レコードを作成

フロー(自動化)

公開日: 2022.10.17

Share:

「レコードを作成」要素の設定内容

指定した設定内容に従って、単一もしくは複数のレコードを作成します。

image.png
  • 表示ラベル/API参照名
    「表示ラベル」にフローのキャンパス上で表示する名称、「API参照名」にこの要素の処理名称を指定します。

  • 作成するレコード数
    作成するレコード数が1レコードか複数か指定します。指定した内容によって、下部の設定項目が変わります。

  • レコード項目の設定方法
    ※「作成するレコード数」が「1」の場合のみ表示されます。

    • 「レコードからすべての値を使用」を指定する場合
      下部に表示される「これらの値からレコードを作成」のセクションの「レコード」項目に、作成したいデータを事前に格納した単一レコード変数を指定します。

    • 「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を指定する場合
      下部に表示される「このオブジェクトのレコードを作成」セクションに、作成したいレコードの「オブジェクト」を指定し、どの「項目」に何の「値」を格納するかを、個別に指定します。

  • 値を選択して、複数のレコードを作成
    ※「作成するレコード数」が「複数」の場合のみ表示されます。
    作成したいレコードデータを複数格納した、レコードコレクション変数を事前に作成し、「レコードコレクション」項目に指定します。

※レコード作成時の必須項目や入力規則のチェックがかかります。エラーにならないよう値をセットしてください。

※「変数」に関しては、「変数について」の記事をご参考としてください。

設定方法

パターン1 :項目を個別に設定して、1レコードを作成する場合

image.png

  • 作成するレコード数に「1」を指定します。
  • レコード項目の設定方法を「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を指定します。
    すると、下のエリアに作成レコードの指定ができるセクションが出力します。

  • まず、「オブジェクト」部分で作成するレコードのオブジェクトを指定します。
  • 次に、作成するレコードの「項目」ごとに「値」を指定します。
    適宜「項目を追加」のボタンから指定する項目を追加します。

パターン2 :単一レコード変数のデータを使って、1レコードを作成する場合

image.png
  • 作成するレコード数に「1」を指定します。
  • レコード項目の設定方法を「レコードからのすべての値を使用」を指定します。
  • これらの値からレコードを作成のセクションの「レコード」部分に、作成したいレコードの値を事前にセットした単一レコード変数を選択します。

パターン3 :複数レコードを作成する場合

image.png
  • 作成するレコード数に「複数」を指定します。
  • 値を選択して複数のレコードを作成セクションの「レコードコレクション」部分に、作成したい複数レコードの値を事前にセットしたレコードコレクション変数を選択します。

「レコードを作成」要素を使ったフローの例

取引先レコードが作成された時に「担当者のご挨拶」のToDoレコードを1件作成するフロー

新規フローから、「レコードトリガフロー」を選択し、「作成」を押します。

image.png

「開始を設定」の画面で、フローをトリガする条件を指定します。
今回は、オブジェクトに「取引先」、フローをトリガする条件に「レコードが作成された」時を指定し、「完了」を押します。
※この時、”○○項目が△△な取引先が作成された時”のように、ある条件に当てはまったレコードが作成された時だけフローを動かしたい場合は、「エントリ条件を設定」部分に条件を指定できます。

image.png

次に「+」から「レコードを作成」を選択します。

image.png

「レコード作成を編集」画面で、作成するToDoの内容を指定し、「完了」を押します。

image.png

  • 表示ラベル、API参照名を指定します。
  • 作成するレコード数を「1」、レコード項目の設定方法を「個別のリソースおよびリテラル値を使用」を指定します。
  • オブジェクトにToDoを指定し、各項目を指定します。(画像の設定例は以下)
    • 件名(Subject) :担当者のご挨拶
    • 優先度(Priority) :High(高)
    • 状況(Status) :Not Started(未着手)
    • 期日(ActivityDate) :Flowの実行日を指定
      Flowの実行日はグローバル変数の$Flowから取得できます({!$Flow.CurrentDate})

    • 割り当て先(OwnerId) :フローのトリガになったレコード(作成した取引先)の所有者を指定
      グローバル変数の$Recordからフローのトリガレコードの項目情報が取得できます{!$Record.OwnerId}

    • 関連先ID(WhatId) :フローのトリガになったレコード(作成した取引先)を指定
      グローバル変数の$Recordからフローのトリガレコードの項目情報が取得できます{!$Record.Id}

全体として以下のようなフローが完成しました。

image.png

「保存」からフローを保存します。

「デバッグ」から、テスト実行するレコードを選択し、処理がエラーなく実行されるか確認を行います。

「有効化」ボタンでフローの処理を有効がすることができます。

参考事項

フロー要素: レコードを作成 - ヘルプ

フロー(自動化)

公開日: 2022.10.17

Share:

前の記事「レコードを更新」

次の記事「ワークフロールールのタイムトリガをフローで作成する」

このカテゴリの人気記事

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • はい、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。