【お役立ちアプリ】ITサービスマネジメント

顧客に適切なアフターサービスをお届けするサポート・ヘルプデスク機能や、設置機器のサービスマネジメントを通じて、プロダクト及びサービスの提供価値向上に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名をクリックしてご確認いただけます。Blue SheepBlue Sheepは、設置機器の構成管理・変更管理を一元化する、カスタマーサービス/フィールドサービス向けソリューションです。機器の設置・導入、アフターサポートの提供、バージョンアップやリプレース提案まで、ライフサイクルのEnd to Endで最新の構成情報を管理し、サービスの品質向上や業務効率化、サイバーセキュリティリスクへの対策立案、レガシー機器のリプレース商談などに必要なデータを提供します。Sales Cloud、Service Cloudと連携し、ITIL準拠の構成管理・変更管理をSalesforce上で実現します。​Salesforce専用ITサービスマネジメント｜Cadalys Service ManagementSalesforce Platformで構築されたCadalys Service Managementは、従業員のための社内ITヘルプデスクから、社外の顧客向けサポートデスク業務まで、あらゆるサービス提供の職務において、すぐに使えるITILのプラクティスに対応したサービスマネジメントプロセスを提供します。社内問い合わせを削減しコスト削減と働き方改革を実現！ Cadalys Concierge™Cadalys Concierge™は、パワフルで洗練された次世代のヘルプセンターソリューションです。使う人に合わせてパーソナライズされた検索機能により、従業員や顧客、パートナーに対して適切な情報をすばやく提供するほか、使いやすくて透明性の高いチケットシステムを提供します。サービスデスク機能を中心とした サービスマネジメントプラットフォーム「LMIS」LMISはヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォームです。顧客に提供するサービスを適切にマネジメントし、サービスによる課題解決と継続的なカイゼンを実現します。サービスマネジメントの考え方はBtoBサービスの管理にも応用でき、プロセス・構成情報・顧客情報の一元管理は、顧客満足度を向上させます。

フロー初心者向け学習リソースまとめ

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【フロー演習問題３】取引先に紐づくケースの集計

※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してくださいフローの概要ケースが新規作成された際、関連する取引先に紐づくケースの数を集計し、取引先の項目を更新するフローですフローの全体像下図が完成したフローです​フローの作成手順※事前に取引先にケースの数を集計した値を格納する数値項目を作成しています​レコードトリガフローを選択します「自由形式」を選択します　※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません「開始を設定」の画面で下図ように設定し、「完了」をクリックします「マネージャ」のタブを選択し、新規リソースを選択します下図のように設定し、ケースを集計した値を格納する変数を作成します「要素」のタブから「レコードを取得」を選択し追加します下図のように設定を行い、取引先に紐づくすべてのケースを取得します「割り当て」を選択し追加します​下図のように設定を行い、変数「caseCount」にケースの集計値を格納します「レコードを更新」を選択し追加します​下図のように設定を行い、取引先のケースの集計値の項目を更新します※事前に取引先にケースの数を集計した値を格納する数値項目（caseCount_c）を作成しています要素を接続します​画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します​画面右上の「有効化」をクリックします実際にケースを作成してケースの集計値が更新されるかどうか試してみてください。​​

