初期設定を完了しましょう

Account Engagement を学ぶ

公開日: 2022.11.10

この記事で学べること
この記事のゴール
利用開始の準備
具体的な設定方法
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

利用開始における準備

この記事のゴール

Account Engagementの世界へようこそ！

さあ、ここからデジタルマーケティングでビジネス成果の向上を実現していきましょう。

当記事のゴールは「Account Engagementの初期設定を完了すること」です。さっそく始めていきます。

利用開始の準備

初期設定は、4つのパートで構成されています。

プロビジョニング
Salesforce設定
Account Engagement設定
テクニカル設定

具体的な設定方法

それぞれの設定手順を動画・ドリルでご紹介しています。手順に従い、設定を進めましょう。(ドリルが開けない場合はこちら)

なお、Premier Success Planをご契約のお客様は、動画視聴後1対1のフォローアップセッションにお申し込みいただけます。

①プロビジョニング

貴社のAccount Engagementの環境を取得し、基本設定を行います。

1−1 Account Engagementをインストールする
 1−2 Account Engagementアカウントを有効化する
 1−3 Account Engagement Lightningアプリケーションを有効化する
 1−4 アカウントの情報を入力する
 1−5 SalesforceとAccount Engagementのデータの同期を開始する
 1−6 Account Engagementの言語設定を日本語にする

② Salesforce設定

SalesforceでAccount Engagementの情報を確認できるようにします。

2−1 SalesforceでAccount Engagementのデータを表示する
2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する
 2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する
 2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

③ Account Engagement設定

Account EngagementでSalesforceとの同期設定を行います。

3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う
3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う
 3−3 カスタム項目を作成して対応付ける

④ テクニカル設定

メールの認証やドメイン設定など、テクニカル設定を行います。

4−1 トラッキングコードコードを実装する
4−2 トラッカードメインを追加する
 4−3 DKIMとSPFメール認証を実装する

これで利用開始の準備は完了です。

学習ツール

この記事で紹介した運用のポイントや設定方法は、エキスパートコーチングで詳しく解説しています。

ぜひ以下のリンクからオンデマンド動画をご視聴ください。

Premier Success Planをご契約のお客様は、動画視聴後1対1のフォローアップセッションにお申し込みいただけます。

エキスパートコーチング：運用開始に向けた準備(初期設定)

まとめ

無事に「Account Engagementの初期設定は完了」できましたか？

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

さて、ここからが旅のはじまりです。

次はマーケティングのアプローチ対象となる「Salesforce及びAccount Engagementへ顧客データの取り込みを完了」させていきます。

「活用7ステップ」全体に戻りたい場合はこちら