入力・更新ルールの策定

Service Cloudを学ぶ

公開日: 2021.10.29

この記事で学べること
入力・更新ルールの策定ステップ
自社のケース対応フローを整理する
ケースの入力・更新ルールを決める
イレギュラー時の運用ルールを決める
まとめ

この記事で学べること

入力・更新ルールの策定方法
イレギュラー時の運用ルール

入力・更新ルールの策定ステップ

ここでは、入力・更新ルール策定のための2つのステップをご紹介します。

自社のケース対応フローを整理する

まずは、自社で通常どのような流れで問合せの対応がされているかの対応フローを整理します。

そして、そのフローの中で、どのように Service Cloud でケースが作成され、誰が所有(担当)・更新するのかを洗い出します。

以下は、問合せの発生源ごとに、ケースが作成される方法と、ケース所有者のフローを図にした一例です。

ケースの入力・更新ルールを決める

全体のフローが整理できたら、フローに対応する形でケースの入力・更新ルールを決めましょう。
「誰が」「何を」「どのタイミングで」「入力・更新するのか」を明確にしておくことで、データの質が向上し、ステップ2で決めた指標を正確にモニタリングすることができるようになります。

特に、「所有者」項目と「フェーズ」項目は、正確に運用することで、担当者ごとの対応状況や対応期間などを集計し、現在の状況の把握や改善に生かすことができますので、必ず入力・更新ルールを決めておきましょう。

こちらは、サンプルですので、ぜひ自社に置き換えて検討してみましょう。

また、「入力・更新ルール」の中で、更新するべき値の定義や操作などがわかりづらい箇所は、追加で運用マニュアルを準備しておくとステップ5のトレーニングもスムーズに進みます。

例えば、Service Cloud活用のポイントでもある「フェーズ」の更新について、各フェーズはどのような場合に利用するのかを明記しておくと、一定のルールで更新してもらえますので、現状把握やフォローがしやすくなります。また、お客様からの追加の質問やご連絡があった場合に、フェーズを後戻りさせてケースを再オープンするのか、それとも再オープンはせずに新たなケースを作成するのか、といったルールもあわせて決めておくことを推奨します。