.26
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進め方に沿って理解する
-
STEP1. Salesforceを理解する
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STEP2. やるべきことを明確にする
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STEP3. 運用のルールを決める
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STEP4. 最低限の設定をしてデータを投入する
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STEP5. ユーザートレーニングを実施する