Pardot Lightning アプリケーション有効化ガイド

2022.04.28

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2022年4月7日より、Pardot は Marketing Cloud Account Engagement に製品名が変更になります。

この記事で学べること

  • Pardot Lightning アプリケーションの有効化の手順

はじめに

現在Pardotにアクセスする方法は以下の3つがあります。

  • Pardot Lightning アプリケーション(以降は PLA と表記)(アプリケーションランチャーには「Pardot (B2B Marketing Automation)」と表示)
  • Pardot スタンドアローンアプリケーションPardotを単体で利用する場合)
  • Pardot Classic アプリケーション(以降は PCA と表記)(アプリケーションランチャーおよびタブには「Pardot」と表示)

このうち、PCA については順次廃止を予定しています。

現在は、新規ユーザおよび 2021/7/14 ~ 2021/9/14 に PCA へのアクセスがなかった既存ユーザについては、既に利用ができません。

また、2022/10/17 より、現在 PCA を利用中のユーザも含めて全ユーザでアクセス不可となります。

詳細はこちらのナレッジをご一読ください。

Salesforce の Pardot Classic アプリケーションの廃止 | カスタマー FAQ

---抜粋---

この変更はいつ有効になりますか?

2021 年 10 月 11 日をもって、新規 Pardot ユーザ、および 2021 年 7 月 14 日~ 2021 年 9 月 14 日に Pardot Classic アプリケーションにアクセスしなかった現在の Pardot ユーザは、Pardot Classic アプリケーションにアクセスできなくなります。2022 年 10 月 17 日までに、アプリケーションの有効ユーザを含むすべての Pardot ユーザが Pardot Classic アプリケーションにアクセスできなくなります。

-------------

そのため、今後もPardotをSalesforceと併せて利用するすべてのSalesforceユーザに対しては、2022/10/17までの間に、PLA へのアクセス権の付与など、移行作業が必要となります。

*注意:PLA は、Salesforceライセンス(Sales Cloud、Service Cloud、CRM)ユーザのみ利用可能です。PlatformライセンスやCommunityライセンスユーザでは利用できません。割り当てるSalesforceライセンスが不足する場合は、弊社担当営業までご連絡ください。

このドキュメントは、PLA への移行方法について、画面付きで解説します。


手順

*各画像は、ダブルクリックで拡大表示できます

*既にPardotとSalesforceをコネクターで接続済みユーザ同士も接続済みであることが前提です

1. Salesforce組織 で PLA を有効化する

・ヘルプ記事:ユーザーへの Pardot Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 (ステップ2の内容)

Salesforce管理者ユーザにて、右上の歯車アイコンより [設定] に入り、[ホーム] タブ> [Pardot] メニュー> [設定アシスタント] メニューを開き、[Salesforce の Pardot Lightning アプリケーションを有効にする] のスイッチを [オン] にします

image.png

2. ユーザプロファイルに b2bma_canvas 接続アプリケーションを割り当てる

・ヘルプ記事:ユーザーへの Pardot Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 (ステップ3の内容)

Salesforce設定の [ユーザ] > [アプリケーション] メニュー> [接続アプリケーション]メニュー> [接続アプリケーションを管理する] メニューに入り、[b2bma_canvas] 接続アプリケーションの名前のリンクをクリックします

image.png

まずは、[許可されているユーザ] 設定項目が「管理者が承認したユーザは事前承認済み」となっていることを確認します(これ以外の場合は、画面上部の [ポリシーを編集] ボタンより編集モードに入り変更します)

[許可されているユーザ] 設定項目が「管理者が承認したユーザは事前承認済み」になっている状態で、下部の [プロファイル] 関連リストに、対象とするユーザに割り当てられたプロファイルを [プロファイルを管理する] ボタンより追加します(既に登録されている場合は対応不要)

image.png

3. ユーザに Sales Cloudユーザ / Service Cloudユーザ / CRM Userユーザ のいずれかの権限セットを割り当てる

・ヘルプ記事:ユーザーへの Pardot Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 (ステップ4の内容)

続けて、Salesforce設定の [ユーザ] > [権限セット] メニューに入り、[Sales Cloud ユーザ]、[Service Cloud ユーザ]、または [CRM ユーザ] 権限セットの名前のリンクをクリックします(以下は [Sales Cloud ユーザ] を例にしています)

image.png

[割り当ての管理] ボタンをクリックします

image.png

[割り当てを追加] ボタンをクリックします

image.png

PLA を使用したいユーザを選択して、[割り当て] ボタンをクリックします

image.png

4. ユーザプロファイルに対する PLAPardot 関連タブへのアクセス権の割り当てを確認・付与する

・ヘルプ記事:アプリケーションランチャーに Pardot Lightning アプリケーションタイルが表示されない

・ヘルプ記事:Pardot Lightning アプリケーションの使用時に上部のナビゲーションバーに一部のタブが表示されない

*プロファイルの設定画面はUIオプションによって2種類に異なりますので、以下いずれかの手順でご設定ください。

[拡張プロファイルユーザインターフェース] オプションがオンの場合

まずは [ユーザ] メニュー> [プロファイル] メニューに入り、対象ユーザに割り当てられたプロファイルの名前リンクをクリックし、設定ページに入ります

image.png

[割り当てられたアプリケーション] リンクをクリックします

image.png

[Pardot (standard_PardotAppV1)] に [参照可能] チェックが入っていることを確認します

チェックが入っていない場合は、[編集] ボタンで編集モードに入り、チェックを入れて保存します

その際、必要に応じて、[デフォルト] にもチェックを入れます(ログイン時にデフォルトで表示されるアプリケーション指定)

