すべての取引先レポートの表示列に業種項目を追加する、表示列から評価項目を削除する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.画面左の項目セクションから、追加したい項目を検索し、ドラッグ＆ドロップにてプレビューセクションに移動します[すべての項目を検索...]にて「業種」と入力し、レポート上の任意の場所にドラッグ&ドロップにて移動します5.画面左の列セクションから、削除(非表示)対象の項目の右側にある[×]をクリックします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る​

すべての取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を[すべての取引先]とします[検索条件]にて、[表示]を「すべての取引先」に変更し[完了]します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

レポート・ドリル（ホーム）

Salesforceのレポートのスキルを身につけるには実践あるのみ。色々なレポートの作り方をマスターできるドリルをご用意しました。これをやればレポートマスター間違いなしです。是非ご活用ください！レポートを表示するレポートの表示を変更するすべての取引先を抽出するすべての取引先レポートの表示列に業種項目を追加する、表示列から評価項目を削除する列を取引先/都道府県（請求先）/作成日の順に並び替える複数行のデータを作成日を基に降順に並び替えるデータを絞り込む検索条件を指定してデータを絞り込む私が担当する取引先を抽出する作成日が今年の取引先を抽出する作成日が2019年1月10日から2019年3月10日の取引先を表示する都道府県(請求先)が東京都の取引先を抽出する都道府県(請求先)が東京都と神奈川県の取引先を表示する電話番号が03から始まる取引先を抽出する都道府県(請求先)が東京都と神奈川県で、電話番号が03から始まる取引先を抽出するレポートの実行画面上で条件に都道府県(請求先)が神奈川県の取引先を追加する検索条件で「または」「かつ」を使用してデータを絞り込む都道府県(請求先)が東京都または電話番号が03から始まる取引先を抽出する都道府県(請求先)が東京都かつ電話番号が03から始まるか、都道府県(請求先)が大阪府の取引先を表示する日付情報を使用してデータを絞り込む過去1週間のうちに更新された取引先を抽出する先月に更新された取引先を抽出する今年に入って更新されていない取引先を抽出する値が空白「である」「でない」条件を使用してデータを絞り込む電話番号が入力されていない取引先を抽出する電話番号に何らかの値が入力されている取引先を抽出する関連レコードの有無によってデータを絞り込む今月作成された活動がある(=紐づく)取引先だけを抽出する活動が1件もない(=紐付かない)取引先だけを抽出するデータをまとめるグループ化してレポートを見やすくする商談の完了予定日ごとにグルーピングする完了予定日と商談所有者で商談をグルーピングする完了予定日ごとにグルーピング後、集計期間を日付から年月形式(yyyy年mm月)に変更するグループ化して集計する完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の受注金額の最大値を集計する完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する列を商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして商談金額の合計を集計後、レコード件数を非表示にする完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する行と列でグループ化する行を商談所有者、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する行を商談所有者と成立フラグ、列を完了予定日でグルーピングして商談件数を集計する行を所有者ロールと商談所有者、列を完了予定日と成立フラグでグルーピングして商談件数を集計する列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計するグループ化した集計値同士で計算する商談所有者ごとの成約率（=成約商談件数/完了商談件数）を算出する商談所有者とフェーズで商談をグルーピング後、商談の合計金額を集計する。各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出する完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出するバケット項目を使用して柔軟にグループ化する取引先の都道府県(請求先)を8地方区分にグルーピングする取引先の都道府県(請求先)を関東地方とその他にグルーピングする取引先の従業員が2000名以上を大企業、2000名未満をその他にグルーピングする商談の金額を0-50万/50万-100万/100万-200万/200万以上にグルーピングする商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングするグラフを使用する作成したレポートをグラフで表示する取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を積み上げ縦棒グラフで表示する。また取引先を都道府県(請求先)ごとに色分けする取引先所有者ごとの取引先件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また任意の値かつ赤色で基準線を表示する商談所有者ごとの商談件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また商談の金額を折れ線グラフとして追加する商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをダッシュボードに追加するその他の機能を使用する作成したレポートを別名でコピーする取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートを別名保存する作成したレポートをエクスポートする取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする作成したレポートを定期的にメール配信する取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートが毎週月曜日の午前9時に自分に配信されるように登録する​​レポートドリル（Quip版）はこちら​レポート作成の応用編として『レポートを使いこなす裏ワザ 総集編』が公開されました。同タイトルの人気記事シリーズをわかりやすくまとめた資料です。ぜひお役立てください。

