【お役立ちアプリ】見積・請求

Salesforceの商談情報を請求業務へと紐付け、シームレスな請求管理に役立つアプリや、POSレジの会計データや店舗情報をSalesforceに連携するアプリをご紹介します。各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​★こちらもぜひご活用ください★Salesforce AppExchange 販売管理アプリ 比較・紹介資料freee for Salesforce~見積書・請求書など帳票作成から入金消込までシームレスな顧客管理~営業管理と財務管理間の「業務とデータの溝」を埋めます。Salesforceの商談などのデータとfreeeの債権債務・入出金データ・財務データの連携をシームレスに行うことができます。freeeで作成される損益計算書のデータをSalesforce上で閲覧することも可能にします。​MakeLeaps for SalesforceSalesforceの商談データから見積もり作成、送付、請求、入金管理まで完結できるサービス「MakeLeaps for Salesforce」。営業と経理の書類作成の手間、部署間の伝達ミスを大幅に削減し、社内リソースをコアビジネスへと可能にします。ぜひ帳票管理もSalesforceに一元管理しましょう。マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce見積書、請求書作成・入金確認まで一気通貫。Salesforceの商談などから1クリックで見積書・請求書の作成が可能。今まで必要だった転記の手間はもう必要ありません。また、マネーフォワードクラウド請求書の入金情報をSalesforceに連携し、現在の入金状況をリアルタイムに把握、未入金に対する迅速な督促・回収を実現します。​請求管理ロボ for Salesforce月々大量に発生する請求・消込作業の効率化・自動化を実現(作業時間1/25の事例あり)。部門間でアナログ管理していた請求とお金の情報をSalesforceに集約し、人的ミスとコミュニケーションコストから解放。月次決算の早期化と、キャッシュフローの可視化によって、迅速かつ正確な経営判断をサポートします。​​ユビレジ for Salesforceユビレジで設定したマスタ情報や、会計データをSalesforceと双方向で同期します。レポート機能を使いユーザー独自の管理画面を作成することで、売上分析、独自の経営指標の設定など、多様なニーズに対応できるようなります。

【お役立ちアプリ】チャット/ SMS/ LINE

チャットやSMS・LINEを活用して、顧客とのエンゲージメントを高めるアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。チャット営業自動化ツールチャットブック for SFA顧客を自動で連れてくるチャットボット"ChatBook"。24時間、Web／各種SNS（Messenger･LINE･Instagram）上で動作するボットで顧客対応を行い、リード獲得から顧客化までをトータルにサポートします。獲得したリード･会話情報はSalesforceに自動で登録され、事前にニーズを把握したうえで効果的な商談を行えます。チャットプラス | ChatPlusチャットプラスは、月額1500円から利用できる、AIチャットボットツールです。安価なだけでなく、世界ではじめて選択肢型のチャットボットを開発し、中小企業から大企業まで、11000社以上にチャットボットを提供しています。Salesforce連携を活用すると、Salesforceの内容をチャットプラス上で表示したり、チャットの内容をSalesforceと連動できるため、顧客対応の幅が広がります。COTOHA Chat&FAQ Connector for SalesforceCOTOHA Chat & FAQ®とSalesforceを連携するアプリケーション。Chat & FAQ®は高精度ChatBot対応や有人エスカレーション、AI翻訳による多言語対応が可能です。このアプリケーションにより、COTOHA Chat & FAQ®でのオペレータの応対履歴のSalesforce連携やSalesforce上のFAQ自動同期によるChat & FAQ®のAI回答精度向上を実現します。SMS・LINEメディアSMS for Salesforce｜SMS送信専用アプリ／キャリア直接接続で到達率99.9%の送信品質​「Media SMS（メディアSMS）」の送信機能を使って、SMSをSalesforce画面上から最適なタイミングで顧客に配信できます。これにより、Salesforceの他の活動情報、顧客情報と合わせて送信情報や結果を一元管理することができるようになります。本製品は、SMSの最大の特長である高い到達率を生かし、企業と顧客の接点の最大化を実現します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​PHONE APPLI LINER​SalesforceとLINE、SalesforceとSMSをつなぎ、One to Oneコミュニケーションを実現するマルチSNSアダプタです。Salesforceに蓄積されたデータを活用し、顧客が欲しい情報を欲しいタイミングでお届けすることで顧客とのエンゲージメントを高めます。メール配信をしてはいるものの開封率が上がらない、開封してもその後のアクションにつながらないといったお悩み、メール、電話、対面以外の新しい顧客接点を作りたいといった課題を解決します。

