すべての取引先レポートの表示列に業種項目を追加する、表示列から評価項目を削除する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.画面左の項目セクションから、追加したい項目を検索し、ドラッグ＆ドロップにてプレビューセクションに移動します[すべての項目を検索...]にて「業種」と入力し、レポート上の任意の場所にドラッグ&ドロップにて移動します5.画面左の列セクションから、削除(非表示)対象の項目の右側にある[×]をクリックします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る​

レポートの実行画面上で条件に都道府県(請求先)が神奈川県の取引先を追加する

レポートドリル・ホームへ戻る※実行画面での条件追加は手順7にて記載しています。1-6は既存のレポートがない場合の手順のためすでにレポートがある場合は手順7よりご覧ください1.レポートタブを押下します2.[新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜東京都 として[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します7.レポート実行画面にて条件を追加します条件アイコンにて、都道府県の検索条件に「神奈川県」を追加しますレポートドリル・ホームへ戻る

今年に入って更新されていない取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「最終更新日」が「今年」更新されていないのものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「最終更新日」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致しない、相対日付｜今年 として[適用]をクリックします※今年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わり以外に更新された(=今年に入って更新されていない)取引先が指定されます参考情報）ご利用できる相対日付の一覧======抜粋======今年 今年の 1 月 1 日 12:00:00 AM から、その年の 12 月 31 日の終わりまでが指定されます。===============5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報）ご利用できる相対日付の一覧レポートドリル・ホームへ戻る

今月作成された活動がある(=紐づく)取引先だけを抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.クロス条件機能を使い、今月作成された活動が紐付く取引先を表示します[検索条件]にて、[▼]より[クロス条件を追加]をクリックします[セカンダリオブジェクト]にて[活動]を選択し[適用]します[活動の検索条件を追加]にて作成日｜次の文字列と一致する｜相対日付を使用する-今月 と入力します参考情報)例: クロス条件での「関連する」の使用------------クロス条件では、「関連する」条件を使用してオブジェクトの子オブジェクトでレポートを絞り込みます。たとえば、ケースが関連する取引先のみ表示するようにレポートを絞り込みます。------------5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

作成日が2019年1月10日から2019年3月10日の取引先を表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「作成日」が2019年1月10日から2019年3月10日のものとします[検索条件]にて、[作成日]をクリックし、[範囲]を「カスタム」に変更し[開始日]と[終了日]の入力後[適用]します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

作成日が今年の取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「作成日」が今年のものとします[検索条件]にて、[作成日]をクリックし、[範囲]を「本年」に変更し[適用]します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

先月に更新された取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「最終更新日」が「先月」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「最終更新日」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、相対日付｜先月 として[適用]をクリックします※2019年5月にレポート実行時に条件が[先月]だった場合、2019年4月の最初の日の12AMからその月のすべての日が指定されます参考情報）ご利用できる相対日付の一覧======抜粋======先月 先月の最初の日の 12:00:00 AM から、その月のすべての日が指定されます。===============5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を取引先名/都道府県(請求先)/作成日の順に並び替える

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.項目順の並び替えをしますレポートプレビュー画面上にて、順番を入れ替えたい項目名をドラッグ&ドロップで任意の場所へ移動します​または、画面左側の記事セクションにて、順番を入れ替えたい項目名をドラッグ&ドロップで任意の場所へ移動します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして商談金額の合計を集計後、レコード件数を非表示にする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.レポート結果の[行数]を非表示にします[行数]のオプションをオフにします8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

列を所有者ロールと商談所有者、行を完了予定日でグルーピングして成立件数と成立金額の合計を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[所有者 ロール]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「所有者 ロール」と入力し、選択します6.[列をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します7.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します8.表示条件を商談の結果が成立のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、True として[適用]をクリックします9.[保存&実行]ボタンを押下します10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先の従業員が2000名以上を大企業、2000名未満をその他にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[従業員数]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「従業員規模」)[数値の入力]より、以下のように値を作成します　<=｜2000　>  ｜2000※自動入力されます[名前の入力]より、以下のように入力します(<=｜2000のバケット値に対して)「その他」(　>  ｜2000のバケット値に対して)「大企業」【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先の都道府県(請求先)を8地方区分にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[都道府県(請求先)]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「8地方区分」)例として「四国」をバケット値としてまとめます[すべての値]より「香川県」、「愛媛県」、「高知県」、「徳島県」にチェックをいれます[移動先]より、[新しいバケット]をクリックし、「四国」と名前をつけます下記のようにその他の値もそれぞれバケット値として追加できた場合[適用]とクリックします北海道東北関東中部近畿中国九州すべての操作が完了した後に、各バケットに含まれない値がある場合は”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る​