3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。

設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。

ヘルプ/ナレッジ記事

設定概要

設定手順

設定の有効化状況を確認

キャンペーン接続の設定が有効化されていることを確認します

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1.［Account Engagement設定] > [コネクター] > [設定を編集]をクリック

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2. [キャンペーン]タブを開き、「接続済みキャンペーンおよびEngagemen Historyを有効化」にチェックが入っていることを確認。マスタレコードタイプにチェックを入れ、 [保存] をクリック。

Salesforce側でキャンペーンのレコードタイプを複数利用している場合、そのレコードタイプ名が表示されます。チェックを入れることで、Account Engagementと接続させるキャンペーンのレコードタイプを指定することが可能です。

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接続されていないAccount Engagementキャンペーンを接続する

接続されていないAccount Engagementキャンペーンを、Salesforceキャンペーンに接続します

一括または個別で接続できます。ここでは「個別に接続」する方法についてご紹介します

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一括で接続を行う場合は、下記のヘルプ記事をご参照ください。

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個別に接続する場合

ここでは、Account Engagementに標準で搭載されているWebsite Trackingに対応するSalesforceキャンペーンを新たに作成し、Account EngagementのWebsite Trackingキャンペーンと接続する手順を説明します。

3. [キャンペーン]タブを開き、[新規]をクリック

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4. 「キャンペーン名」に「Website Tracking」と入力し、有効にチェックを入れ、[保存]をクリック

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5. キャンペーン「Website Tracking」が作成されたことを確認

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6. アプリケーションランチャーから「キャンペーン」を検索 > [Account Engagementキャンペーン]をクリック

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7. ビューのプルダウンから[接続されていないキャンペーン]を選択

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8. 「Website Tracking」の右側のギアアイコン > [CRMキャンペーンに接続]をクリック

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9. 「名前」に「Website Tracking」と入力し、「CRMキャンペーン」から「Website Tracking」を選択 > [キャンペーンを保存]をクリック

CRMキャンペーンに「Website Tracking」が表示されない場合は、旋回(画像青枠)をクリックし、最新情報を読み込みます

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Salesforceでキャンペーンを管理するための設定を行う

個別または一括で、未接続のAccount Engagementキャンペーンと
Salesforceキャンペーンの接続が完了したら、最後にSalesforceでキャンペーン管理を行うための設定を有効化します

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10. [Account Engagement設定]タブから[コネクター] > ギアアイコン > [設定を編集]をクリック

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11. 「キャンペーン」タブを開き、「Salesforceを使用してすべてのキャンペーンを管理」「キャンペーンタブに未接続キャンペーンを表示」にチェックを入れ、[保存]をクリック

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ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

前のステップ：3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う

次のステップ：3−3 カスタム項目を作成して対応付ける

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