【お役立ちアプリ】アンケート・動画

Salesforceと連携はもちろん、動画やアンケートツールを通じて顧客体験を高めるアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。​CREATIVE SURVEY for Salesforce〜「ビジネスを強くする」Salesforceと連携した次世代型アンケート・ヒアリングツール〜 『CREATIVE SURVEY for Salesforce』は使いやすく自由度の高いデザイン、デバイス対応など時代に応じた先進性、高いサポート・セキュリティ体制、今までのアンケートが抱える課題を払拭します。Salesforce上から顧客にアンケートを配信。回答データは直接連携、他の活動情報と合わせ一元管理OK。お客様の状態をチームで共有、ビジネスチャンスに瞬時に対応できます。1分紹介動画はこちらSalesforce×動画でエンゲージメント率が向上する - 1Roll for Salesforce営業プロセスを革新する動画配信マーケティングツール。1,000種類のテンプレートでリード獲得を目的としたウェビナーや、顧客育成、商談創出を目的とした動画コンテンツまで簡単スピード制作。Salesforce連携で顧客別の視聴動向を把握した営業アプローチや、Account Engagement (旧 Pardot)やMarketing Cloudと連携したスコアリング、オートメーションにより非対面での営業・マーケティング活動を強力に支援します。​​

【お役立ちアプリ】営業活動

営業活動の精度向上や効率化に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。bellFace for SalesforceSalesforceと連携することで、オンライン商談の活動記録の入力工数削減、商談内容の自動保存、データ分析が可能です。また、ブラックボックスだったリアルな商談データをナレッジシェアする事で、新入社員の早期育成や組織全体の案件化率・クロージング率向上を可能にします。RECAIUSコネクト | 音声一括登録でSalesforceの活用と定着化を促進します商談内容などの報告業務を音声でSalesforceへ簡単に登録ができるスマホアプリです。報告内容をまとめて話せば項目を分割して一括登録し、必須項目には入力漏れを促します。移動中、会議の合間、待ち時間にとスキマ時間の有効活用で営業の負担を減らし、タイムリーな報告を実現します。情報の「質・量・鮮度」を向上させる営業スタイルの変革ツールです。SalesScouter 予実管理・目標実績可視化 - リアルタイムダッシュボード（セールススカウター）営業目標を入力すると商談の受注情報を自動集計して、実績・差分・達成率などをダッシュボードに表示することが可能です。営業、部門、取引先の目標予算の設定が可能で、数値管理に費やす時間や経費の削減、営業負担を軽減に役立ちます。すぐに使える20種類以上のレポート、営業・マネージャ用ダッシュボードをご用意しておりSalesforceの定着化にも最適です。Shared Budget（シェアード・バジェット） - Salesforce と連動して営業の売上予実を管理！ -​Salesforce 標準機能と連動した営業売上予実を管理するためのアプリケーションです。Salesforce 標準機能に加えて各個人・部署・会社の予算を設定し商談上で管理しながら、見込み及び実績と対比することで予算進捗の見える化を行うことができます。より精緻な売上の予測、予算達成状況をリアルタイムに把握することが可能です。​UPWARD AGENT｜営業活動データを資産に変える、パーソナルセールスアシスタントUPWARD AGENTは、スマホやタブレットで誰でも直感的に使えるアプリを提供することで、現場のセールスパーソンに寄り添い、営業のDXを実現します。データの入力率や質を高め、CRMの有効活用を促進します。主な機能：滞在の自動記録、電話の活動記録、活動内容のかんたんエントリー、付近の顧客検索、付近の顧客レコメンド​​