image.png

上部の [割り当てられたアプリケーション] プルダウンから、[オブジェクト設定] 画面に切り替えます

image.png

オブジェクト一覧にて、以下の PLA 関連タブの [タブの設定] が「デフォルトで表示」となっていることを確認します

タブ名
表示メニュー
1見込み客
プロスペクト、リード、取引先責任者、ビジターなど
2Pardot ダッシュボード

3Pardotキャンペーン

4Pardotメール
ドラフト、スケジュール済み、送信済みなど
5オートメーション
Engagement Studio、オートメーションルールなど
6コンテンツ
フォーム・フォームハンドラー、ランディングページなど
7Pardot レポート
キャンペーン、接続アプリケーションなど
8Pardot 設定
アカウント設定、オブジェクトと項目の設定など
9ランディングページ
Pardot Lightning 拡張ランディングページビルダー(詳細はこちら
10メールテンプレート
Pardot Lightning 拡張メールテンプレートビルダー(詳細はこちら
11メールコンテンツ
Pardot Lightning 拡張メールビルダー・送信機能(詳細はこちら
12各種 "Engage〜" タブ
Salesforce Engageライセンスで利用可能な各種Engage機能
image.png

上記画面にて、「タブを隠す」「デフォルトで非表示」となっている場合は、各タブ名リンクをクリックし、[編集] ボタンより編集モードに切り替え変更します

image.png

[拡張プロファイルユーザインターフェース] オプションがオフの場合

まずは [ユーザ] メニュー> [プロファイル] メニューに入り、対象ユーザに割り当てられたプロファイルの名前リンクをクリックし、設定ページに入ります

多くの設定項目が表示されますので、[カスタムアプリケーション設定] セクションにて [Pardot (standard__PardotAppV1) ] の [参照可能] にチェックがあることを確認します

image.png

[タブの設定] セクションにて以下 PLA 関連タブが全て「デフォルトで表示」となっていることを確認します

「デフォルトで表示」以外となっている場合は、[編集] ボタンより編集モードに入り、修正します

タブ名
表示メニュー
1見込み客
プロスペクト、リード、取引先責任者、ビジターなど
2Pardot ダッシュボード

3Pardotキャンペーン

4Pardotメール
ドラフト、スケジュール済み、送信済みなど
5オートメーション
Engagement Studio、オートメーションルールなど
6コンテンツ
フォーム・フォームハンドラー、ランディングページなど
7Pardot レポート
キャンペーン、接続アプリケーションなど
8Pardot 設定
アカウント設定、オブジェクトと項目の設定など
9ランディングページ
Pardot Lightning 拡張ランディングページビルダー(詳細はこちら
10メールテンプレート
Pardot Lightning 拡張メールテンプレートビルダー(詳細はこちら
11メールコンテンツ
Pardot Lightning 拡張メールビルダー・送信機能(詳細はこちら
12各種 "Engage〜" タブ
Salesforce Engageライセンスで利用可能な各種Engage機能
image.png

[拡張プロファイルユーザインターフェース] オプションは、以下で有効化できます

image.png

5. PLA にデフォルトで表示させたいタブを定義する

・ヘルプ記事:アプリのナビゲーションメニューにタブの追加

最後に、ユーザが PLA にアクセスした際、デフォルト固定で表示されるタブを管理者にて定義します

*ここで定義したタブは、全ユーザに取捨選択不可の状態で、共通でデフォルト表示されます

*ユーザごとにタブの取捨選択をさせたい場合は、こちらでは設定せず、各ユーザにてこちらのヘルプを参考に追加・削除します

[アプリケーション] メニュー> [アプリケーションマネージャ] メニューに入り、Pardot (PardotAppV1) にて [編集] モードに入ります

image.png

[ナビゲーション項目] メニューに入り、[選択可能な項目] から、各種 PLA 関連タブを選択し、右三角アイコンで [選択済みの項目] に移動させ、上下三角アイコンにて並び替え(上から下の並びで、Salesforce画面上、左から右への順で表示される)を行い、[保存] します

image.png

以上で、ユーザに対する PLA の有効化は完了です。


Pardot Classicの無効化

PLA への移行が完了しましたら、ユーザの混乱を防ぐため、Pardot Classic アプリケーションの削除に記載の手順で、PCAへアクセス権を外してください。


お困りの場合

上記手順通りに設定しても、PLA へアクセスできない場合は、Pardot サポートへお問い合わせください。

・ヘルプ記事:Pardot サポートへのお問い合わせ方法


2022.04.28

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