先月に更新された取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「最終更新日」が「先月」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「最終更新日」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、相対日付｜先月 として[適用]をクリックします※2019年5月にレポート実行時に条件が[先月]だった場合、2019年4月の最初の日の12AMからその月のすべての日が指定されます参考情報）ご利用できる相対日付の一覧======抜粋======先月 先月の最初の日の 12:00:00 AM から、その月のすべての日が指定されます。===============5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を取引先名/都道府県(請求先)/作成日の順に並び替える

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.項目順の並び替えをしますレポートプレビュー画面上にて、順番を入れ替えたい項目名をドラッグ&ドロップで任意の場所へ移動します​または、画面左側の記事セクションにて、順番を入れ替えたい項目名をドラッグ&ドロップで任意の場所へ移動します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして商談金額の合計を集計後、レコード件数を非表示にする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.レポート結果の[行数]を非表示にします[行数]のオプションをオフにします8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します7.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します8.表示条件を商談の結果が成立のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、True として[適用]をクリックします9.[保存&実行]ボタンを押下します10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先の従業員が2000名以上を大企業、2000名未満をその他にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[従業員数]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「従業員規模」)[数値の入力]より、以下のように値を作成します　<=｜2000　>  ｜2000※自動入力されます[名前の入力]より、以下のように入力します(<=｜2000のバケット値に対して)「その他」(　>  ｜2000のバケット値に対して)「大企業」【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先の都道府県(請求先)を8地方区分にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[都道府県(請求先)]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「8地方区分」)例として「四国」をバケット値としてまとめます[すべての値]より「香川県」、「愛媛県」、「高知県」、「徳島県」にチェックをいれます[移動先]より、[新しいバケット]をクリックし、「四国」と名前をつけます下記のようにその他の値もそれぞれバケット値として追加できた場合[適用]とクリックします北海道東北関東中部近畿中国九州すべての操作が完了した後に、各バケットに含まれない値がある場合は”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る​

取引先の都道府県(請求先)を関東地方とその他にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[都道府県(請求先)]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「地方グループ」)画面右側より、各バケット値に追加する「都道府県名(請求先)」の値にチェックを入れ、[移動先]よりバケットに追加します　例：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県​全てにチェックが入ったのちに、[移動先]より[新しいバケット]を押下し「関東」と入力します”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を積み上げ縦棒グラフで表示する。また取引先を都道府県(請求先)ごとに色分けする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[取引先 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「取引先 所有者」と入力し、選択します5.「都道府県(請求先)」のグルーピングを追加します[アウトライン]より、[グループを追加]にて「都道府県」と入力し、選択します6.[グラフを追加]より「積み上げ縦棒グラフ」を選択します7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また任意の値かつ赤色で基準線を表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[取引先 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「取引先 所有者」と入力し、選択します5.[グラフを追加]より「縦棒グラフ」を選択し基準線を表示します[グラフを追加]より「縦棒グラフ」を選択します[基準線を表示]にチェックを入れ、値と色を選択します6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートが毎週月曜日の午前9時に自分に配信されるように登録する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.任意のレポートを開き[登録]ボタンを押下します頻度や時間、メール受信者を選び[登録]を押下します※対象のレポートが「非公開レポート」フォルダにございます場合、[メール受信者を編集]による追加ができかねます。ご利用の場合は任意の公開フォルダにレポートを保存頂ければと存じます3.以下のようなメールが該当時刻に届きますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.任意のレポートを開き[エクスポート]ボタンを押下します画面右上の[▼]より[エクスポート]を押下しますエクスポート形式/文字コードを選び[エクスポート]を押下します3.ダウンロードされたファイルを開くと以下のように表示されますA.出力形式として[フォーマット済みレポート]としてエクスポートした場合レポートのグルーピングや条件などが記載され、Salesforceで閲覧するレポートと同様に表示されますB.出力形式として[詳細のみ]としてエクスポートした場合グルーピングなどはなく、詳細行の情報が出力されます。この形式をcsvファイルとして出力した場合、データインポート、アップデートなどに利用できます。ダウンロードされたレポートを開く際、下記のようなポップアップ表示があった場合は、弊社ヘルプ記事を確認の上ご確認いただければと思います参考情報)Excel にレポートをエクスポートする際「ファイル拡張子が示す形式と異なります」というメッセージが表示されるのはなぜですか？------ヘルプ記事抜粋------通常この現象は、Microsoft Office のアップグレード後に発生します。この警告メッセージは、Microsoft によって意図されたものです。--------------------------------------レポートドリル・ホームへ戻る​

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをダッシュボードに追加する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[取引先 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「取引先 所有者」と入力し、選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します7.レポートの実行画面にて[ダッシュボードに追加]タブをクリックします[編集]の右側にある[▼]より[ダッシュボードに追加]をクリックします[ダッシュボードに追加]にて[新規ダッシュボードに追加]を選択します※既存のダッシュボードに追加する場合は、[既存のダッシュボードに追加]を選択します　名前、説明、フォルダに値を入力し、[作成]します​[コンポーネントの追加]にて表示グラフの形式を選択し[追加]します8.[保存]し[完了]しますレポートドリル・ホームへ戻る