フロー承認プロセスを学ぶ

フロー（自動化）

公開日: 2025.12.15

この記事で学べること
免責事項
フロー承認プロセスとは？
事前準備
設定例) サンプルの「Process Simple Approval（簡易承認処理）」を使った承認プロセスの設定
今後の拡張
参考情報

この記事で学べること

フロー承認プロセスの位置付け
サンプルで用意されている「Process Simple Approval（簡易承認処理）」を使った設定の仕方・使い方

免責事項

2025/12 時点でリリースされている機能で記事を作成しています。その後のリリース・機能追加などにより画面や手順が変わっている可能性もあります。必ず最新情報をご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

Salesforce Help: フロー承認プロセスを使用した承認の自動化

フロー承認プロセスとは？

フロー承認プロセスは、Spring '25より標準で提供された新しい承認機能で、従来の承認プロセスの制限を解決し、より柔軟で強力な承認ワークフローを構築できます。

フロー承認プロセスの特徴

ウィザードでドラフトを作成
複数オブジェクトに対応
複雑な処理・条件分岐が実装可能
複数フェーズ・複数フローを含めた多段階承認を実装可能
公開グループやキューに対する承認者割り当てができる
カスタムボタンによる起動の他、トリガーからの起動も可能

基本的には今までの承認プロセス機能に比べてできることが増えていますが、完全に上位互換では無く、一部機能はサポートされていません。詳しくは Help 記事をご参照ください。

Salesforce Help: 承認プロセスからの移行に関する考慮事項
2025/12 時点では、「次の承認者の手動選択」機能は実装されていません。

また、フロー承認プロセスは非同期による実行を前提としています。(全体のプロセスが完了する、もしくは設定した待機期限の到達までフローインタビューが持続されるため) これにより画面フローから呼び出したりはできません。

事前準備

機能有効化

まず「設定」画面からこの組織で機能を利用できるように有効化操作をします。

「設定」→「機能設定」→「承認設定」
フロー承認プロセスを使用のトグルボタンを操作しオンにする

有効なメールアドレスの設定

フロー承認プロセスで通知をメールで行う場合、プロセス自動化の設定で「自動化プロセスユーザーのメールアドレス」に適切なメールアドレスが設定されている必要があります。

また、このメールアドレスは、組織のアドレスとして適切に設定されている必要があります。

権限設定

フロー承認プロセスの管理には、今までは「フローの管理」ユーザー権限が必要でした。Winter ’26 から、ユーザーに「承認デザイナー」システム権限と「自動化アプリケーションでオーケストレーションを表示」ユーザー権限を付与し、承認アプリケーションでフロー承認プロセスを作成、変更、または表示できるようになりました。

ただし、フロー承認プロセスの有効化には、引き続き「フローの管理」ユーザー権限が必要です。自動起動フロー承認プロセスを有効化するために、「フローの管理」権限のないユーザーは、Flow Builder の新しい [有効化申請] ボタンを使用します。

Salesforce Release Note: 自動起動フロー承認プロセスを管理する機会をユーザーに付与
Salesforce Release Note: フロー承認プロセスの有効化の管理

設定例) サンプルの「Process Simple Approval（簡易承認処理）」を使った承認プロセスの設定

事前設定

まずはサンプルとして用意されているフロー承認プロセスを使って設定の流れをみてみましょう。ここでは、商談を進めていく上で、あるフェーズに到達した場合はマネジャー承認を必要とするような承認プロセスを設定する、とします。

まず、商談オブジェクトにマネジャー承認済みというチェックボックス項目を追加しておきます。

もう一点、実行ユーザーにはあらかじめユーザーオブジェクトのマネージャー項目に設定がされているものとしています。

フロー承認プロセスの構造を確認

まずは「Process Simple Approva（簡易承認処理）l」の内容を見てみましょう。

アプリケーションランチャーで「承認」アプリを選択し移動します。

「すべてのフロー承認プロセスを管理」を押す

リストビューを「すべてのフロー承認プロセス」に変更
「Process Simple Approval（簡易承認処理）」の行の一番右側の下向き矢印メニューから「Flow Builder で表示」を押す

画面左上ツールボックスを表示ボタンを押し、リソースや要素の一覧を確認
「承認ステップ」を押し、プロパティを確認

少しリソースが多いですが、このフロー承認プロセスを実行するにあたって最低限渡さなければいけない値は、「firstApprover」と「recordId」になります。

なお、ステップのプロパティにある承認者の選択→承認者種別→リソースですが、設定する値が少し特殊でレコード ID ではなく API 参照名やユーザー名を設定します。

では、今回のシナリオでこの「Process Simple Approval（簡易承認処理）」を使うとなるとどうすれば良いか？ここではレコードトリガーフローからこのフロー承認プロセスを呼び出すようにします。

レコードトリガーフローの作成

「自動化」アプリもしくは「設定」→「フロー」から「レコードトリガーフロー」の新規作成を行います。

各種値を設定
- オブジェクト：商談
- フローをトリガーする条件：レコードが作成または更新された
- エントリ条件
  - 条件の要件：全ての条件に一致
  - (一つ目)
    - 項目：フェーズ
    - 演算子：変更済み
    - 値：True
  - (二つ目)
    - 項目：フェーズ
    - 演算子：次の文字列と一致する
    - 値：Proposal/Price Quote
      - 補足: 環境によっては「Proposal/Price Quote」が「04-意思決定者の賛同」と表示されている場合があります
  - (三つ目)
    - 項目：マネジャー承認済み
    - 演算子：次の文字列と一致する
    - 値：False
- 非同期パスを追加：オンにする

「非同期に実行」の次の「+」アイコンを押す

「アクション」要素を押す

右側のペインで「フロー承認プロセス」を押す

「簡易承認を処理」を押す

各種値を設定
- 表示ラベル：マネジャー承認
- API 参照名：actionApprovalByManager
- 期間：7
- レコード ID：トリガー Opportunity > 商談 ID
  - {!$Record.Id}
- 申請者 ID：実行ユーザー > Id
  - {!$User.Id}
- 第一承認者：「含む」をオン
  - トリガー Opportunity > 所有者 ID > マネージャー ID > ユーザー名
    - {!$Record.Owner.Manager.Username}
- 登録情報：「含む」をオン
  - トリガー Opportunity > 商談名
    - {!$Record.Name}