【フロー演習問題２】商談の更新画面

※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してくださいフローの概要アクションがクリックされた際に商談の更新画面を表示し、入力された値で商談を更新します。フローの全体像下図が完成したフローです​フローの作成手順「画面フロー」を選択します「自由形式」を選択します　※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません​「マネージャ」タブを選択し、新規リソースを選択します下図のように新規リソースを設定します※「recordId」変数に画面で開いているレコード情報が格納されます　詳しくはこちら​要素から「画面」を選択し追加します画面の設定で以下のコンポーネントを追加しますテキスト数値日付ロングテキストエリア 2つ「ヘッダー」を選択し、画面のプロパティの表示ラベル、API参照名を入力しますフッターの設定を開き、「[前へ]を非表示」、「[一時停止]を非表示」を選択しますテキストのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います※デフォルト値に{!recordId.Name}を設定することにより、画面で開いている商談の商談名がデフォルトで入力されます数値のコンポーネントを選択し、下図の設定を行います日付のコンポーネントを選択し、下図の設定を行います1つ目のロングテキストエリアのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います2つ目のロングテキストエリアのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います「完了」をクリックします​「割り当て」のコンポーネントを追加します下図のように設定を行い、「recordId」変数の各項目に画面で入力された値を割り当てます​要素から「レコードを更新」を追加します​下図のように設定し、商談レコードを更新します各要素を接続します​画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します​画面右上の「有効化」をクリックします​アクションの作成オブジェクトマネージャで「商談」を選択し、「新規アクション」をクリックしますアクション種別に「フロー」を選択し、作成したフローを選択します任意の表示ラベルと名前を設定し保存します任意のページレイアウトに作成したアクションを追加します商談の画面から「商談の更新」をクリックします商談の更新画面が表示されます入力した値でレコードが更新されるか確認してみてください​

【フロー演習問題１】取引先責任者の作成画面

※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してくださいフローの概要画面に入力した値をもとに取引先責任者のレコードを新規作成するフローですフローの全体像下図が完成したフローです​フローの作成手順設定画面か「フロー」を検索し、「フロー」の画面に遷移、「新規フロー」をクリックします「画面フロー」を選択します「自由形式」を選択します　※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません​ツールボックスから「画面」を選択し追加します画面の設定で「名前」のコンポーネントを追加します​「メール」のコンポーネントを追加します「ヘッダー」を選択し、画面のプロパティの表示ラベルに「取引先責任者作成画面」を、API参照名に「Input_Contact」を入力しますフッターの設定を開き、「[前へ]を非表示」、「[一時停止]を非表示」を選択します「名前」を選択し、API参照名に「Input_Name」を選択します「メール」を選択し、API参照名に「Input_Email」、表示ラベルに「メールアドレス」を入力します右下の「完了」をクリックして画面の設定を保存します​ツールボックスから「レコードを作成」を選択し追加します​表示ラベルに「取引先責任者を作成」、API参照名に「Create_Contact」を入力しますレコード項目の設定方法は「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を選択しますオブジェクトは「取引先責任者」を選択します取引先責任者の項目値を設定を下図のように設定します​3つの要素を接続します​画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します​画面右上の「有効化」をクリックします​完成したフローの使い方作成したフローは、Lightning ページにフローを配置する、またはクイックアクションを新規作成することで使用できます以下はLightning ページにフローを配置する手順です​フローを追加したいページ（下図はホームのページ）から設定 > 編集ページ を選択します「フロー」コンポーネントを任意の場所に追加しますフローの項目に作成したフローを設定します画面右上の「保存」をクリックし変更を保存します​ホームページに作成したフローが追加されます

Salesforce活用ウェブセミナーのご紹介

Salesforceの定着・活用ノウハウをウェブセミナーと動画で学ぶ事ができます。

【お役立ちアプリ】契約

Salesforce上での契約締結業務に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。クラウドサインSalesforce版​弁護士ドットコム株式会社が運営する、契約書の締結・保管をWeb上で行うことができる電子契約サービス「クラウドサイン」 を、Salesforceに対応させたアプリです。ドキュサインとSalesforceの連携ソリューション～DocuSign eSignature for Salesforce多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM（顧客関係管理）を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約書、申込書、見積書、請求書等の文書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュアルで行われており、それぞれが切り離された状態になっています。しかし、ドキュサインで合意・契約プロセスを自動化し、各プロセスを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さらに顧客体験を向上させることができます。​Adobe Sign:電子署名、旧：EchoSign​Adobe Signは、契約書や承認用文書の送信、署名の取得、追跡、管理までを完全デジタル化し、いつでもどこからでも迅速かつ安全に業務できる、法的に有効な電子サインソリューション。注文書、秘密保持契約書、雇用契約書、発注書・見積書、業務委託契約、社内承書類などビジネス文書の署名プロセスを電子化。クラウドのため、メールアドレスとブラウザがあれば、即導入が可能。既存の業務システムと連携して、社内処理から対外的な署名や合意までも一気通貫で効率化。      

