CRM Analytics ホームの操作方法

※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になりました。

この記事で学べること

• CRM Analytics のホーム画面の操作方法

ホーム画面の構成

ここではCRM Analyticsの基本設定終了後に表示される「Analytics Studio」をクリックするとまず最初に表示されるホーム画面についてご紹介致します。

1. 検索バー
   作成されたアプリケーションやデータセット、ダッシュボードをすることが可能です。
2. あなたにおすすめ
   過去7日間の間に更新したデータセットやダッシュボード、また自分が作成したアプリケーションなどが表示されます。
3. 私のAnalytics
   最近参照したアプリケーションやデータセット、レンズ、ダッシュボード等が一覧で表示されます。
   また、別タブではお気に入りに設定した各種データを簡単に表示させることも可能です。
4. Analytics
   ホーム画面を再表示するためのボタンや、通知機能、登録機能画面への各種ボタンが表示されています。
   参考情報：スマート通知の設定と送信、メール登録を使用したスケジュール済み更新の取得
5. 参照
   自分が作成したデータセットやダッシュボード、共有されたデータセット等、Analytics Studio内にあるすべてのアセットを確認することができます。
6. コレクション
   複数のレンズを一つの画面内に配置し、参照することができる機能です。チーム単位で重要なレンズを配置する等の使い方ができます。
   参考情報：複数の共有コレクションの登録
7. 学習センター
   CRM Analyticsの機能を学習する際に利用可能なコンテンツが配置されています。

CRM Analyticsの各種アセットを探す

自分が作成したデータセットやダッシュボードを確認したい場合には「すべての項目」をクリックしてください。

すべての項目画面ではアプリケーションやダッシュボード等、各タブ毎に作成されているアセットを表示することができます。

また、画面中央には最近参照したアプリケーションやダッシュボードが5件ずつ表示されているため、簡単に見つけ出すことも可能です。

表示されている5件の中に対象のアセットが見つからない場合は、「表示件数を増やす」をクリックし、探してみましょう。

学習ツール

1.ヘルプ「CRM Analytics ホームの操作方法」

CRM Analytics のホーム画面で可能な操作を理解するためのドキュメント
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_explorer_orient.htm&type=5

2.ヘルプ「CRM Analytics アセットおよびインサイトの検索」

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_home_browse.htm&type=5

3.動画「Feel at Home in Tableau CRM Home」英語版のみ

動画にてCRM Analytics ホーム画面の構成や利用可能な機能をご紹介しております。

現在、英語版でのご提供のみとなります。

まとめ

• いかがでしたでしょうか。CRM Analyticsのホーム画面の構成や機能をご紹介致しました。ホーム画面の基本的な操作方法をご理解いただけましたら、続いては実際にダッシュボードの作成に進んでいきましょう。