1−5 SalesforceとAccount Engagementのデータの同期を開始する
公開日: 2023.12.27
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ヘルプ/ナレッジ記事
設定概要
- Account Engagementのプロスペクト（見込み客）とSalesforceのリード・取引先責任者は異なるアプリケーションとデータベースに存在しているため、マーケティングから営業まで一気通貫でデータを活用するには同期が必要です。
- SalesforceのデータとAccount Engagementのデータを常に整合性の取れたものにするため、データの同期を行います。同期されるSalesforceのオブジェクトは、リード・取引先責任者・取引先・商談・キャンペーンメンバー・カスタムオブジェクトです。
- SalesforceとAccount Engagementコネクターのバージョン2は、一時停止状態で作成されます。データの同期を開始するには、Account Engagement管理者が一時停止を解除する必要があります。
設定手順
1.［Account Engagement設定］>［コネクター］をクリック
2.［Salesforce.com］コネクターの状況が［一時停止中］になっていることを確認
状況が［一時停止中］になっていない場合は以下の記事をご参照ください。
ナレッジ記事｜Salesforce-Pardot コネクターが「Verification in Progress (検証が進行中)」で停止するかエラーが発生する
［警告: Salesforce コネクターユーザーに、Pardot で想定されるすべての権限がありません］と表示される場合は以下の記事をご参照ください。
ナレッジ記事｜Salesforce コネクター権限の警告
3. 右側の歯車アイコン>［同期を再開］をクリック
4. 続いて表示される確認のポップアップで［OK］をクリック
5.［Salesforce.com］コネクターの状況にチェックが入っていることを確認
状況が「Verification in Progress（検証が進行中）」となり一時停止を解除できない場合は以下の記事をご参照ください。
ナレッジ記事｜Salesforce-Account Engagement コネクターが「Verification in Progress (検証が進行中)」で停止するかエラーが発生する
ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。
- ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ
前のステップ：1−4 アカウントの情報を入力する
次のステップ：1−6 Account Engagementの言語設定を日本語にする
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公開日: 2023.12.27
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