Agentforce 利用開始に必要な初期設定を進めよう

Agentforce Sales（旧 Sales Cloud ）、Agentforce Service（旧 Service Cloud ）、Industries をご契約中のお客様を対象にした記事です。

※ 本記事に記載されている機能を利用できるか不明な場合は、営業担当者にご相談ください。

この記事で学べること

• Agentforce に興味があるお客様は、現在のご契約で Agentforce を利用可能かどうかを確認する方法を知ることができます。
• Agentforce をこれからご利用いただく、もしくはご利用中のお客様は、Agentforce 利用開始時に必要な（もしくは推奨）設定について知ることができます。

必要な設定

Agentforce をご利用いただくための前提として有効化が必要な機能や、推奨設定などを以下にまとめています。

設定毎に重要度が異なりますので、上の項目から順にご対応をお願いします。

※ 記事の末尾にはチェックリストがございます。設定時にぜひご活用ください。

Foundations の有効化

Enterprise Edition 以上の Agentforce Sales（旧 Sales Cloud）、Agentforce Service（旧 Service Cloud）、Industries をご利用中のお客様は、Foundations を有効化することで、Agentforce の強力な AI 機能を無料で体験することができます。詳細は、営業担当者へご連絡ください。

関連リソース：

• Salesforce Foundations: クイックルック（Trailhead）
• Supported Editions for Salesforce Foundations（ヘルプ）

Digital Wallet の初期設定と閾値アラート設定

Digital Wallet とは、消費量ベース課金製品および機能の使用状況と、残クレジットを確認できる無償の管理ツールです。

Foundations を有効化したら、まずは Digital Wallet の初期設定および閾値アラート設定を行いましょう。

• Digital Wallet 権限（ヘルプ）
  • Digital Wallet にアクセスするための権限を付与し、Digital Wallet にアクセスしてみましょう。

• Digital Wallet のアラート設定（サクセスナビ）
  • 必ず設定をしておきましょう

関連リソース：

• クレジット消費量の確認（エキスパートコーチング）
• Digital Wallet の活用（サクセスナビ）
• Salesforce Digital Wallet: Quick Look（Trailhead）
• 使用状況に関する Digital Wallet 通知の取得（ヘルプ）

Data 360 の有効化

本番環境では、Data 360 は自動的に有効化（プロビジョニング）されます。

Data 360 の概要について知りたい場合は、Data 360 の概要：C360 と Agentforce の使い方（サクセスナビ）をご参照ください。

また、Data 360 のクレジットの考え方については、クレジット消費の仕組みを理解する（サクセスナビ）をご参照ください。

Einstein 生成 AI の有効化

Einstein は、Agentforce を利用する上で前提となる機能です。

Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）を参照し、有効化します。

※ Einstein の設定を有効化しただけではクレジットを消費しませんが、実際に生成 AI 機能を利用する際には各種クレジットを消費します。詳細は、Agentforce および生成 AI の使用状況と請求をご参照ください。

関連リソース：

• Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）

Trust Layer の設定確認

Trust Layer は、データのプライバシーとセキュリティを保護しつつ、Agentforce を安全にご利用いただくために開発された堅牢な機能群とガードレールのセットです。

動的グラウンディング、ゼロデータリテンション、有害性検出などの機能を備えており、Agentforce の応答の安全性と正確性を向上させます。

Trust Layer の一部の機能はデフォルトで有効化されていますが、組織の要件に合わせて Trust Layer の設定をカスタマイズすることができます。既存設定で要件を満たしているかを確認しておきましょう。

関連リソース

• Einstein Trust Layer の設定（ヘルプ）

Agentforce および生成 AI の監査とフィードバックのデータ収集の有効化

本オプションを有効にすることで、Agentforce 稼働時の監査ログを保存することができるようになります。ログが必要な時に速やかにアクセスできるように、あらかじめ有効化をしておくことをお勧めします。（注意：有効化をした状態でのみログが保存されるため、遡ってログを表示することはできません。）

また、本オプションは、Data 360 に Agentforce セッション トレーシングデータを保存する際の前提となります。セッション トレーシングデータを使用して Agentforce の稼働状況の確認や、パフォーマンス分析、実際のやり取りをドリルダウンして確認できるようになります。

Agentforce はリリースして終わりではなく、継続的に設定を最適化していくことが有効活用の鍵となります。その際に欠かせない機能のため、有効化しておくことをお勧めします。

関連リソース

• Einstein 生成 AI 監査およびフィードバックの設定
• Agentforce セッション トレーシングの設定

※有効化後、ログの収集等に各種クレジットを消費します

Agentforce を有効化

ここまで読み進めていただき、ありがとうございます！

ここまでの設定で準備が整いましたので、Agentforce を有効化しましょう。

※ Agentforce を有効化しただけではクレジットを消費しませんが、実際に Agentforce を利用する際には各種クレジットを消費します。詳細は、Agentforce および生成 AI の使用状況と請求をご参照ください。

Agentforce for X ライセンスの権限付与

Agentforce for X ライセンスは、Agentforce を頻繁に利用するヘビーユーザー様のためのライセンスです。【必須設定】Agentforce for X ライセンスにおける Flex Credit 非消費の設定方法を参考に、必ずライセンスを割り当てましょう。

Sandbox での Data 360 の有効化

Sandbox で Agentforce をお試しいただく場合には、Data 360 の有効化とコネクタの接続の再認証が必要です。Sandbox で Data 360 を有効化する（ヘルプ）を参考に設定をしましょう。

次のステップ

既に Agentforce の有効化は完了しているため、次は、ユースケースに合わせて AI エージェントを作成しましょう。

• 従業員向けに Agentforce を活用したい場合
  • オンラインワークショップ：Employee Agentを触ってみよう
  • 設定ガイド：Agentforce Employee Agent を触ってみよう
  • Trailhead：Agentforce で従業員エージェントを作成する

• コールセンターで Agentforce を活用したい場合
  • オンラインワークショップ：Service Agentを触ってみよう
  • 設定ガイド：Agentforce Service Agent を触ってみよう
  • Trailhead：Agentforce を使用してサービスエージェントを構築する

• 見込み客の育成に Agentforce を活用したい場合
  • オンラインワークショップ：Agentforce Sales Development （Lead Nurturing）入門
  • 設定ガイド：Agentforce Sales - Engagement(旧名：SDR,Lead Nurturing)を触ってみよう
  • Trailhead：大規模な顧客エンゲージメント向けエージェント

• 営業担当者の教育に Agentforce を活用したい場合
  • オンラインワークショップ：セールスコーチングを触ってみよう
  • Trailhead：1 つ目のセールスコーチを構築する

学習ツール

• Digital Wallet のアラート設定（サクセスナビ）
• Einstein 生成 AI の設定（ヘルプ）
• Agentforce 簡易設定ガイド（サクセスナビ）

チェックリスト