2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する

ヘルプ/ナレッジ記事

• ヘルプ記事｜Salesforce への Account Engagement 標準アクションの追加

設定概要

• Salesforceのリード・取引先責任者を個別・一括で、Account Engagementのプロスペクトリストに追加するためのボタンを設定します。

設定手順

レコードのページレイアウトに追加する(個別で追加)

1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック >［オブジェクトを編集］をクリック

2. 左側のメニューで［ページレイアウト］をクリック > 該当するページレイアウトを選択し、［モバイルおよびLightningのアクション］をクリック

3. ［プロスペクトリストに追加］を［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］にドラッグアンドドロップして追加

4. 同様に［Engagement Studio リストに追加］を［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］にドラッグアンドドロップして追加

5. ［保存］をクリック

6. リードまたは取引先責任者のページを開いて右上にボタンが追加されていることを確認

リストビューのページレイアウトに追加する(一括で追加)

1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック > ［オブジェクトを編集］をクリック

2. 左側のメニューで［リストビューボタンレイアウト］をクリック>［リストビュー］の右側にある［▼］をクリックし［編集］をクリック

3. 標準ボタンの項目にある、［プロスペクトリストに追加］［Engagement Studio リストに追加］をチェック

4. ［保存］をクリック

5. リードまたは取引先責任者のリストビューを開き、右上にボタンが追加されていることを確認

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

• ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

前のステップ：2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する

次のステップ：2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

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