完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額を同月比較できるようにグルーピングを工夫する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]で月の情報をグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日（2）]で年の情報をグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日（2）」と入力し、選択します[完了予定日（2）]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年」を選択します6.前年と本年(2018年と2019年)の成立商談を対象とします[検索条件]より、[完了予定日]にて「本年および前年」と入力し、選択します[検索条件]より、[検索条件を追加]にて「成立フラグ」| Trueと入力し、[適用]します7.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

完了予定日が2018年と2019年の商談を使用し、成立商談(=受注商談)の合計金額の前年同月比を算出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します集計期間を月にします5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[完了予定日(2)]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日(2)」と入力し、選択します集計期間を年にします6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.検索条件にて「今月」および「12か月前」(1年前の同月)のレコードを抽出します[検索条件]タブにて、標準で検索条件に含まれる完了予定日を「常時」と変更します[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します[相対日付を入力]にて「今月」と入力し[適用]します[検索条件を追加]にて[完了予定日]｜相対日付を使用を押下します[相対日付を入力]にて「12か月前」と入力し[適用]します[検索条件ロジックを編集]を押下し”1 AND 2”を”1 OR 2”へ変更します※これにより、完了予定日が「今月」のものと「12か月前」のもの(OR条件)が抽出されます8.カスタム集計項目にて「金額」項目の前年同月日割合を計算します[アウトライン]｜[列]より、[集計項目を追加]を選択します[フルエディタに切り替え]をクリックします[列の名前]に任意の名称(例「前年同月比」)をつけ、 [形式]タブにて表示の形式を「数値」から「パーセント」に変更します※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております[形式]の[この数式をどこに適用しますか?]より[特定のグループ]を選択し、[行グループ]として[完了予定日(2)]を選択します以下のように数式を入力します[金額]をクリックし、[挿入]をクリックします[/]を入力します[関数]タブより[PREVGROUPVAL]をクリックし[挿入]します"summary_field"の部分にカーソルを合わせ、[金額]を[挿入]します“grouping_level”の部分にカーソルを合わせ、[完了予定日(2)]を[挿入]します“increment”の部分にカーソルを合わせ、[1]と入力します※これによって1つ前のグルーピングレベル(本レポート上だと前年の同月の値)が計算に用いられます[適用]します【任意】詳細行、小計をオフとすることで、集計された値がみやすくなります9.[保存&実行]ボタンを押下します10.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報)PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVALレポートドリル・ホームへ戻る

商談所有者とフェーズで商談をグルーピング後、商談の合計金額を集計する。各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[フェーズ]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「フェーズ」と入力し、選択します6.[金額]を各年月ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.カスタム集計項目にて所有者ごとの各フェーズが占める割合を計算します[アウトライン]｜[列]より、[集計項目を追加]を選択します[フルエディタに切り替え]をクリックします[列の名前]に任意の名称(例「フェーズ内比率」)をつけ、 [形式]タブにて表示の形式を「数値」から「パーセント」に変更します※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております[形式]の[この数式をどこに適用しますか?]より[特定のグループ]を選択し、[行グループ]として[フェーズ]を選択します以下のように数式を入力します[金額]をクリックし、[挿入]をクリックします[/]を入力します[関数]タブより[PARENTGROUPVAL]をクリックし[挿入]します"summary_field"の部分にカーソルを合わせ、[金額]を[挿入]します“grouping_level”の部分にカーソルを合わせ、[商談 所有者]を[挿入]します[適用]します8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します参考情報)PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVALレポートドリル・ホームへ戻る

商談所有者で商談をグルーピングする。また商談の合計金額が50万円以下を赤、100万円以下を黄、それ以上を緑で表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.商談所有者にてグルーピングを行います[グループを追加]にて「商談所有者」と入力します5.完了予定日のグルーピングにより各年月の値を見ます[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します[完了予定日]の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します6.[金額]を商談所有者ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します7.[条件付き書式]にて商談合計額の値によって色分けをします[条件付き書式]をクリックし、[条件付き書式ルールを追加]します[条件付き書式の適用先]にて[金額 合計:]を選択します範囲に値を入力、背景色を選択の上[完了]｜[適用]します　　　<=｜500000　　　>~｜1000000※色の分類をわかりやすくするため[詳細行]表示をオフにしています8.[保存&実行]ボタンを押下します9.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

