3−3 カスタム項目を作成して対応付ける

ヘルプ/ナレッジ記事

設定概要

設定手順

Salesforceでカスタム項目を作成する

Account Engagementでカスタム項目(新規項目を作成)を作成する前に、
対応付けを行うSalesforceのカスタム項目を予め作成しておく必要があります。
Salesforceのカスタム項目を作成する手順については、下記のヘルプ記事をご参考ください

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Account Engagementのプロスペクトと同期中の Salesforce リード項目と、同一の内容のカスタム項目が取引先責任者にあり、リードの取引開始（取引先責任者への変換）後も同期を継続したい場合、それらの項目のAPI参照名(新規項目作成時にシステム内で発行する一意の項目)が同一である必要があります。(Account Engagement と Salesforce 間の同期は、API 参照名を介して連携を行います。）

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プロスペクト以下と同期しています。

リードの取引開始後、取引先責任者上にも情報を同期したい場合は、それぞれのカスタム項目のAPI参照名を同一にしておく必要があります。

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例) カスタム項目における

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Account Engagementでカスタム項目を作成する

Salesforceの項目とAccount Engagementの項目の対応付けを行います

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1.［Account Engagement］の環境にログインし、画面上部の［Account Engagement設定］タブをクリック

※タブ一覧に表示されていない場合は添付画像の通り［さらに表示］をクリック後、［Account Engagement設定］をクリック

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2. 画面左側のメニュー一覧から［オブジェクトと項目の設定］>［プロスペクト項目］>［カスタム項目を追加］をクリック

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3. *各種必須項目［名前］［カスタム項目ID］［種別］に情報を入力し、画面中央の［salesforce.com項目名］からSalesforce側で対応付ける適切な項目を選択

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プロスペクト項目は設定によって、Account Engagement の値と Salesforce の値のどちらをプライマリにするのか、またはいずれかの最近更新されたレコードの項目値を優先させるか、を制御できます（Opted Out 項目は最近更新されたレコードは選択不可）。詳細は以下のヘルプ記事をご参照下さい。

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4. 3の手順でドロップダウンを選択した場合、画面下にスクロールして必要な項目が［値］に含まれているか確認し、［カスタム項目を作成］をクリック

※テキストの場合は［値］の表示はされず3の手順実施後、［カスタム項目を作成］をクリック

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5.［プロスペクトを同期］をクリックし、最後に［OK］をクリック

※複数項目を作成する場合は全ての項目作成が完了した後、最後に同期ボタンをクリック

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ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

前のステップ：3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う

次のステップ：4−1 トラッキングコードコードを実装する

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