Sales Emails and Alert (旧Engage) を活用しましょう

2022年4月7日より、PardotはMarketing Cloud Account Engagementに、Salesforce EngageはSales Emails and Alertに名称が変更になります。

この記事で学べること

• Salesforce Engageの機能概要を理解する
• Salesforce Engageの実装方法を理解する

Salesforce Engageの機能概要

Salesforce Engageは、Account Engagement(旧Pardot)の活用効果を高める有償のアドオン機能です。

営業担当がPardotのメールテンプレートを活用したり、適切なタイミング(メール開封・Web閲覧)で見込み客へアプローチができます。当ライセンスをお持ちのお客様は、施策実行前の現段階で実装を完了しておきましょう。

代表的な機能は以下の通りです。

Engageアラート

見込み客のアクティビティをリアルタイムにモニタリングし、Webページ上の行動を把握した上で即座にアプローチできます。

Engageキャンペーン

マーケティング部門が作成したテンプレートを活用してリスト作成からメール配信までのオペレーションがSalesforce上で行えます。

Engageレポート

Engageキャンペーンで送信したメールの開封状況やクリック状況をトラッキングして使用状況やパフォーマンスを把握できます。

Engage for GmailおよびEngage for Outlook

EngageユーザーがGmailやOutlookのメール画面からEngageメールを送信することができます。

Salesforce Engageの実装方法

学習ツールでは、Salesforce Engageの実装手順をステップ・バイ・ステップで解説を行っています。動画と資料をぜひご確認ください。

学習ツール

1. ＜動画＞ Salesforce Engageの初期設定

2. ＜資料＞ Salesforce Engageの機能紹介

3. ＜資料＞ Salesforce Engage実装ガイド

Salesforce Engage実装ガイド

詳細かつ最新の情報は「ヘルプ記事：Salesforce Engage」をご確認ください。

まとめ

Salesforce Engageの機能概要と実装方法についてご紹介しました。

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。

弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

• ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

ぜひSalesforce Engageを活用してスマートな営業活動を実現していきましょう。