【フロー演習問題2】商談の更新画面

自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してください

フローの概要

アクションがクリックされた際に商談の更新画面を表示し、入力された値で商談を更新します。

フローの全体像

下図が完成したフローです

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フローの作成手順

「画面フロー」を選択します

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「自由形式」を選択します ※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません

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「マネージャ」タブを選択し、新規リソースを選択します

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下図のように新規リソースを設定します

※「reordId」変数に画面で開いているレコード情報が格納されます 詳しくはこちら

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要素から「画面」を選択し追加します

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画面の設定で以下のコンポーネントを追加します

  • テキスト
  • 数値
  • 日付
  • ロングテキストエリア 2つ
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「ヘッダー」を選択し、画面のプロパティの表示ラベル、API参照名を入力します

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フッターの設定を開き、「[前へ]を非表示」、「[一時停止]を非表示」を選択します

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テキストのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います

※デフォルト値に{!recordId.Name}を設定することにより、画面で開いている商談の商談名がデフォルトで入力されます

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数値のコンポーネントを選択し、下図の設定を行います

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日付のコンポーネントを選択し、下図の設定を行います

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1つ目のロングテキストエリアのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います

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2つ目のロングテキストエリアのコンポーネントを選択し、下図の設定を行います

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「完了」をクリックします

「割り当て」のコンポーネントを追加します

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下図のように設定を行い、「recordId」変数の各項目に画面で入力された値を割り当てます

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要素から「レコードを更新」を追加します

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下図のように設定し、商談レコードを更新します

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各要素を接続します

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画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します

画面右上の「有効化」をクリックします

アクションの作成

オブジェクトマネージャで「商談」を選択し、「新規アクション」をクリックします

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アクション種別に「フロー」を選択し、作成したフローを選択します

任意の表示ラベルと名前を設定し保存します

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任意のページレイアウトに作成したアクションを追加します

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商談の画面から「商談の更新」をクリックします

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商談の更新画面が表示されます

入力した値でレコードが更新されるか確認してみてください

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自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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