サクセスナビ

この記事で学べること

Salesforce Engageの機能概要

Salesforce Engageは、Pardotの活用効果を高める有償のアドオン機能です。

営業担当がPardotのメールテンプレートを活用したり、適切なタイミング(メール開封・Web閲覧)で見込み客へアプローチができます。当ライセンスをお持ちのお客様は、施策実行前の現段階で実装を完了しておきましょう。

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代表的な機能は以下の通りです。

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Engageアラート

見込み客のアクティビティをリアルタイムにモニタリングし、Webページ上の行動を把握した上で即座にアプローチできます。

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Engageキャンペーン

マーケティング部門が作成したテンプレートを活用してリスト作成からメール配信までのオペレーションがSalesforce上で行えます。

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Engageレポート

Engageキャンペーンで送信したメールの開封状況やクリック状況をトラッキングして使用状況やパフォーマンスを把握できます。

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Engage for GmailおよびEngage for Outlook

Engageユーザーがトラッキング可能なメールを GmailやOutlookから直接送信できる拡張機能です。

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Salesforce Engageの実装方法

学習ツールでは、Salesforce Engageの実装手順をステップ・バイ・ステップで解説を行っています。動画と資料をぜひご確認ください。

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学習ツール

1. ＜動画＞ Salesforce Engageの初期設定

2. ＜資料＞ Salesforce Engageの機能紹介

3. ＜資料＞ Salesforce Engage実装ガイド

Salesforce Engage実装ガイド

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詳細かつ最新の情報は「ヘルプ記事：Salesforce Engage」をご確認ください。

まとめ

Salesforce Engageの機能概要と実装方法についてご紹介しました。

設定についてご不明な点がございましたら弊社サポートへお問い合わせください。

ぜひSalesforce Engageを活用してスマートな営業活動を実現していきましょう。