2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する
公開日: 2023.12.27
ヘルプ/ナレッジ記事
設定概要
- Salesforceのリード・取引先責任者を個別・一括で、Account Engagementのプロスペクトリストに追加するためのボタンを設定します。
設定手順
レコードのページレイアウトに追加する(個別で追加)
1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック >[オブジェクトを編集]をクリック
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2. 左側のメニューで[ページレイアウト]をクリック > 該当するページレイアウトを選択し、[モバイルおよびLightningのアクション]をクリック
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3. [プロスペクトリストに追加]を[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]にドラッグアンドドロップして追加
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4. 同様に[Engagement Studio リストに追加]を[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]にドラッグアンドドロップして追加
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5. [保存]をクリック
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6. リードまたは取引先責任者のページを開いて右上にボタンが追加されていることを確認
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リストビューのページレイアウトに追加する(一括で追加)
1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック > [オブジェクトを編集]をクリック
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2. 左側のメニューで[リストビューボタンレイアウト]をクリック>[リストビュー]の右側にある[▼]をクリックし[編集]をクリック
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3. 標準ボタンの項目にある、[プロスペクトリストに追加][Engagement Studio リストに追加]をチェック
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4. [保存]をクリック
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5. リードまたは取引先責任者のリストビューを開き、右上にボタンが追加されていることを確認
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ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。
- ナレッジ記事:Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ
前のステップ:2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する
次のステップ:2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する
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公開日: 2023.12.27
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