完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[金額]を各年月で集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します【補足】アウトラインに「金額」を追加後、[合計]にチェックを入れることでも集計が可能です6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.完了フラグを条件抽出に用いて完了商談のみ抽出します6.[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします[アウトライン]より、[行をグループ化]｜[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します【任意】詳細行、小計、総計(表示非表示は任意)をオフとすることで、行数(レコード件数)が表示されます7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します6.[金額]を各年月のフェーズごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日と商談所有者で商談をグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]と[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

活動が1件もない(=紐付かない)取引先だけを抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.クロス条件機能を使い、今月作成された活動が紐付かない取引先を表示します[検索条件]にて、[▼]より[クロス条件を追加]をクリックします[関連しない]を選択後[セカンダリオブジェクト]にて[活動]を選択し[適用]します参考情報)例: クロス条件での「関連しない」の使用------------クロス条件では、「関連しない」条件を使用してオブジェクトの子オブジェクトでレポートを絞り込みます。たとえば、活動が関連しない取引先責任者のみ表示するようにレポートを絞り込みます。------------5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

私が担当する取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を[私の取引先]とします[検索条件]にて、[表示]を「私の取引先」に変更し[完了]します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

行を商談所有者、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

行を商談所有者と成立フラグ、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者　ロール]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します7.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

複数行のデータを作成日を基に降順に並び替える

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.[作成日]項目の値を基に降順に並び替えをしますレポートプレビュー画面の[作成日]右側にある[▼]をクリックし[降順に並び替え]を選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

過去1週間のうちに更新された取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「最終更新日」が「過去7日間」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「最終更新日」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、相対日付｜過去7日間 として[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報）ご利用できる相対日付の一覧レポートドリル・ホームへ戻る

都道府県(請求先)が東京都かつ電話番号が03から始まるか、都道府県(請求先)が大阪府の取引先を表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜東京都 として[適用]をクリックします5.表示条件を「電話」が「03」からはじまるものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列で始まる、値｜03 として[適用]をクリックします6.表示条件を「都道府県(請求先)」が「大阪府」のものを追加します[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜大阪府 として[適用]をクリックします7.検索ロジックを編集します[条件]の右側にある[▼]より、[検索条件ロジックを追加]をクリックします(1 AND 2) OR 3とした状態にて[適用]します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る