3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。

設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。

ヘルプ/ナレッジ記事

設定概要

設定手順

Account EngagementへのSalesforceユーザーの割り当て

Salesforceの設定画面より、Salesforceユーザーを「Account Engagement」に割り当てます

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1. 右上のギアアイコンから［マーケティング設定］をクリック

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2. [ビジネスユニット設定]をクリックし、該当のビジネスユニットの[ユーザの管理]をクリック

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3. [エンドユーザの割り当て]をクリック

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4. Account Engagementへのアクセスが必要なSalesforceユーザを「マーケティングユーザグループ」「営業ユーザグループ」に追加。「選択可能なユーザ」から該当のユーザをすべて選択し、[追加]をクリック

システム管理者を含む、Account Engagementにアクセスが必要なすべてのユーザをこちらで追加します。

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Account Engagementを利用するユーザの役割によって、Account Engagementへのアクセス権限を制御されたい場合は「マーケティングユーザ」へ追加します。(例: システム管理者、マーケティングロール、営業マネージャーロール) 

デフォルトユーザーロールにおける営業ロールのアクセスのみで良い場合は「セールスユーザ」へ追加します。

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5. 「選択済みのユーザ」に該当のユーザが追加されていることを確認し、[保存]をクリック

※ユーザを個別に割り当てることも、公開グループ・ロール・ロール＆下位ロールに基づいて割り当てることもできます。

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6. Account Engagementへのアクセスが必要なユーザユーザがすべて追加されていることを確認

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Salesforceへのユーザー管理の移行

Account Engagementの設定画面より、
SalesforceのプロファイルとAccount Engagementのロールのマッピングを更新します

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7. 左上のアプリケーションランチャーより[Account Engagement]アプリケーションを選択して開く

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8. [Account Engagement設定] > [コネクター] > ギアアイコン > [設定を編集]をクリック

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9. [ユーザの同期]をクリック

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10. 該当の「SALESFORCEプロファイル」にチェックを入れ「ロール」と対応付けを行う

これによりSalesforceユーザは、Salesforceのプロファイルと対応付けされているロールの権限でAccount Engagementを利用することができます。

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11. チェックが入っていることを確認し、[保存]をクリック

※チェックが入っていない場合、該当のSalesforceプロファイルにロールは継承されません

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12. 「Salesforceでユーザーを管理」から[開始]をクリック

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13. [オプトイン]をクリックし、設定は完了

前のステップ：2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

次のステップ：3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う

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