2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する
公開日: 2023.12.27
ヘルプ/ナレッジ記事
設定概要
- SalesforceでAccount Engagement の情報を閲覧するユーザに権限を割り当てます。
設定手順
1. 画面右上のギアアイコンをクリック>[設定]をクリック
![](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583948/RcHAAAw7UUa/1H4KLWa_eNNQn0wTuX_1MA.png)
2. 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力 >[権限セット]をクリック
![](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583950/RcHAAAw7UUa/q4H2lPGAe-52Z49Aqc0g9A.png)
3. 権限セットのリストが出力されるので、[Sales Cloud ユーザー]、[Service Cloud ユーザー]、[CRM ユーザー]、または [Account Engagement ユーザー]をクリック
![権限セット-Salesforce.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583953/RcHAAAw7UUa/z4W9ev_1m3rGDZTYaHmhTg.png)
4. [割り当ての管理]をクリック
![権限セット-Salesforce (1).png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583955/RcHAAAw7UUa/VHwuY2Fqn8kUTM8lZjMwYQ.png)
5. 現在の割り当てリストが表示されるので、[割り当てを追加]をクリック
![スクリーンショット 2023-07-25 14.11.26.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583957/RcHAAAw7UUa/lGRDj35QjsibFF6hBgNvRg.png)
6. ユーザのリストが表示されるので、アクセス権を付与したいユーザをチェック >[次へ]をクリック
![](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583960/RcHAAAw7UUa/F4Xz8zHXDyK0iHBpvT4qbA.png)
7. 必要に応じて有効期限を指定し、選択済みのユーザを確認 >[割り当て]をクリック
![スクリーンショット 2023-07-25 14.11.19.png](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583962/RcHAAAw7UUa/CPgGN6_FdAt_g7VwdR6byA.png)
8. 状況に[Success]が出力されていることを確認し、[完了]をクリック
![](https://res.cloudinary.com/hqvhlyexn/image/upload/v1703583963/RcHAAAw7UUa/A6iZpucd0nZlwGXQWAgfvQ.png)
ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。
- ナレッジ記事:Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ
前のステップ:2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する
次のステップ:3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う
「サクセスナビ|初期設定を完了しましょう|②Salesforce設定」の記事に戻る
公開日: 2023.12.27
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