2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する
公開日: 2023.12.27
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ヘルプ/ナレッジ記事
設定概要
- SalesforceでAccount Engagement の情報を閲覧するユーザに権限を割り当てます。
設定手順
1. 画面右上のギアアイコンをクリック>［設定］をクリック
2. 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力 >［権限セット］をクリック
3. 権限セットのリストが出力されるので、[Sales Cloud ユーザー]、[Service Cloud ユーザー]、[CRM ユーザー]、または [Account Engagement ユーザー］をクリック
4. ［割り当ての管理］をクリック
5. 現在の割り当てリストが表示されるので、［割り当てを追加］をクリック
6. ユーザのリストが表示されるので、アクセス権を付与したいユーザをチェック >［次へ］をクリック
7. 必要に応じて有効期限を指定し、選択済みのユーザを確認 >［割り当て］をクリック
8. 状況に［Success］が出力されていることを確認し、［完了］をクリック
ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。
- ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ
前のステップ：2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する
次のステップ：3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う
「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜②Salesforce設定」の記事に戻る
公開日: 2023.12.27
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