AIエージェント活用を成功に導く推進体制を作ろう

公開日 : 2026.05.28

この記事で学べること
AIエージェント活用は、ひとりでは進められない
プロジェクトに必要な主な役割
必要に応じて追加する役割
役割と責任範囲を明確にする
プロジェクトリーダーが行うアクション
成果物：プロジェクト体制図シート
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

AIエージェント活用を前に進めるには、早い段階で「誰が何を担うのか」を明確にすることが重要です。

AIエージェントの活用は、AIに詳しい人だけでは進められません。
業務に詳しい人、Salesforceの管理者、データを理解している人、意思決定者といったメンバーが揃ってはじめて、現実的な計画と実行が可能になります。

この記事では、次のことを学びます。

Agentforceプロジェクトに必要な役割
各メンバーが担うべき責任範囲
プロジェクト体制を整えるときの考え方

AIエージェント活用は、ひとりでは進められない

AIエージェントを業務で有効に活用するには、業務、データ、Salesforceなどに関する様々な知識が必要です。

たとえば、次のような問いに答える必要があります。

どの業務を改善したいのか
現場ではどのような手順で業務を進めているのか
Salesforceにはどのようなデータがあるのか
AIエージェントに参照させる情報は整っているのか
どこまでAIに任せ、どこから人が確認するのか
リリースしてよいかを誰が判断するのか

これらをひとりで決めることは難しいため、最初の段階で必要なメンバーを集め、役割を整理しておくことが大切です。

体制が曖昧なままだと、後のステップで判断が止まりやすくなります。
誰に確認すればよいのか分からない、必要なデータの担当者が分からない、現場の合意が取れない、といった状態になりやすいためです。

プロジェクトに必要な主な役割

プロジェクト開始にあたり、少なくとも次の役割を整理しておきましょう

1. プロジェクトオーナー（スポンサー）

プロジェクト全体の目的や方針を承認するメンバー。

たとえば、対象業務領域の決定、リリース判断、部門間の調整などで意思決定を支援します。
プロジェクトを前に進めるうえで、重要な後ろ盾になる役割です。

2. プロジェクトリーダー

日々の検討や進行をリードするメンバー。

関係者を集め、議論を整理し、成果物を作成しながら、次のステップに進めます。
この記事の想定読者にあたる役割です。

3. Salesforce管理者

Salesforceの設定やデータ構造を理解しているメンバー。

AIエージェントをどのSalesforce環境で使うのか、どのオブジェクトや項目を参照するのか、必要な設定は何かを確認します。

4. データ管理者

データの意味や品質、管理ルールを理解しているメンバー。

AIエージェントが参照するデータが正しいか、使ってよいデータか、更新されているかを確認します。
必要に応じて、データの整備や管理方法も検討します。

5. 業務部門リーダー・業務有識者

対象業務をよく知っているメンバー。

現場でどのような業務が行われているのか、どこに困りごとがあるのか、どのような支援があると役立つのかを説明します。

6. 業務実行メンバー

実際にAIエージェントを業務で使う可能性がある現場メンバー。

日々の業務で使いやすいか、AIエージェントからの回答や提案が実務に合っているか、現場で受け入れられそうかを確認します。

必要に応じて追加する役割

プロジェクトの内容によっては、セキュリティやガバナンスを確認する担当者も必要です。

たとえば、次のような場合です。

顧客情報や個人情報を扱う
社内ルールや法務確認が必要になる
AIの回答内容にリスクがある
部門をまたいでデータを利用する

このような場合は、セキュリティ担当、ガバナンス担当、法務担当などを早めに巻き込むと、後から手戻りが起きにくくなります。

すべてのプロジェクトで大きな体制を作る必要はありません。
小さく始める場合は、ひとりが複数の役割を兼ねても構いません。

大切なのは、必要な役割が抜けていないことです。

役割と責任範囲を明確にする

メンバーを集めたら、次に「誰が何を決めるのか」を整理します。

役割名だけを決めても、責任範囲が曖昧だとプロジェクトは進みにくくなります。

たとえば、次のような点を確認します。

業務要件は誰が確認するのか
データの利用可否は誰が判断するのか
Salesforce上の設定は誰が確認するのか
現場メンバーへの確認は誰が行うのか
最終的なリリース判断は誰が行うのか

責任範囲を明確にすると、後続のユースケース選定や計画立案が進めやすくなります。

特に、プロジェクトオーナー、プロジェクトリーダー、業務部門リーダー、Salesforce管理者の役割は、初期段階で必ず確認しておきましょう。

プロジェクトリーダーが行うアクション

このステップで、プロジェクトリーダーが行うことは2つです。

1. 必須ロールの担当者をアサインする

まず、プロジェクトに必要な役割を洗い出し、それぞれの担当者を決めます。

最初に確認したい役割は、次のとおりです。

プロジェクトオーナー（スポンサー）
プロジェクトリーダー
Salesforce管理者
データ管理者
業務部門リーダー・業務有識者
業務実行メンバー

必要に応じて、セキュリティやガバナンス担当も加えます。

2. 各メンバーの責任範囲を整理する

次に、各メンバーが何を担当するのかを整理します。

担当者の名前だけでなく、判断すること、確認すること、協力してもらうことを明確にします。

これにより、後続の検討で「誰に確認すればよいか」が分かりやすくなります。

成果物：プロジェクト体制図シート

このステップの成果物は、プロジェクト体制図シートです。

プロジェクト体制図シートには、次の内容をまとめます。

項目	記載する内容
役割	プロジェクトオーナー、プロジェクトリーダー、Salesforce管理者など
担当者	各役割を担う人の名前
所属部門	担当者が所属する部門
主な責任範囲	判断すること、確認すること、支援すること
関与タイミング	常時参加、必要時参加、リリース判断時のみ参加など
補足事項	兼任、代理担当、確認が必要な事項など

このシートを作ることで、関係者の役割が明確になり、次のユースケース検討に進みやすくなります。

学習ツール

プロジェクト体制を検討する前に、以下のコンテンツで運用開始に向けた役割整理の考え方を確認しておきましょう。

運用開始に向けて必要な役割を明確にしましょう｜Sales Cloud｜Salesforce サクセスナビ

まとめ

AIエージェント活用を前に進めるには、早い段階でプロジェクト体制を整えることが重要です。

AIの知識だけでなく、業務、データ、Salesforce、意思決定の役割が必要になります。