Agentforce 利用開始時に必要な設定チェックリスト
公開日 : 2026.04.24
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Agentforce Sales（旧 Sales Cloud ）、Agentforce Service（旧 Service Cloud ）、Industries をご契約中のお客様を対象にした記事です。
※ 本記事に記載されている機能を利用できるか不明な場合は、営業担当者にご相談ください。
目次
この記事で学べること
- Agentforce に興味があるお客様は、現在の契約で Agentforce を利用可能かを確認する方法を知ることができます。
- Agentforce をこれからご利用いただく、もしくはご利用中のお客様は、Agentforce 利用開始時に必要な（もしくは推奨）設定について知ることができます。
必要な設定リスト
Agentforce をご利用いただくためには、前提となる機能の有効化や推奨設定などがあります。
設定毎に重要度が異なりますので、上の項目から順にご対応をお願いします。
重要度 | 設定 |
必須 |
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強く推奨 |
|
要件に応じて対応 |
|
Foundations の有効化
Agentforce に興味をお持ちいただき、ありがとうございます！
ご存知ですか？
Enterprise Edition 以上の Agentforce Sales（旧 Sales Cloud）、Agentforce Service（旧 Service Cloud）、Industries をご利用中のお客様は、Foundations を有効化することで、Agentforce の強力な AI 機能を無料で体験することができます。詳細は、営業担当者へご連絡ください。
関連リソース：
Digital Wallet の初期設定と閾値アラート設定
Foundations を有効化したら、まずは Digital Wallet の初期設定および閾値アラート設定を行いましょう。
- Digital Wallet 権限（ヘルプ）
- Digital Wallet にアクセスするための権限を付与し、Digital Wallet にアクセスしてみましょう。
- Digital Wallet のアラート設定（サクセスナビ）
- 必ず設定をしておきましょう
関連リソース：
- クレジット消費量の確認（エキスパートコーチング）
- Digital Wallet の活用（サクセスナビ）
- Salesforce Digital Wallet: Quick Look（Trailhead）
- 使用状況に関する Digital Wallet 通知の取得（ヘルプ）
Data 360 の有効化
本番環境では、Data 360 は自動的に有効化（プロビジョニング）されます。
Data 360 の概要について知りたい場合は、Data 360 の概要：C360 と Agentforce の使い方（サクセスナビ）をご参照ください。
また、Data 360 のクレジットの考え方については、クレジット消費の仕組みを理解する（サクセスナビ）をご参照ください。
Einstein 生成 AI の有効化
Einstein は、Agentforce を利用する上で前提となる機能です。
Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）を参照し、有効化します。
※ Einstein の設定を有効化しただけではクレジットを消費しませんが、実際に生成 AI 機能を利用する際には各種クレジットを消費します。詳細は、Agentforce および生成 AI の使用状況と請求をご参照ください。
関連リソース：
- Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）
Trust Layer の設定確認
Trust Layer は、データのプライバシーとセキュリティを保護しつつ、Agentforce を安全にご利用いただくために開発された堅牢な機能群とガードレールのセットです。
動的グラウンディング、ゼロデータリテンション、有害性検出などの機能を備えており、Agentforce の応答の安全性と正確性を向上させます。
Trust Layer の一部の機能はデフォルトで有効化されていますが、組織の要件に合わせて Trust Layer の設定をカスタマイズすることができます。既存設定で要件を満たしているかを確認しておきましょう。
関連リソース
Agentforce および生成 AI の監査とフィードバックのデータ収集の有効化
本オプションを有効にすることで、Agentforce 稼働時の監査ログを保存することができるようになります。ログが必要な時に速やかにアクセスできるように、あらかじめ有効化をしておくことをお勧めします。（注意：有効化をした状態でのみログが保存されるため、遡ってログを表示することはできません。）
また、本オプションは、Data 360 に Agentforce セッション トレーシングデータを保存する際の前提となります。セッション トレーシングデータを使用して Agentforce の稼働状況の確認や、パフォーマンス分析、実際のやり取りをドリルダウンして確認できるようになります。
Agentforce はリリースして終わりではなく、継続的に設定を最適化をしていくことが有効活用の鍵となります。その際に欠かせない機能のため、有効化しておくことをお勧めします。
関連リソース
※有効化後、ログの収集等に各種クレジットを消費します
Agentforce を有効化
ここまで読み進めていただき、ありがとうございます！
Agentforce を有効化する準備は整っているため、Agentforce を有効化しましょう。
※ Agentforce を有効化しただけではクレジットを消費しませんが、実際に Agentforce を利用する際には各種クレジットを消費します。詳細は、Agentforce および生成 AI の使用状況と請求をご参照ください。
Agentforce for X ライセンスの権限付与
Agentforce for X ライセンスをご契約いただき、ありがとうございます！
Agentforce for X ライセンスは、Agentforce を頻繁に利用するヘビーユーザー様のためのライセンスです。【必須設定】Agentforce for X ライセンスにおける Flex Credit 非消費の設定方法を参考に、必ずライセンスを割り当てましょう。
Sandbox での Data 360 の有効化
Sandbox で Agentforce をお試しいただく場合には、Data 360 の有効化とコネクタの接続の再認証が必要です。Sandbox で Data 360 を有効化する（ヘルプ）を参考に設定をしましょう。
次のステップ
既に Agentforce の有効化は完了しているため、次は、ユースケースに合わせて AI エージェントを作成しましょう。
- 従業員向けに Agentforce を活用したい場合
- オンラインワークショップ：Employee Agentを触ってみよう
- 設定ガイド：Agentforce Employee Agent を触ってみよう
- Trailhead：Agentforce で従業員エージェントを作成する
- コールセンターで Agentforce を活用したい場合
- オンラインワークショップ：Service Agentを触ってみよう
- 設定ガイド：Agentforce Service Agent を触ってみよう
- Trailhead：Agentforce を使用してサービスエージェントを構築する
- 見込み客の育成に Agentforce を活用したい場合
- 営業担当者の教育に Agentforce を活用したい場合
- オンラインワークショップ：セールスコーチングを触ってみよう
- Trailhead：1 つ目のセールスコーチを構築する
学習ツール
- Digital Wallet のアラート設定（サクセスナビ）
- Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）
- Agentforce 簡易設定ガイド（サクセスナビ）
チェックリスト
- Digital Wallet の初期設定と閾値アラート設定を行いました
- Agentforce for X ライセンスを割り当てました
公開日 : 2026.04.24
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