「Service Cloud基本パック」のインストール方法

2021.10.29

この記事で学べること

「Service Cloud基本パック」のインストールは、次の2つの設定が完了していることが前提条件となります。

1つ目はメール-to-ケースの有効化です。

まだ機能を有効化していない場合は、下記手順を実施の上、パッケージをインストールしてください。

なお、メール-to-ケースを利用しない場合であっても、機能の有効化による組織への影響はありません。

2つ目は「状況」項目の値の変更です。

Service Cloud基本パックには、状況項目を使用した自動化処理(プロセスビルダー)やレポートが多数含まれます。

状況項目が正しく設定されていない場合、それらの機能はもちろんのこと、ダッシュボードのグラフも正しく表示されません。

本パッケージでは、①新規・②作業中・③顧客待ち・④エスカレーション・⑤回答済み・⑥クローズの6つの値が必要です。

手順書「ケース「状況」項目の値の変更」に沿って、予め設定いただきますようお願いします。

なお上記6つのうち、既に自社組織でも同名の値を利用している場合は、新規での作成不要です。完全一致している必要がありますので、表記ゆれにのみご注意ください。

例1：自社組織で「顧客まち」という値を利用中 → 新たに「顧客待ち」を作成または「顧客待ち」へ編集する必要あり

例2：自社組織で「顧客待ち」という値を利用中 → 完全一致のため、新たに作成する必要なし

※本パッケージのインストールは、上記「メール-to-ケースの設定」と「状況項目の値の設定」が前提となります。ご設定がまだお済みでない方は、必ずパッケージインストール前に上記手順をご参考にメール-to-ケースの有効化をお願いいたします。

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