【フロー演習問題1】取引先責任者の作成画面

自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してください

フローの概要

画面に入力した値をもとに取引先責任者のレコードを新規作成するフローです

フローの全体像

下図が完成したフローです

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フローの作成手順

設定画面か「フロー」を検索し、「フロー」の画面に遷移、「新規フロー」をクリックします

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「画面フロー」を選択します

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「自由形式」を選択します ※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません

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ツールボックスから「画面」を選択し追加します

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画面の設定で「名前」のコンポーネントを追加します

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「メール」のコンポーネントを追加します

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「ヘッダー」を選択し、画面のプロパティの表示ラベルに「取引先責任者作成画面」を、API参照名に「Input_Contact」を入力します

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フッターの設定を開き、「[前へ]を非表示」、「[一時停止]を非表示」を選択します

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「名前」を選択し、API参照名に「Input_Name」を選択します

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「メール」を選択し、API参照名に「Input_Email」、表示ラベルに「メールアドレス」を入力します

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右下の「完了」をクリックして画面の設定を保存します

ツールボックスから「レコードを作成」を選択し追加します

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表示ラベルに「取引先責任者を作成」、API参照名に「Create_Contact」を入力します

レコード項目の設定方法は「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を選択します

オブジェクトは「取引先責任者」を選択します

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取引先責任者の項目値を設定を下図のように設定します

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3つの要素を接続します

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画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します

画面右上の「有効化」をクリックします

完成したフローの使い方

作成したフローは、Lightning ページにフローを配置する、またはクイックアクションを新規作成することで使用できます

以下はLightning ページにフローを配置する手順です

フローを追加したいページ(下図はホームのページ)から設定 > 編集ページ を選択します

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「フロー」コンポーネントを任意の場所に追加します

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フローの項目に作成したフローを設定します

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画面右上の「保存」をクリックし変更を保存します

ホームページに作成したフローが追加されます

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自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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