アクション:メールアラートを送信

フロー(自動化)

公開日: 2022.10.17

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アクション「メールアラートを送信」要素の設定内容

ワークフローメールアラートを使用してメールテンプレートおよび受信者を指定し、メールを送信します。フローはレコード ID のみを指定します。

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  • 表示ラベル/API参照名
    「表示ラベル」にフローのキャンパス上で表示する名称、「API参照名」にこの要素の処理名称を指定します。

  • カスタムオブジェクト ID
    事前に作成するメールアラートで指定されたオブジェクトと一致するオブジェクトのレコードIdを指定します。
    メールアラートで利用されているメールテンプレートに差し込み項目が利用されている場合、このカスタムオブジェクトIdで指定されたレコード上の項目が参照値として利用される動作をします。

※フローで設定を行う前に事前にメールアラートの作成が必要となります。作成方法の詳細はこちらを参照ください。

※メールアラートの送信は1日あたりの制限が設けられています。詳細についてはこちらを参照ください。

「メールアラートを送信」要素を使ったフローの例

商談レコードのフェーズが“Closed Won”に更新された時に、トリガした商談レコードをもとにメールアラートを送信する場合

A.メールテンプレートの作成

Classicメールテンプレートより件名や本文内容を指定するメールテンプレートを作成します。

適宜本文内に商談の差し込み項目を用います。

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B.メールアラートの作成

作成したメールテンプレートを利用したメールアラートを作成し、オブジェクトに商談を指定します。
合わせて、メールの受信者を商談の所有者とします。

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C.フローの作成

新規フローから、「レコードトリガーフロー」を選択し、「作成」を押します。

image.png

「開始を設定」の画面で、フローをトリガする条件を指定します。
今回はオブジェクトに「商談」、フローをトリガする条件に「レコードが更新された」を指定し、「エントリ条件を設定」で下記条件を指定し、「完了」を押します。

  • 条件の要件: すべての条件に一致 (AND)
    • 項目: フェーズ 演算子: 次の文字列と一致する 値: Closed Won
  • 更新されたレコードでフローを実行するタイミング
    • 条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ
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次に「+」から「メールアラートを送信」を選択します。

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事前に作成したメールアラートを指定します。

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  • 以下の設定を行い、「完了」をクリックします。
    • 表示ラベル、API参照名を指定
    • カスタムオブジェクト ID :フローのトリガになったレコード(作成した商談)を指定
      グローバル変数の$Recordからフローのトリガレコードの項目情報が取得できます{!$Record.Id}

image.png

全体として以下のようなフローが完成しました。

image.png

「保存」からフローを保存します。

「デバッグ」から、テスト実行するレコードを選択し、処理がエラーなく実行されるか確認を行います。

「有効化」ボタンでフローの処理を有効がすることができます。

参考事項

フロー要素: メールアラートを送信 - ヘルプ

フロー(自動化)

公開日: 2022.10.17

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