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2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

公開日: 2023.12.27

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目次

ヘルプ/ナレッジ記事

設定概要

  • SalesforceでAccount Engagement の情報を閲覧するユーザに権限を割り当てます。

設定手順

1. 画面右上のギアアイコンをクリック>［設定］をクリック

​

2. 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力 >［権限セット］をクリック

​

3. 権限セットのリストが出力されるので、[Sales Cloud ユーザー]、[Service Cloud ユーザー]、[CRM ユーザー]、または [Account Engagement ユーザー］をクリック

権限セット-Salesforce.png

​

4. ［割り当ての管理］をクリック

権限セット-Salesforce (1).png

​

5. 現在の割り当てリストが表示されるので、［割り当てを追加］をクリック

スクリーンショット 2023-07-25 14.11.26.png

​

6. ユーザのリストが表示されるので、アクセス権を付与したいユーザをチェック >［次へ］をクリック

​

7. 必要に応じて有効期限を指定し、選択済みのユーザを確認 >［割り当て］をクリック

スクリーンショット 2023-07-25 14.11.19.png

​

8. 状況に［Success］が出力されていることを確認し、［完了］をクリック

​

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

前のステップ：2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する

次のステップ：3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う

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公開日: 2023.12.27

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