Service Cloudの利用開始に必要な設定

Service Cloudを学ぶ

2021.10.29

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この記事で学べること

  • ダッシュボードで指標管理をするために必要な設定
  • Service Cloudで問合せ対応するために最低限必要な設定

ダッシュボードでの指標管理に必要な設定を理解

前章では、コールセンター業務における重要指標をご紹介しました。

本章では、その重要指標をダッシュボードで可視化する際に必要な設定と、Service Cloudで問合せ対応を開始するのに最低限押さえていただきたい設定をご紹介します。

これからご自身で初期設定をされる場合はこちらを参考に設定を進めてください。

あるいは初期設定を導入支援パートナーにご依頼される場合は、自社の設定と照らし合わせその設定が必要な理由をご確認ください。

またService Cloudを既にご利用されている場合は自社の設定に抜け漏れがないかを改めてご確認ください。

ご紹介する中で、まだ利用していない機能があれば、追加で設定するかについてもご検討ください。

下記リンクにある「[Service Cloud]初期設定チェックリスト」では、ダッシュボードでの指標管理や問合せ対応の開始に必要な設定と、それぞれがなぜ必要なのか、どう設定するのかをまとめています。

まずは、チェックリストに沿って必要な設定ができているかを確認していきましょう。

[Service Cloud]初期設定チェックリスト

▼イメージ画像(一部抜粋)

Screen Shot 2021-10-28 at 12.41.03.png

補足:「Service Cloud基本パック」について

初期設定をこれから実施されるお客様は、後述のパッケージをインストールしていただくことで、上記のチェックリストの「パッケージに含まれる」列(オレンジの枠)で◯がついている設定作業を省略可能です。なお、パッケージの詳細およびインストール手順は、次の「パッケージを使用して簡単に利用開始しましょう」にてご紹介します。

まとめ

ダッシュボードでの指標管理と、問合せ対応を開始するのに必要な設定は理解できましたか?

[Service Cloud]初期設定チェックリストを参考に設定を進めましょう。

次の記事では、本記事でご紹介した設定をより簡易的に行っていただくためにご用意したパッケージ「Service Cloud基本パック」のご紹介をします。

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