商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.商談所有者にてグルーピングを行います[グループを追加]にて「商談所有者」と入力します5.完了予定日のグルーピングにより各年月の値を見ます[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します6.[金額]を商談所有者ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.[条件付き書式]にて商談合計額の値によって色分けをします[条件付き書式]をクリックし、[条件付き書式ルールを追加]します[条件付き書式の適用先]にて[金額 合計:]を選択します範囲に値を入力、背景色を選択の上[完了]｜[適用]します　　　<=｜500000　　　>~｜1000000※色の分類をわかりやすくするため[詳細行]表示をオフにしています8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

商談所有者とフェーズで商談をグルーピング後、商談の合計金額を集計する。各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.カスタム集計項目にて所有者ごとの各フェーズが占める割合を計算します[アウトライン]｜[列]より、[集計項目を追加]を選択します[フルエディタに切り替え]をクリックします[列の名前]に任意の名称(例「フェーズ内比率」)をつけ、 [形式]タブにて表示の形式を「数値」から「パーセント」に変更します※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております[形式]の[この数式をどこに適用しますか?]より[特定のグループ]を選択し、[行グループ]として[フェーズ]を選択します以下のように数式を入力します[金額]をクリックし、[挿入]をクリックします[/]を入力します[関数]タブより[PARENTGROUPVAL]をクリックし[挿入]します"summary_field"の部分にカーソルを合わせ、[金額]を[挿入]します“grouping_level”の部分にカーソルを合わせ、[商談 所有者]を[挿入]します[適用]します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報)PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVALレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します集計期間を月にします5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日(2)]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日(2)」と入力し、選択します集計期間を年にします6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.検索条件にて「今月」および「12か月前」(1年前の同月)のレコードを抽出します[検索条件]タブにて、標準で検索条件に含まれる完了予定日を「常時」と変更します[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します[相対日付を入力]にて「今月」と入力し[適用]します[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します[相対日付を入力]にて「12か月前」と入力し[適用]します[検索条件ロジックを編集]を押下し”1 AND 2”を”1 OR 2”へ変更します※これにより、完了予定日が「今月」のものと「12か月前」のもの(OR条件)が抽出されます8.カスタム集計項目にて「金額」項目の前年同月日割合を計算します[アウトライン]｜[列]より、[集計項目を追加]を選択します[フルエディタに切り替え]をクリックします[列の名前]に任意の名称(例「前年同月比」)をつけ、 [形式]タブにて表示の形式を「数値」から「パーセント」に変更します※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております[形式]の[この数式をどこに適用しますか?]より[特定のグループ]を選択し、[行グループ]として[完了予定日(2)]を選択します以下のように数式を入力します[金額]をクリックし、[挿入]をクリックします[/]を入力します[関数]タブより[PREVGROUPVAL]をクリックし[挿入]します"summary_field"の部分にカーソルを合わせ、[金額]を[挿入]します“grouping_level”の部分にカーソルを合わせ、[完了予定日(2)]を[挿入]します“increment”の部分にカーソルを合わせ、[1]と入力します※これによって1つ前のグルーピングレベル(本レポート上だと前年の同月の値)が計算に用いられます[適用]します【任意】詳細行、小計をオフとすることで、集計された値がみやすくなります9.[保存&実行]ボタンを押下します10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報)PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVALレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]で月の情報をグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日（2）]で年の情報をグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日（2）」と入力し、選択します[完了予定日（2）]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年」を選択します6.前年と本年(2018年と2019年)の成立商談を対象とします[検索条件]より、[完了予定日]にて「本年および前年」と入力し、選択します[検索条件]より、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」| Trueと入力し、[適用]します7.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日ごとにグルーピング後、集計期間を日付から年月形式(yyyy年mm月)に変更する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の受注金額の最大値を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[金額]を各年月のフェーズごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[最大]の順に選択します6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日で年月にグルーピング後、各年月の合計金額を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[金額]を各年月で集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します【補足】アウトラインに「金額」を追加後、[合計]にチェックを入れることでも集計が可能です6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日で年月にグルーピング後、完了商談に占める成立/不成立商談の件数を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.完了フラグを条件抽出に用いて完了商談のみ抽出します6.[グループを追加]にて[成立フラグ]でグルーピングします[アウトライン]より、[行をグループ化]｜[グループを追加]にて「成立フラグ」と入力し、選択します【任意】詳細行、小計、総計(表示非表示は任意)をオフとすることで、行数(レコード件数)が表示されます7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日とフェーズでグルーピングし、各年月ごとフェーズごとの合計金額を集計する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します6.[金額]を各年月のフェーズごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日と商談所有者で商談をグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]と[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

活動が1件もない(=紐付かない)取引先だけを抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.クロス条件機能を使い、今月作成された活動が紐付く取引先を表示します[検索条件]にて、[▼]より[クロス条件を追加]をクリックします[関連しない]を選択後[セカンダリオブジェクト]にて[活動]を選択し[適用]します参考情報)例: クロス条件での「関連しない」の使用------------クロス条件では、「関連しない」条件を使用してオブジェクトの子オブジェクトでレポートを絞り込みます。たとえば、活動が関連しない取引先責任者のみ表示するようにレポートを絞り込みます。------------5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

私が担当する取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を[私の取引先]とします[検索条件]にて、[表示]を「私の取引先」に変更し[完了]します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る