メールを配信しましょう

Account Engagement(旧 Pardot)を学ぶ

2022.11.10

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この記事で学べること

  • 配信目的を決める
  • 配信設定を実施する

この記事のゴール

メールを送らないことには、すべての施策は始まりません。

当記事のゴールは「リストメールの配信を完了すること」です。

配信目的を決める

メールを配信する目的は「認知・関心」を高め、顧客を育成することです。

まずはよくある利用シーンを参考に、「誰に」「何を」「いつ」送るのかを決めましょう。

image.png

「誰に」「何を」「いつ」送るのかを決めたら、続いては配信設定を行っていきます。

配信設定を実施する

リストメールの配信設定は次の3つのステップです。

  • リストの作成 (=誰に)
  • メールテンプレートの作成 (=何を)
  • リストメールの設定 (=いつ)

それぞれの設定方法について詳しく見ていきます。

1. リストの作成 (=誰に)

ここではターゲットリストを作成し、「誰に」送るのかを設定していきます。

まずは “プロスペクトデータがAccount Engagementにすでに取り込まれていること” をご確認ください。もしまだ取り込みが完了していない場合は、別記事「顧客データの取り込みを完了しましょう」を参考に手順をご完了ください。

リストの作成で利用する機能は下記の通りです。

  • すでにAccount Engagementに入っているデータを利用する場合
  • まだAccount Engagementに入っていないデータを利用する場合
    • 新たに“取り込み”と“リスト作成”を同時に行う

Account Engagementドリル「リスト作成」では、“よくある利用例” をもとに各機能の使い方を解説しています。記載の例にならって自社の環境で実際に設定をお試しいただくと、利用方法がおわかりいただけます。一度ドキュメントの通りに設定をお試しいただき、“自社で指定されたい条件” にカスタマイズしてご編集ください。

当記事の冒頭で触れた配信目的の中でも下記2つについては下記のドリルで解説を行っています。

2. メールテンプレートの作成 (=何を)

ここでは配信メールの雛型(メールコンテンツの内容)を設定し、「何を」送るのかを設定していきます。

Account Engagementでは、マウス操作で簡単にビジュアルの優れたメールコンテンツを作成できるように、すでにメールのテンプレートが複数用意されています。動画で手順をご確認の上、自社の配信目的に沿ったテンプレートをご設定ください。

また、実際に企業が効果のあったテンプレートや、シーンに応じた定型的なメールテンプレートの例を公開しています。

3. リストメールの設定 (=いつ)

いよいよ集大成です。ここでは配信リスト・配信時間を指定し、「いつ」送るのかを設定していきます。

学習ツール

より詳しく知りたい方は、エキスパートコーチングのオンデマンド動画をご視聴ください。
Premier Success Planをご契約のお客様は、動画視聴後1対1のフォローアップセッションにお申し込みいただけます。

まとめ

無事に「リストメールの配信」は完了できましたか?

一本目に送るメールは緊張するかもしれませんが、まずは “気負わずに送ってみること” が何よりも大事です。

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

さて、配信が完了したら、次は配信結果を確認します。

配信結果の確認ポイントを知り、改善を繰り返していくことで、どんどん配信効果が高まっていきます。

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2022.11.10

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