【お役立ちアプリ】見積・請求

Salesforceの商談情報を請求業務へと紐付け、シームレスな請求管理に役立つアプリや、POSレジの会計データや店舗情報をSalesforceに連携するアプリをご紹介します。各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​★こちらもぜひご活用ください★Salesforce AppExchange 販売管理アプリ 比較・紹介資料freee for Salesforce~見積書・請求書など帳票作成から入金消込までシームレスな顧客管理~営業管理と財務管理間の「業務とデータの溝」を埋めます。Salesforceの商談などのデータとfreeeの債権債務・入出金データ・財務データの連携をシームレスに行うことができます。freeeで作成される損益計算書のデータをSalesforce上で閲覧することも可能にします。​MakeLeaps for SalesforceSalesforceの商談データから見積もり作成、送付、請求、入金管理まで完結できるサービス「MakeLeaps for Salesforce」。営業と経理の書類作成の手間、部署間の伝達ミスを大幅に削減し、社内リソースをコアビジネスへと可能にします。ぜひ帳票管理もSalesforceに一元管理しましょう。マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce見積書、請求書作成・入金確認まで一気通貫。Salesforceの商談などから1クリックで見積書・請求書の作成が可能。今まで必要だった転記の手間はもう必要ありません。また、マネーフォワードクラウド請求書の入金情報をSalesforceに連携し、現在の入金状況をリアルタイムに把握、未入金に対する迅速な督促・回収を実現します。​請求管理ロボ for Salesforce月々大量に発生する請求・消込作業の効率化・自動化を実現(作業時間1/25の事例あり)。部門間でアナログ管理していた請求とお金の情報をSalesforceに集約し、人的ミスとコミュニケーションコストから解放。月次決算の早期化と、キャッシュフローの可視化によって、迅速かつ正確な経営判断をサポートします。​​ユビレジ for Salesforceユビレジで設定したマスタ情報や、会計データをSalesforceと双方向で同期します。レポート機能を使いユーザー独自の管理画面を作成することで、売上分析、独自の経営指標の設定など、多様なニーズに対応できるようなります。

【お役立ちアプリ】チャット/ SMS/ LINE

チャットやSMS・LINEを活用して、顧客とのエンゲージメントを高めるアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。チャット営業自動化ツールチャットブック for SFA顧客を自動で連れてくるチャットボット"ChatBook"。24時間、Web／各種SNS（Messenger･LINE･Instagram）上で動作するボットで顧客対応を行い、リード獲得から顧客化までをトータルにサポートします。獲得したリード･会話情報はSalesforceに自動で登録され、事前にニーズを把握したうえで効果的な商談を行えます。チャットプラス | ChatPlusチャットプラスは、月額1500円から利用できる、AIチャットボットツールです。安価なだけでなく、世界ではじめて選択肢型のチャットボットを開発し、中小企業から大企業まで、11000社以上にチャットボットを提供しています。Salesforce連携を活用すると、Salesforceの内容をチャットプラス上で表示したり、チャットの内容をSalesforceと連動できるため、顧客対応の幅が広がります。COTOHA Chat&FAQ Connector for SalesforceCOTOHA Chat & FAQ®とSalesforceを連携するアプリケーション。Chat & FAQ®は高精度ChatBot対応や有人エスカレーション、AI翻訳による多言語対応が可能です。このアプリケーションにより、COTOHA Chat & FAQ®でのオペレータの応対履歴のSalesforce連携やSalesforce上のFAQ自動同期によるChat & FAQ®のAI回答精度向上を実現します。SMS・LINEメディアSMS for Salesforce｜SMS送信専用アプリ／キャリア直接接続で到達率99.9%の送信品質​「Media SMS（メディアSMS）」の送信機能を使って、SMSをSalesforce画面上から最適なタイミングで顧客に配信できます。これにより、Salesforceの他の活動情報、顧客情報と合わせて送信情報や結果を一元管理することができるようになります。本製品は、SMSの最大の特長である高い到達率を生かし、企業と顧客の接点の最大化を実現します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​PHONE APPLI LINER​SalesforceとLINE、SalesforceとSMSをつなぎ、One to Oneコミュニケーションを実現するマルチSNSアダプタです。Salesforceに蓄積されたデータを活用し、顧客が欲しい情報を欲しいタイミングでお届けすることで顧客とのエンゲージメントを高めます。メール配信をしてはいるものの開封率が上がらない、開封してもその後のアクションにつながらないといったお悩み、メール、電話、対面以外の新しい顧客接点を作りたいといった課題を解決します。

