イネーブルメントプログラム全体像の理解
初期セットアップ
公開日: 2023.04.06
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2024年2月から製品名がSales Programに変更されました。
この記事で学べること
- Enablementの全体像
- 各機能の位置づけ
イネーブルメント関連製品の全体像
イネーブルメント関連の製品は”Enablement”と”Sales Enablement”の２つがあり、それぞれ複数の機能で構成されています。名前が似ていますが別の目的で作られた別の製品です。当記事でカバーするのはEnablement機能になります。
Enablement機能概要
Salesforce内のレコードをKPIとしてトラッキングし、各営業員の目標達成を支援します。ガイダンスセンターからいつでもアクセスして目標と進捗と学習課題を確認できます。
Enablement構成全体図
ユーザにアサインする「イネーブルメントプログラム」は、KPIを自動トラッキングする「マイルストン」と、KPI達成に役立つ学習コンテンツである「課題」の２つで構成されています。
マイルストンは、対応する「イネーブルメント基準」によってSalesforce内のレコードをカウントします。イネーブルメント基準ではKPIに合わせてトラッキングするオブジェクトやレコードを条件付けて定義します。
課題は、対応する学習コンテンツをSalesforce CMSの中に作成して課題と紐付けます。基本的には外部のコンテンツへのリンクをSalesforce CMSの中に作成しますが、リッチテキストコンテンツとしてコンテンツ自体をSalesforce CMSで作成することも可能です。また、公開Trailheadを課題として定義することも可能です。（注）Sales Enablementサイト（旧 myTrailhead）のコンテンツは、他の外部コンテンツと同様にリンクとしてSalesforce CMS内に登録します。
まとめ
- Enablement機能は、Salesforceのイネーブルメント関連製品の中の1つの機能であり、ユーザのKPI達成を支援するプログラム施策の実行をサポートします。
公開日: 2023.04.06
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