2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する

ヘルプ/ナレッジ記事

設定概要

設定手順

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1. [リード]または[取引先責任者]のページを開いたら、画面右上のギアアイコンをクリックし、[オブジェクトを編集]を選択

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2. 左側のメニューで[ページレイアウト]を選び、該当するページレイアウトを開いたら、②[モバイルおよびLightiningのアクション]を選択 。　③[Send to Account Engagement]を、[SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション]にドラッグアンドドロップ。

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3. 同様にして[Send Account Engagement Email]を追加。このボタンを使用すると、Account Engagementの追跡メールをSalesforceから送信できるようになる。

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4. 最後に[保存]をクリックしたら、レイアウトの変更は完了。

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5. リードまたは取引先責任者のページを開いて、右上にボタンが追加されているか、確認しましょう。

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ボタンを日本語に変更したい場合

『Send to Account Engagement』,『Send Account Engagement Email』を、日本語表示『アカウントエンゲージメントに送信』,『アカウントエンゲージメントメールに送信』）に変更したい場合は、以下の手順で変更が可能です。

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1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、[設定]を選択

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2. 次の画面で、①左上のクイック検索ボックスに「トランスレーションワークベンチ」と入力し、②[翻訳]を選択

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3. 各プルダウンより、①[言語]は[日本語]を選択、②[設定コンポーネント]は[ボタンとリンクの表示ラベル]を選択、③[オブジェクト]は[リード]を選択すると、下部に該当するボタンとリンクの表示ラベルが反映される。

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4. 左側から2つ目の[ボタンとリンクの表示ラベルの翻訳]がインライン編集ができるようになっているため、以下２つのラベルに該当する箇所をダブルクリックし、表示したい日本語名称を任意で入力。
①「Send Account Engagement Email」→翻訳例：「アカウントエンゲージメントメールを送信」、②「Send to Account Engagement」→翻訳例：「アカウントエンゲージメントに送信

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5. 最後に[保存]をクリックしたら、日本語表示に変更完了

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6. リードまたは取引先責任者のページを開いて、右上のボタン表示が変更されているか、確認しましょう。

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ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

前のステップ：2−1 SalesforceでAccount Engagementのデータを表示する

次のステップ：2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する

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