【お役立ちアプリ】アンケート・動画

Salesforceと連携はもちろん、動画やアンケートツールを通じて顧客体験を高めるアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​CREATIVE SURVEY for Salesforce〜「ビジネスを強くする」Salesforceと連携した次世代型アンケート・ヒアリングツール〜 『CREATIVE SURVEY for Salesforce』は使いやすく自由度の高いデザイン、デバイス対応など時代に応じた先進性、高いサポート・セキュリティ体制、今までのアンケートが抱える課題を払拭します。Salesforce上から顧客にアンケートを配信。回答データは直接連携、他の活動情報と合わせ一元管理OK。お客様の状態をチームで共有、ビジネスチャンスに瞬時に対応できます。1分紹介動画はこちらSalesforce×動画でエンゲージメント率が向上する - 1Roll for Salesforce営業プロセスを革新する動画配信マーケティングツール。1,000種類のテンプレートでリード獲得を目的としたウェビナーや、顧客育成、商談創出を目的とした動画コンテンツまで簡単スピード制作。Salesforce連携で顧客別の視聴動向を把握した営業アプローチや、Account Engagement (旧 Pardot)やMarketing Cloudと連携したスコアリング、オートメーションにより非対面での営業・マーケティング活動を強力に支援します。​​

【お役立ちアプリ】営業活動

営業活動の精度向上や効率化に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。bellFace for SalesforceSalesforceと連携することで、オンライン商談の活動記録の入力工数削減、商談内容の自動保存、データ分析が可能です。また、ブラックボックスだったリアルな商談データをナレッジシェアする事で、新入社員の早期育成や組織全体の案件化率・クロージング率向上を可能にします。RECAIUSコネクト | 音声一括登録でSalesforceの活用と定着化を促進します商談内容などの報告業務を音声でSalesforceへ簡単に登録ができるスマホアプリです。報告内容をまとめて話せば項目を分割して一括登録し、必須項目には入力漏れを促します。移動中、会議の合間、待ち時間にとスキマ時間の有効活用で営業の負担を減らし、タイムリーな報告を実現します。情報の「質・量・鮮度」を向上させる営業スタイルの変革ツールです。SalesScouter 予実管理・目標実績可視化 - リアルタイムダッシュボード（セールススカウター）営業目標を入力すると商談の受注情報を自動集計して、実績・差分・達成率などをダッシュボードに表示することが可能です。営業、部門、取引先の目標予算の設定が可能で、数値管理に費やす時間や経費の削減、営業負担を軽減に役立ちます。すぐに使える20種類以上のレポート、営業・マネージャ用ダッシュボードをご用意しておりSalesforceの定着化にも最適です。Shared Budget（シェアード・バジェット） - Salesforce と連動して営業の売上予実を管理！ -​Salesforce 標準機能と連動した営業売上予実を管理するためのアプリケーションです。Salesforce 標準機能に加えて各個人・部署・会社の予算を設定し商談上で管理しながら、見込み及び実績と対比することで予算進捗の見える化を行うことができます。より精緻な売上の予測、予算達成状況をリアルタイムに把握することが可能です。​UPWARD AGENT｜営業活動データを資産に変える、パーソナルセールスアシスタントUPWARD AGENTは、スマホやタブレットで誰でも直感的に使えるアプリを提供することで、現場のセールスパーソンに寄り添い、営業のDXを実現します。データの入力率や質を高め、CRMの有効活用を促進します。主な機能：滞在の自動記録、電話の活動記録、活動内容のかんたんエントリー、付近の顧客検索、付近の顧客レコメンド​​