Tableau CRM ホームの操作方法

Tableau CRMを学ぶ

2021.11.08

Share:

※Einstein Analyticsの名称は新たにTableau CRMへと変更されました。

ただし機能については従来からの変更はありません※

この記事で学べること

  • Tableau CRM のホーム画面の操作方法

ホーム画面の構成

ここではTableau CRMの基本設定終了後に表示される「Analytics Studio」をクリックするとまず最初に表示されるホーム画面についてご紹介致します。

image.png
  • 検索バー
    作成されたアプリケーションやデータセット、ダッシュボードをすることが可能です。

  • あなたにおすすめ
    過去7日間の間に更新したデータセットやダッシュボード、また自分が作成したアプリケーションなどが表示されます。

  • 私のAnalytics
    最近参照したアプリケーションやデータセット、レンズ、ダッシュボード等が一覧で表示されます。
    また、別タブではお気に入りに設定した各種データを簡単に表示させることも可能です。

  • Analytics
    ホーム画面を再表示するためのボタンや、通知機能、登録機能画面への各種ボタンが表示されています。
    参考情報:スマート通知の設定と送信メール登録を使用したスケジュール済み更新の取得

  • 参照
    自分が作成したデータセットやダッシュボード、共有されたデータセット等、Analytics Studio内にあるすべてのアセットを確認することができます。

  • コレクション
    複数のレンズを一つの画面内に配置し、参照することができる機能です。チーム単位で重要なレンズを配置する等の使い方ができます。
    参考情報:複数の共有コレクションの登録

  • 学習センター
    Tableau CRMの機能を学習する際に利用可能なコンテンツが配置されています。

Tableau CRMの各種アセットを探す

image.png

自分が作成したデータセットやダッシュボードを確認したい場合には「すべての項目」をクリックしてください。

すべての項目画面ではアプリケーションやダッシュボード等、各タブ毎に作成されているアセットを表示することができます。

また、画面中央には最近参照したアプリケーションやダッシュボードが5件ずつ表示されているため、簡単に見つけ出すことも可能です。

表示されている5件の中に対象のアセットが見つからない場合は、「表示件数を増やす」をクリックし、探してみましょう。

学習ツール

1.ヘルプ「Tableau CRM ホームの操作方法」

Tableau CRM のホーム画面で可能な操作を理解するためのドキュメント

2.ヘルプ「Tableau CRM アセットおよびインサイトの検索」

3.動画「Feel at Home in Tableau CRM Home」英語版のみ

動画にてTableau CRMホーム画面の構成や利用可能な機能をご紹介しております。

現在、英語版でのご提供のみとなります。

まとめ

  • いかがでしたでしょうか。Tableau CRMのホーム画面の構成や機能をご紹介致しました。ホーム画面の基本的な操作方法をご理解いただけましたら、続いては実際にダッシュボードの作成に進んでいきましょう。

Tableau CRMを学ぶ

2021.11.08

Share:

前の記事「設定クイックスタート」

次の記事「要件定義の進め方」

進め方に沿って理解する

このカテゴリの人気記事

Salesforceについてもっと学ぶ

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

Follow us!

Twitter公式アカウント

Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。