機能を知る：Mobile Push

基本機能、概要モバイルメッセージング：MobleConnect(SMS)、MobilePush(APP)、GroupConnect (LINE)SMS、プッシュ通知、LINEグループメッセージングを使用してクロスチャネルのエンゲージメントを作成あらかじめ用意されたSMSテンプレートおよびドラッグ＆ドロップツールを使用して、メッセージをカスタマイズプッシュ通知でアプリケーションの定着を促進ジオフェンシングとビーコンを使用して外出先で顧客をターゲットに設定 時間を意識したパーソナライズされたリマインダーやアラートを提供 モバイルAPIを使用してカスタムソリューションを作成および自動化​​​​​​利用事例送信対象を事前にセグメントし、より関連性の高い情報をMobilePushで送信例：最近動きのない顧客に向けて新商品を宣伝したい​​​LINE活用事例カスタマーサポートあらかじめよくある質問を登録しておき自動応答にするプログレッシブプロファイリング 簡単な質問を重ね顧客情報を蓄積する誕生日など特定の日時のお知らせ購入完了後のお知らせ​​まとめもっと使い方を知りたいかはMC Tips！や勉強会をへご参加くださいMC Tips！はこちらコミュニティのページが表示されますので”アクセス方法”のリンクを参照くださいコミュニティへ参加がまだの方は参加後に再度クリックください

機能を知る：Email Studio

基本機能、概要パーソナライズされたメールを作成および管理送信対象のデータ管理すべての購読者、リスト、データエクステンションと いったデータを管理メールコンテンツの作成（Content Builderへのリンク）簡単なドラッグ＆ドロップツールにより、動的で パーソナライズされたメールを作成・コンテンツ共有、ロック、承認によって組織全体で コラボレーションメール送信メールテンプレートを使用してすべてのデバイスに 映えるメールを作成メールのトラッキング機能により、テストと最適化を 繰り返しパフォーマンスを向上​​​​​​​まとめもっと使い方を知りたいかはMC Tips！や勉強会をへご参加くださいMC Tips！はこちらコミュニティのページが表示されますので”アクセス方法”のリンクを参照くださいコミュニティへ参加がまだの方は参加後に再度クリックください

機能を知る：Journey Builder

基本機能、概要大規模にクロスチャネルでカスタマーエンゲージメント画像、コンテンツブロック、テンプレート、メールを1か所に統合サムネイルビューでコンテンツを視覚化フィルターとタグですべてのコンテンツを管理、検索、並べ替え事前に承認されたアセットとテンプレートを保存および共有して、効果的なメールをすばやく作成チャネル間でコンテンツをシームレスに統合​​​​こんな機能！顧客の属性や行動に合わせて様々なチャネル（メール、App、SMS、Social広告）で1:1のコミュニケーションする仕組みを作り、ドラッグ&ドロップで操作できるツールです​​手軽に始めるならテンプレートを利用して始められます鉄板の施策をあらかじめ用意しております。​​まとめもっと使い方を知りたいかはMC Tips！や勉強会をへご参加くださいMC Tips！はこちらコミュニティのページが表示されますので”アクセス方法”のリンクを参照くださいコミュニティへ参加がまだの方は参加後に再度クリックください勉強会はこちら（勉強会の中から”Journey Builder入門”が該当メニューになります）

機能を知る：Content Builder

基本機能、概要1か所で保存、検索、編集、パーソナライズ​メール、Web、広告、モバイルでパーソナライズされたジャーニーを構築および自動化放棄されたカート/フォームへの登録/購入/チャネルエンゲージメントなど、重要な顧客イベントでジャーニーをトリガコンテンツ、チャネル、タイミング、頻度の複数のバリエーションをテストマーケティング/営業/サービスを連携させて、オンボーディング、エンゲージメント、再エンゲージメント、販売、サポートを行う一度構築したら各顧客に固有のカスタマージャーニーを大規模に提供レポート機能で効果が出ている項目とそうでない項目を把握し、マーケティングの方向を修正し、俊敏性を維持​​​​こんなことも可能！テンプレート、ロック機能ユースケース：様々な事業部で統一されたメルマガを適切なコンテンツを効率的に作りたい。誤って不必要なコンテンツを編集するミスを防ぎたい。​​​​まとめもっと使い方を知りたいかはMC Tips！や勉強会をへご参加くださいMC Tips！はこちらコミュニティのページが表示されますので”アクセス方法”のリンクを参照くださいコミュニティへ参加がまだの方は参加後に再度クリックください勉強会はこちら（勉強会の中から”Cpntent Builder入門”が該当メニューになります）