商談所有者ごとの成約率（=成約商談件数/完了商談件数）を算出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.完了商談のみ抽出します検索条件より、[検索条件を追加]にて「完了フラグ」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて完了フラグ｜True のまま[適用]をクリックします6.集計項目を追加します[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。[フルエディタに切り替える] をクリックします。​以下を参考に数式の入力を行います「成立フラグ」を選択し、[挿入]をクリックします数式の編集画面から[/]を選択します「レコード件数」を選択し、[挿入]をクリックします列の名前に「成約率」と入力します[形式]タブをクリックし、形式を「数値」から「パーセント」に変更します※[小数点]の値は任意ですが、今回の例では「0」としております【任意】詳細行を非表示とすることで、各商談所有者での成約率をみることが可能です​7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

商談所有者ごとの商談件数(=レコード数)を縦棒グラフで表示する。また商談の金額を折れ線グラフとして追加する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[行をグループ化]｜[グループを追加]にて[商談 所有者]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「商談 所有者」と入力し、選択します5.[金額]を各所有者ごとで集計します[金額]の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します6.[グラフを追加]にて縦棒グラフを追加します[グラフを追加]を押下後、歯車アイコン(グラフのプロパティ)を押下します表示グラフより[縦棒]を選択します7.縦棒グラフのY軸を金額からレコード件数に変更し、金額を用いて折り線グラフを追加します[グラフのプロパティ]にてY軸を「金額 合計」から「レコード件数」に変更します[基準]をクリックします[折れ線グラフとしてプロット]および[第2軸にプロット]にチェックをいれます8.[保存&実行]ボタンを押下しますレポートドリル・ホームへ戻る

商談の金額を0-50万/50万-100万/100万-200万/200万以上にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[金額]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[数値の入力]より、上から以下のように［追加］ボタンを押し、値(数値の入力)とバケット名(名前の入力)を作成します　<=｜499999    、0-50万円　>499999~  ｜999999    、50-100万円　>999999~  ｜1999999    、100-200万円　>  ｜1999999    、200万円以上[バケット名]に任意の名称(例:「金額規模」)をつけ[適用]します​【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

商談のフェーズ1/2/3を商談初期、4以降をその他にグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る※注：商談のフェーズ名は組織ごとに異なることから、本例題ではフェーズ1/2/3などの数字で扱っております。実際には貴社ご利用環境のフェーズに置き換えてください1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.バケット項目を追加しますレポートプレビュー画面の[フェーズ]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします[バケット名]に任意の名称をつけます(例:「商談進捗」)[バケットを追加]より、以下のように値を作成します商談初期画面右側より、各バケット値に追加する「フェーズ」の値にチェックを入れ、[移動先]よりバケットに追加します”残りの値を[その他]としてバケット化”にチェックを入れ[適用]します【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします6.[保存&実行]ボタンを押下します7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートを別名保存する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.任意のレポートを開き[別名で保存]ボタンを押下します3.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します4.レポートを[別名保存]します[▼]より[別名で保存]をクリックしますレポートドリル・ホームへ戻る

商談の完了予定日ごとにグルーピングする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「商談」を選択します4.[グループを追加]にて[完了予定日]でグルーピングします[アウトライン]より、[グループを追加]にて「完了予定日」と入力し、選択します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートをExcel形式でエクスポートする

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.任意のレポートを開き[エクスポート]ボタンを押下します画面右上の[▼]より[エクスポート]を押下しますエクスポート形式/文字コードを選び[エクスポート]を押下します3.ダウンロードされたファイルを開くと以下のように表示されますA.出力形式として[フォーマット済みレポート]としてエクスポートした場合レポートのグルーピングや条件などが記載され、Salesforceで閲覧するレポートと同様に表示されますB.出力形式として[詳細のみ]としてエクスポートした場合グルーピングなどはなく、詳細行の情報が出力されます。この形式をcsvファイルとして出力した場合、データインポート、アップデートなどに利用できます。ダウンロードされたレポートを開く際、下記のようなポップアップ表示があった場合は、弊社ヘルプ記事を確認の上ご確認いただければと思います参考情報)Excel にレポートをエクスポートする際「ファイル拡張子が示す形式と異なります」というメッセージが表示されるのはなぜですか？------ヘルプ記事抜粋------通常この現象は、Microsoft Office のアップグレード後に発生します。この警告メッセージは、Microsoft によって意図されたものです。--------------------------------------レポートドリル・ホームへ戻る​

取引先所有者で取引先をグルーピングする。実行したレポートが毎週月曜日の午前9時に自分に配信されるように登録する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.任意のレポートを開き[登録]ボタンを押下します頻度や時間、メール受信者を選び[登録]を押下します※対象のレポートが「非公開レポート」フォルダにございます場合、[メール受信者を編集]による追加ができかねます。ご利用の場合は任意の公開フォルダにレポートを保存頂ければと存じます3.以下のようなメールが該当時刻に届きますレポートドリル・ホームへ戻る