【お役立ちアプリ】商談を入力する・更新する

Salesforce導入前はExcelを使ってデータ運用をしていた方や、データの入力・更新作業を頻繁に行う方向けに、エクセル感覚でSalesforce上のデータ入力・更新ができるアプリを3つご紹介します。​※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。Mashmatrix Sheet - ExcelのようにSalesforceのデータを閲覧・編集​1分紹介動画はこちらRaySheet - Excelのような一覧インターフェースでSalesforceの画面と機能を拡張1分紹介動画はこちら​VyNDEX（ヴァインデックス） - SalesforceメンテナンスをExcel操作で効率化​​SALESCORE Sync -Salesforceの入力時間を60%削減！ExcelのようにSalesforceのデータを閲覧・新規作成・編集が可能に-​​​

【お役立ちアプリ】行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する

カレンダーやスケジューラー画面から、Salesforce上の行動やToDoも記録できるアプリをご紹介します※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認ください。グループウェアの決定版 Argus（アルゴス）スケジュールの拡張機能だけでなく、業務の情報を集約し、共有することで社員同士のコラボレーションを活性化し、ビジネスの死角をなくす為のグループウェアです。※Argusお問い合わせは、AppExchangeサイト内の概要に記載されているメールアドレスへご連絡ください。​Googleカレンダーと同期できるSalesforce専用カレンダー：Calsket（カルスケット）スケジュールや仮予定を一括で登録をしたり、多彩なアイコンを利用してデータを活かして予定の意味や目的を可視化することができます。Googleカレンダーとも連携・同期可能です。​Incubate Block ：Salesforceをもっと活用して営業活動を効率化訪問先のターゲットリスト作成やターゲットリストからカレンダー画面にドラッグ&ドロップして活動予定を登録できます。上司による部下の活動把握や活動報告へのフィードバックも一覧から簡単に確認・入力でき、活動登録の定着化を支援します。mitoco（基本パッケージ）｜カレンダー、承認ワークフロー、掲示板などのグループウェア​モバイルのカレンダー、電子申請、掲示板、チャットなど、更にSalesforceを使いやすく進化させます。Salesforceライセンスがないメンバーも、同じSalesforce組織内でコミュニケーションできます。

【お役立ちアプリ】定着化

操作手順やヘルプ情報を簡単にSalesforceの画面上で表示でき、社内のSalesforce活用・定着力を高めるアプリをご紹介します。※アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。Teachme Biz for Salesforce : Visual SOPWalkMe Embedded - Salesforce Lighteningと統合された定着化ソリューションユーザーの迷いを防ぐSalesforceの操作ガイドを表示​Techtouch for Salesforce

【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力する

概要取引先・取引先責任者の入力を正確かつ迅速に行う際に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。1.取引先の整備、登録や更新を行うアプリデータ整備/名寄せ ｢uSonar(ユーソナー)｣ for Salesforce法人データベース「LBC」を通じて、取引先に取り込むデータの整備、新規登録(社名/住所/電話番号等)、属性付与(売上高/従業員数/業種/URL等)、名寄せ支援、情報更新を行うことができます。Alarmbox - 【企業調査サービス】取引先の情報変化をタイムリーにお知らせ取引先を登録しておくだけで、取引先の情報を毎日チェック、変化があればいち早くお知らせするサービスです。取引先が発信した情報はもちろん、ニュースサイトや専門メディア、SNSや口コミサイトの情報などネット情報を幅広く収集、タイムリーにお知らせします。販売先からの未回収の防止、仕入先からの安定供給の実現、見込み顧客の状況確認などのアクションを支援します。2.名刺情報を使って取引先責任者を登録するアプリデータ統合から、マーケティングを加速する 〜SansanのSalesforce連携〜Sansanなら最新の名刺情報から自動で取引先責任者を作成、更新できます。名刺スキャン／オンライン名刺交換すると、AI＋手入力により99.9%の精度でデータ化し、Salesforceへ自動転送。取引先責任者の作成、更新を行えると共に、役職ランクや部署職種分類など人物セグメントに役立つ情報を自動付与。SmartVisca - Salesforce一体型名刺管理ツールSmartVisca（スマートビスカ）は、Salesforce活用に不可欠な顧客情報の登録・更新・活用をワンストップで簡単にできるソリューションです。紙名刺の高速かつ正確なデジタル化はもちろん、オンライン名刺や電話帳機能も標準搭載。取り込んだデータはSalesforce内で一元管理できるので、時間と場所にとらわれず顧客データを活用した営業活動を実現します。​​

