【フロー演習問題1】取引先責任者の作成画面

フロー(自動化)

公開日: 2021.11.08

Share:

※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してください

フローの概要

画面に入力した値をもとに取引先責任者のレコードを新規作成するフローです

フローの全体像

下図が完成したフローです

image.png

フローの作成手順

設定画面か「フロー」を検索し、「フロー」の画面に遷移、「新規フロー」をクリックします

image.png

「画面フロー」を選択します

image.png

「自由形式」を選択します ※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません

image.png

ツールボックスから「画面」を選択し追加します

image.png

画面の設定で「名前」のコンポーネントを追加します

image.png

「メール」のコンポーネントを追加します

image.png

「ヘッダー」を選択し、画面のプロパティの表示ラベルに「取引先責任者作成画面」を、API参照名に「Input_Contact」を入力します

image.png

フッターの設定を開き、「[前へ]を非表示」、「[一時停止]を非表示」を選択します

image.png

「名前」を選択し、API参照名に「Input_Name」を選択します

image.png

「メール」を選択し、API参照名に「Input_Email」、表示ラベルに「メールアドレス」を入力します

image.png

右下の「完了」をクリックして画面の設定を保存します

ツールボックスから「レコードを作成」を選択し追加します

image.png

表示ラベルに「取引先責任者を作成」、API参照名に「Create_Contact」を入力します

レコード項目の設定方法は「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を選択します

オブジェクトは「取引先責任者」を選択します

image.png

取引先責任者の項目値を設定を下図のように設定します

image.png

3つの要素を接続します

image.png

画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します

画面右上の「有効化」をクリックします

完成したフローの使い方

作成したフローは、Lightning ページにフローを配置する、またはクイックアクションを新規作成することで使用できます

以下はLightning ページにフローを配置する手順です

フローを追加したいページ(下図はホームのページ)から設定 > 編集ページ を選択します

image.png

「フロー」コンポーネントを任意の場所に追加します

image.png

フローの項目に作成したフローを設定します

image.png

画面右上の「保存」をクリックし変更を保存します

ホームページに作成したフローが追加されます

image.png

フロー(自動化)

公開日: 2021.11.08

Share:

前の記事「【フロー演習問題2】商談の更新画面」

次の記事「日々の定型業務を自動化し時短&効率化!「フロー」を使いこなそう」

このカテゴリの人気記事

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • はい、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。