ゴールを明確にしてAIエージェント導入計画を立てよう

公開日 : 2026.05.28

この記事で学べること
リリース条件を先に決める
定量・定性の両面で確認する
必要に応じて検証を行う
スケジュールとマイルストーンを決める
プロジェクト体制内で合意を取る
プロジェクトリーダーが行うアクション
成果物：リリース計画書
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

初期ユースケースを定めた後は、リリースに向けた計画を具体化していきます。

この記事では、次のことを学びます。

リリース条件を先に決める重要性
定量・定性の両面で確認する考え方
リリースまでのスケジュールとマイルストーンの立て方
プロジェクト体制内で合意を取るポイント

リリース条件を先に決める

リリース条件とは、「どの状態になればユーザーに展開し、利用開始してよいか」を判断するための基準です。

たとえば、次のようなことを確認します。

期待する業務効果が達成できるか
利用部門が使い方を理解した状態になっているか
回答や動作の品質に大きな問題がないか
リスクや懸念事項が整理されているか
リリース後の運用担当が決まっているか

リリース条件を決めずに進めると、「まだ不安だからリリースできない」「どこまで確認すれば十分か分からない」といった状態になりやすくなります。

先に条件を決めておくことで、関係者が同じ基準で判断できるようになります。

定量・定性の両面で確認する

リリース条件を考えるときは、定量面と定性面の両方を考慮する必要があります。

定量面の確認

定量面では、数字で測定できる効果をチェックします。
たとえば、次のような観点です。

対応時間が短くなったか
問い合わせの一次対応件数が増えたか
手作業の確認時間が減ったか
入力漏れや確認漏れが減ったか
利用者数や利用回数が想定どおりか

数字で確認できる項目を決めておくと、基準が明確になり、リリース判断がスムーズになります。

定性面の確認

定性面では、アンケートやヒアリングを通じて、ユーザー部門の納得感や業務へのなじみやすさを確認します。

たとえば、次のような観点です。

現場メンバーが使いやすいと感じているか
回答や提案が業務に合っているか
人が確認すべきポイントが分かりやすいか
現場の不安や懸念が整理されているか
リリース後に継続して使われそうか

AIエージェントの活用を定着させるには、数字だけでなく、現場が安心して使える状態かどうかも重要です。

必要に応じて検証を行う

リリース前に、上記の観点をチェックする目的で、対象ユーザーを絞ったトライアル検証を行うことも有効です。

ただし、判断がつかないまま不必要にリリース時期が後ろ倒しにならないよう、検証を行う場合はリリース判断基準と実施期間をしっかりと定めた上で実施しましょう。

スケジュールとマイルストーンを決める

リリース条件が決まったら、リリースまでのスケジュールを立てます。

スケジュールでは、作業日程だけでなく、判断のタイミングも明確にします。

たとえば、次のようなマイルストーンを設定します。

初期設定・構築
検証開始
検証結果の確認
リリース判断
利用部門への案内/説明
リリース
リリース後の振り返り・改善

マイルストーンを設定することでプロジェクトの進行状況を確認しやすくなり、また、スポンサーや業務部門が判断すべきタイミングも明確になります。

プロジェクト体制内で合意を取る

リリース条件とスケジュールは、プロジェクトリーダーだけで決めるものではありません。

プロジェクトオーナー、業務部門リーダー、Salesforce管理者、データ管理者など、関係者と合意しておくことが重要です。

特に、手戻りを防ぐため、プロジェクトオーナーと次の点を必ず確認・合意しておきましょう。

リリース時期は妥当か
リリース条件に不足はないか
想定する効果は事業や部門の目標に合っているか
リスクや懸念事項を許容できるか
リリース後の運用体制に問題はないか

プロジェクトリーダーが行うアクション

このステップで、プロジェクトリーダーが行うことは3つです。

1. リリース条件と時期を定義する

まず、どの状態になればリリースできるのかを決めます。

期待する効果、利用部門の納得感、品質、リスク、運用体制などを確認します。

あわせて、いつリリースを目指すのかも決めます。

2. スケジュールとマイルストーンを設定する

次に、リリースまでの具体的なスケジュールを作ります。

構築、検証、判断、案内、リリース後の振り返りなど、必要なマイルストーンを整理します。

3. プロジェクト体制内で合意を取る

最後に、プロジェクト体制内でリリース条件と計画に合意します。

特に、スポンサーや業務部門リーダーとは、リリース判断の基準とタイミングをそろえておきます。

成果物：リリース計画書

このステップの成果物は、リリース計画書です。

リリース計画書には、次の内容をまとめます。

項目	記載する内容
対象ユースケース	リリースを目指すユースケース
リリース予定時期	いつ利用開始を目指すか
リリース条件	どの状態になればリリースできるか
確認項目	効果、品質、利用部門の納得感、リスクなど
検証計画	検証を行う場合の目的、参加者、確認内容、クリア条件
マイルストーン	構築、検証、判断、案内、リリースなど
合意者	スポンサー、業務部門リーダー、管理者など
リリース後の確認	利用状況、効果、改善点の振り返り

この計画書を作ることで、リリースに向けた判断基準と進め方を関係者で共有できます。

学習ツール

リリース計画を立てる前に、以下のコンテンツで運用開始に向けた計画づくりの考え方を確認しておきましょう。

運用開始に向けた計画を立てましょう｜Sales Cloud｜Salesforce サクセスナビ

まとめ

AIエージェントのユースケースが決まったら、リリース条件と計画を具体的に定めます。

リリースに向けて、いつ・誰が・何を・どんな条件で確認し、判断するのかを明確にしておきましょう。