少しの工夫で劇的変化！入力の手間を減らす標準機能 3選

概要Salesforce の定着化において、データ入力の効率化は重要な要素です。「一気にデータを更新したい」「素早く入力画面を開けるようにしたい」「自動でデータを入力・更新したい」と思ったことはありませんか？そんな悩みを解決する「一括更新」「動線改善」「自動化」に役立つ 3つの標準機能をご紹介致します。リストビュー、クイックアクション、プロセスビルダーの標準機能と活用ノウハウをデモンストレーションを交えてわかりやすく解説します。​動画を見る（約20分）https://play.vidyard.com/brduSdS56M2Jo98MUvNvRW​※画面右下の歯車マークより再生スピードを変更可能です0:51～ 本編スタート2:04～ リストビュー7:50～ クイックアクション11:39～プロセスビルダー関連リソース入力に関する業務効率化の記事一覧はこちら

ドラッグ・アンド・ドロップで実現する、ユーザーの利便性向上テクニック

概要「操作が複雑で覚えられない」「必要な情報にたどり着けない」といった現場の声や、「せっかく作成したダッシュボードが見られていない」などの悩みを感じたことはありませんか？Lightning アプリケーションビルダーを活用すると、ドラッグ・アンド・ドロップするだけでビジネスニーズに合わせて簡単に画面をカスタマイズすることができます。ニーズに合わせて画面を構築することで、ユーザーは必要な情報にすばやくアクセスでき、効率的に業務を進めることができます。簡単に使えて改善効果を実感しやすいお勧めの3つのコンポーネントを、デモンストレーションを交えてわかりやすく解説します。​動画を見る（約22分）https://play.vidyard.com/WLvKXp8SQfGaSSFoksphs8​※画面右下の歯車マークより再生スピードを変更可能です2:48～ 本編スタート5:37～ おすすめコンポーネント①リッチテキスト8:52～ おすすめコンポーネント②関連レコード13:30～ おすすめコンポーネント③タブ20:06～ まとめ関連リソース画面カスタマイズに関する業務効率化の記事一覧はこちら

メール連携で実現！簡単活動登録

概要メールインテグレーション機能を利用すると、Gmail または Outlook を通じて送受信したメールを簡単に活動履歴として登録することができるようになり、営業活動の生産性向上につながります。このメール連携機能の基本機能について、デモンストレーションを交えてわかりやすくご説明します。​https://play.vidyard.com/jJ8vERSxPjqvjM4itxahHW

スタートアップから大企業まで、成果につなげる “ サクセスマップ ” を解説

概要Salesforce を導入するだけでは経営課題の解決や、目標達成を実現できるわけではありません。ビジネス成果を出すためには正しい目標設定と KPI による進捗確認や可視化が必要不可欠です。“ サクセスマップ ” というフレームワークを用いて目標達成に向けて何をすべきか、その考え方や整理方法を解説します。​https://play.vidyard.com/MoP5ehocM1Yd3u3vDBZS33​関連ウェブセミナー営業改革シリーズ

いち早くビジネス成果を上げる “ 初心者の心得 3箇条 ”

概要ビジネス成果創出の最初のステップである “ オンボーティング ”。このステップを「システム構築」期間と捉えるか、「業務とマネジメントの変革に向けた仕組み作り」と定義するかで、成果実現のスピードは大きく変わります。Sales Cloud を題材に、これから Salesforce を始める方が変革を推進するための 3つの心得と、成功への道のりを力強く支える活用支援リソースをご案内します。​https://play.vidyard.com/T1M7kYq5AGjWVT7g5mgTPy​関連ウェブセミナー営業改革シリーズ