よく利用する項目へすばやくアクセス

この記事で学べること

ナビゲーションバーとホームページ

ナビゲーションバーとホームページをカスタマイズして、ユーザーがよく利用する項目を表示することができます。

ナビゲーションバー（①）は、オブジェクトやレポート、Chatterのタブを1列に表示します。さらに、よく利用するページへすぐにアクセスできるようにカスタムタブの作成も可能です。

例えば、毎朝確認するページや、レポートに1クリックでアクセスできるタブを設定することができます。

ホームページ（②）は、ユーザーがSalesforceを開いて、最初に表示されるホーム画面のことです。

例えば、マネージャーのホームページに[未承認申請]コンポーネントを配置することで、まだ確認していない承認申請を把握し、承認/却下/再割り当てをすることができます。ホームページのカスタマイズについて、詳しくはこちらをご覧ください。

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カスタムタブを作成してみる

今回は、東地区営業部のユーザーが毎日確認すべきChatterグループにすばやくアクセスできるようにカスタムタブをナビゲーションバーに配置します。

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操作手順

１．[設定]｜[クイック検索]ボックスに「タブ」と検索し、 [タブ]をクリックします。

２．Webタブセクションにて、[新規]をクリックします。

３．ページレイアウトを選択します。今回は、[ページ幅全体]を選択肢、[次へ]をクリックします。

４．[タブの表示ラベル]等を入力し、[次へ]をクリックします。

５．[ボタンまたはリンクのURL]にChatterグループのURLを挿入し、[次へ]をクリックします。

６．タブを利用できるプロファイルの選択、タブを追加するアプリケーションを選択して保存します。

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追加したアプリケーションには、[東地区営業部]タブが追加されており、クリックすると該当のChatterグループへアクセスすることができました。

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ユーティリティバー

ユーティリティバーを設定することで、[メモ] や [最近使ったデータ]といった一般的な生産性ツールにすばやくアクセスできます。設定すると、組織の画面に固定フッターとして表示され、クリックするとドッキングパネルが開きます。ユーティリティによっては、新しいブラウザウィンドウで開くことができます。

ユーティリティバーは、アプリケーションごとに設定可能です。例えば、マーケティングアプリケーションには「リードに関するレポートグラフ」、セールスアプリケーションには「進行中の商談リストビュー」を配置します。業務内容によって利用頻度の高いツールは異なるため、設定前に業務プロセスを理解することが大切です。

ユーティリティは、Lightning コンポーネントの機能を利用します。ユーティリティバーを含め、Lightningページには、最大100個のコンポートを配置することができます。ユーザーの利便性を高めるために、追加するユーティリティは10個までとし、ユーティリティラベルを短く簡潔にすることをおすすめします。事前に、ユーザーが求めるツールを理解しておきましょう。

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ユーティリティバーの設定手順

それでは、ユーティリティバーを追加してみましょう。今回は、営業担当者の業務効率化に向けて「商談の進捗状況レポートグラフ」を設定します。

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操作手順

１．[設定]｜[クイック検索]ボックスに「アプリケーションマネージャ」と検索し、 [アプリケーションマネージャ]をクリックします。

２．ユーティリティバーを追加したいアプリケーション名の右側[▼]をクリックし、[編集]を選択します。

３．左サイドバーから[ユーティリティ項目(デスクトップのみ)]を選択します。[ユーティリティ項目を追加]をクリックすると、コンポーネントの選択ポップアップが表示されます。今回は、[レポートグラフ]を選択します。

４．[表示ラベル]の編集、[レポート]の選択をして、保存します。

ホームページに戻ると、ユーティリティバーが追加されており、クリックすると、商談進捗状況レポートグラフが表示できました。

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考慮事項

学習ツール

まとめ

ユーティリティバーを画面に追加することで、ユーザーはよく使うツールにすばやくアクセスすることができます。また、ホームページの標準コンポーネントは数多く種類が用意されており、業務プロセスに合わせて様々なカスタマイズが可能です。最適化された組織を使用して、操作性向上と業務効率化を目指しましょう。