Social Studioの使えるリソース

はじめようSocial Studio~Social Studio利用開始に向けた情報リンク集~  ステップガイドには収まらない最新のSocial Studio運用開始に向けたコンテンツをアップロードしてまいります。ステップガイド実施後の推奨活用リソース利用手順STEP1ステップガイドで決めた明日から使う機能動画を確認し、運用開始管理 / 分析 / エンゲージ / 公開必要に応じて、動画内容のフォローアップ支援を弊社営業までご連絡(※Premier Success Planご契約企業様のみ)STEP2プレミア活用相談室の利用(※Premier Success Planご契約企業様のみ)Social Studio利用直後の活用課題を弊社活用支援チームと相談し、解消しましょう参加応募はこちらの活用イベントカレンダーより、直近開催予定のプレミア活用相談の申込メニューから実施くださいサクセスマネージャーへ相談(※Premier Success Planご契約企業様のみ)活用相談室の日程が合わない方は、サクセスマネージャーより事例紹介や課題に対する回答支援を受けましょう(※Premier Success Planご契約企業様のみ)サクセスマネージャー支援は弊社営業までご連絡くださいSTEP3本情報リンク集ページ下部にある活用リソースを利用今後の運用フォローアップのために各社様毎で必要になるリソースをフル活用くださいSTEP4ステップガイドの再実施/振り返り運用を開始された中で、当初ステップガイドで決めた目標、KPI、体制、運用ルールがプラン通り実行されているか確認しましょう予定通り進んでいない場合は、ガイドで取り決めた内容を修正しましょうまとまった時間がとれない場合は、弊社活用支援チームにてステップガイドワークショップも実施しておりますので、同イベントにご参加ください。ワークショップ参加については、弊社営業までご連絡ください実施タイミングは、稼働開始から3ヶ月後 / 新体制 /期初のタイミングで行っていただくことを推奨しております。各種活用リソースリンクNo.カテゴリータイトル&リンクメモ​動画コンテンツ管理✅使い始めの方は必ずチェック！(特に管理ユーザ)​​リスニング✅使い始めの方は必ずチェック！(特にリスニング/分析ユーザ)​​エンゲージ✅使い始めの方は必ずチェック！(特にエンゲージユーザ)​​公開✅使い始めの方は必ずチェック！(特に投稿ユーザ)​​ソーシャルカスタマーサービスソーシャルアクティブサポート検討者向け​​新機能新機能キャッチアップはこちらから​資料コンテンツSocial Studioステップガイド🔥運用開始前に、必ず利用ください！(Social Studio利用者全員向け)​​Social Studioマニュアル✅使い始めの方は必ずチェック！(画面キャプチャ付きのマニュアル)​​実装ガイド✅使い始めの方は必ずチェック！(操作手順の紹介メインの実装ガイド)​​ソーシャルカスタマーサービスソーシャルアクティブサポート検討者向け​​Social Studio分析応用TipsSocial Studioでリスニングを実施する際の分析軸のTipsがまとまっています！​Webページエンゲージメントの概要ダッシュボード返答率、平均返答速度をKPI設定している方はぜひ確認ください！​​活用イベントカレンダー活用支援チームが開催しているイベント情報の確認と申込ページ​TrailheadSocial Studio の基本✅使い始めの方は必ずチェック！(特に投稿ユーザ)​​Social Studio でのソーシャルの活用✅使い始めの方は必ずチェック！(特に投稿ユーザ)​​ソーシャルカスタマーサービス戦略ソーシャルアクティブサポート検討者向け​FAQFAQページSocial Studioに関するよくある質問をまとめてます

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