3. Account Engagementで効率よくデータを活用するためのヒント

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公開日: 2024.06.06

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※ この記事はAccount Engagementを契約後、2ヶ月目のお客様にお送りするメールの内容になります


ご契約2ヶ月の皆様に今すぐお役立ていただける、注目記事のご案内です。

其の1  Account Engagementにカスタム項目を設定しましょう

Account EngagementでSalesforceのデータを活用するための相互のデータ連携の強化に必要な、具体的なカスタム項目の作成と対応付け方法をステップバイステップでまとめています。ぜひスムーズなデータ連携にお役立てください。(読了10分)

其の2 Account Engagementに顧客データを取り込みましょう

Account Engagementに最初にSalesforceから顧客データの取り込みを行うための具体的な手順と、Salesforceとのデータ同期の仕組みをまとめています。Salesforceとの同期の仕組みを理解して顧客データをしっかりと活用しましょう。(読了10分)

其の3 困った時は質問してみましょう

Account Engagementご利用中に、設定方法やエラー解消などでお困りな点はございませんか。そんな時はテクニカルサポートにお問い合わせください。この記事では適切なお問い合わせ先の選び方や、問い合わせをスムーズに行うためのポイントを詳しく解説しています。ぜひご覧ください。(読了10分)

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