2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する
公開日: 2023.12.27
ヘルプ/ナレッジ記事
設定概要
- SalesforceでAccount Engagement の情報を閲覧するユーザに権限を割り当てます。
設定手順
1. 画面右上のギアアイコンをクリック>[設定]をクリック
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2. 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力 >[権限セット]をクリック
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3. 権限セットのリストが出力されるので、[Sales Cloud ユーザー]、[Service Cloud ユーザー]、[CRM ユーザー]、または [Account Engagement ユーザー]をクリック
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4. [割り当ての管理]をクリック
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5. 現在の割り当てリストが表示されるので、[割り当てを追加]をクリック
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6. ユーザのリストが表示されるので、アクセス権を付与したいユーザをチェック >[次へ]をクリック
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7. 必要に応じて有効期限を指定し、選択済みのユーザを確認 >[割り当て]をクリック
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8. 状況に[Success]が出力されていることを確認し、[完了]をクリック
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ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。
- ナレッジ記事:Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ
前のステップ:2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する
次のステップ:3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う
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公開日: 2023.12.27
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