【フロー演習問題3】取引先に紐づくケースの集計

自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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※本番環境に変更を適用する際は事前にSandboxで動作を確認してください

フローの概要

ケースが新規作成された際、関連する取引先に紐づくケースの数を集計し、取引先の項目を更新するフローです

フローの全体像

下図が完成したフローです

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フローの作成手順

※事前に取引先にケースの数を集計した値を格納する数値項目を作成しています

レコードトリガフローを選択します

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「自由形式」を選択します ※「自動レイアウト」を選択しても問題ありません

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「開始を設定」の画面で下図ように設定し、「完了」をクリックします

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「マネージャ」のタブを選択し、新規リソースを選択します

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下図のように設定し、ケースを集計した値を格納する変数を作成します

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「要素」のタブから「レコードを取得」を選択し追加します

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下図のように設定を行い、取引先に紐づくすべてのケースを取得します

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「割り当て」を選択し追加します

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下図のように設定を行い、変数「caseCount」にケースの集計値を格納します

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「レコードを更新」を選択し追加します

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下図のように設定を行い、取引先のケースの集計値の項目を更新します

※事前に取引先にケースの数を集計した値を格納する数値項目(caseCount_c)を作成しています

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要素を接続します

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画面右上の「保存」をクリックし、フローの表示ラベル、フローのAPI参照名に任意の値を入力し保存します

画面右上の「有効化」をクリックします

実際にケースを作成してケースの集計値が更新されるかどうか試してみてください。

自動化(フロー/プロセス)

2021.11.08

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