3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。

設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。

ヘルプ/ナレッジ記事

• ヘルプ記事｜Account Engagement と Salesforce ユーザーの接続

設定概要

• SalesforceとAccount Engagementは単一の組織ではなく、それぞれ独立して組織が存在しているため、それぞれにユーザー情報(Salesforceユーザー、Account Engagementユーザー)を登録する必要があります。
• Salesforceユーザーの同期を行うことで、SalesforceユーザーとAccount Engagementユーザーを別々に管理することなく、Salesforceの[マーケティング設定]から一元的に管理することができます。

※本手順は Account Engagementの「Salesforce ユーザーの同期」が「有効」となっている組織を想定した手順となっておりますので設定手順の事前確認をご確認後設定実施をお願いいたします。

設定手順

Account EngagementへのSalesforceユーザーの割り当て

Salesforceの設定画面より、Salesforceユーザーを「Account Engagement」に割り当てます

事前確認

[Account Engagement設定] > [アカウント設定] > [アカウント]をクリックし、「Salesforce ユーザーの同期」項目までスクロールいただき、「有効」となっていることをご確認後Step1からの設定をご実施ください。

※[有効、ただし Salesforce 設定にオプトインされていない] と [無効]のどちらかであればヘルプ記事：適切なユーザーの同期ドキュメントの検索をご確認いただきますようお願いいたします。

1. 右上のギアアイコンから［マーケティング設定］をクリック

2. [ビジネスユニット設定]をクリックし、該当のビジネスユニットの[ユーザの管理]をクリック

3. [エンドユーザの割り当て]をクリック

4. Account Engagementへのアクセスが必要なSalesforceユーザを「マーケティングユーザグループ」「営業ユーザグループ」に追加。「選択可能なユーザ」から該当のユーザをすべて選択し、[追加]をクリック

システム管理者を含む、Account Engagementにアクセスが必要なすべてのユーザをこちらで追加します。

Account Engagementを利用するユーザの役割によって、Account Engagementへのアクセス権限を制御されたい場合は「マーケティングユーザ」へ追加します。(例: システム管理者、マーケティングロール、営業マネージャーロール) 

デフォルトユーザーロールにおける営業ロールのアクセスのみで良い場合は「セールスユーザ」へ追加します。

• ヘルプ記事｜デフォルトユーザーロール
• ヘルプ記事｜プロファイルとロールのマッピングの更新

5. 「選択済みのユーザ」に該当のユーザが追加されていることを確認し、[保存]をクリック

※ユーザを個別に割り当てることも、公開グループ・ロール・ロール＆下位ロールに基づいて割り当てることもできます。

6. Account Engagementへのアクセスが必要なユーザユーザがすべて追加されていることを確認

※必要なユーザーがすべて割り当てられていることを確認します。

Salesforceへのユーザー管理の移行

Account Engagementの設定画面より、
SalesforceのプロファイルとAccount Engagementのロールのマッピングを更新します

7. 左上のアプリケーションランチャーより[Account Engagement]アプリケーションを選択して開く

8. [Account Engagement設定] > [コネクター] > ギアアイコン > [設定を編集]をクリック

9. [ユーザの同期]をクリック

10. 「Salesforceでユーザーを管理」から[開始]をクリック

11. [オプトイン]をクリックし、設定は完了

※

オプトイン以前にAccount Engagement側で作成したユーザーがいる場合、Step6でそのユーザーが割り当てされていないとオプトイン後にごみ箱へ移ります。

12. 「SALESFORCEプロファイル」と「ロール」の対応付けを行い、画面下部の[保存]をクリック

この手順はデフォルトのユーザーロールよりも詳細にロールを変更する際に設定します。これにより、Salesforceのプロファイルと対応付けされているロールの権限でAccount Engagementを利用することができます。

• ヘルプ記事｜デフォルトユーザーロール
• ヘルプ記事｜プロファイルとロールのマッピングの更新

前のステップ：2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

次のステップ：3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う

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