Account Engagement Lightning アプリケーション有効化ガイド

この記事で学べること

はじめに

現在Account Engagementにアクセスする方法は以下の 2 つがあります。

＊注意：AELA は、Salesforceライセンス（Sales Cloud、Service Cloud、CRM）または Identity ライセンスユーザの利用が前提となります。Communityライセンスユーザでは利用できません。割り当てるSalesforceライセンスが不足する場合は、弊社担当営業までご連絡ください。

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このドキュメントは、AELA の有効化について、画面付きで解説します。

手順

＊各画像はクリックで拡大表示できます

＊既にAccount EngagementとSalesforceをコネクターで接続済み、ユーザ同士も接続済みであることが前提です

1. Salesforce組織 で AELA を有効化する

・ヘルプ記事：ユーザーへの Account Engagement Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 （ステップ2の内容）

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Salesforce管理者ユーザにて、右上の歯車アイコンより [設定] に入り、[ホーム] タブ＞ [Account Engagement] メニュー＞ [設定アシスタント] メニューを開き、[Account Engagement Lightning アプリケーションの有効化] のスイッチを [オン] にします

2. ユーザプロファイルに b2bma_canvas 接続アプリケーションを割り当てる

・ヘルプ記事：ユーザーへの Account Engagement Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 (ステップ3の内容)

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Salesforce設定の [ユーザ] ＞ [アプリケーション] メニュー＞ [接続アプリケーション]メニュー＞ [接続アプリケーションを管理する] メニューに入り、[b2bma_canvas] 接続アプリケーションの名前のリンクをクリックします

まずは、[許可されているユーザ] 設定項目が「管理者が承認したユーザは事前承認済み」となっていることを確認します（これ以外の場合は、画面上部の [ポリシーを編集] ボタンより編集モードに入り変更します）

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[許可されているユーザ] 設定項目が「管理者が承認したユーザは事前承認済み」になっている状態で、下部の [プロファイル] 関連リストに、対象とするユーザに割り当てられたプロファイルを [プロファイルを管理する] ボタンより追加します（既に登録されている場合は対応不要）

3. ユーザに 「Account Engagement ユーザー」、「Sales Cloud ユーザー」、「Service Cloud ユーザー」、または「CRM ユーザー」 のいずれかの権限セットを割り当てる

・ヘルプ記事：ユーザーへの Account Engagement Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与 (ステップ4の内容)

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続けて、Salesforce設定の [ユーザ] ＞ [権限セット] メニューに入り、[Sales Cloud ユーザ]、[Service Cloud ユーザ]、または [CRM ユーザ] 権限セットの名前のリンクをクリックします（以下は [Sales Cloud ユーザ] を例にしています）

[割り当ての管理] ボタンをクリックします

[割り当てを追加] ボタンをクリックします

AELA を使用したいユーザを選択して、[割り当て] ボタンをクリックします

4. ユーザプロファイルに対するAELA と Account Engagement 関連タブへのアクセス権の割り当てを確認・付与する

・ヘルプ記事：アプリケーションランチャーに Account Engagement Lightning アプリケーションタイルが表示されない

・ヘルプ記事：Account Engagement Lightning アプリケーションの使用時に上部のナビゲーションバーに一部のタブが表示されない

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＊[拡張プロファイルユーザインターフェース] オプションがオンの場合の設定方法です

＊[拡張プロファイルユーザインターフェース] オプションは、以下で有効化できます

まずは [ユーザ] メニュー＞ [プロファイル] メニューに入り、対象ユーザに割り当てられたプロファイルの名前リンクをクリックし、設定ページに入ります

[割り当てられたアプリケーション] リンクをクリックします

[Account Engagement (standard__PardotAppV1)] に [参照可能] チェックが入っていることを確認します

チェックが入っていない場合は、[編集] ボタンで編集モードに入り、チェックを入れて保存します

その際、ログイン時にデフォルトで表示されるアプリケーション指定されたい場合は、[デフォルト] にもチェックを入れます

上部の [割り当てられたアプリケーション] プルダウンから、[オブジェクト設定] 画面に切り替えます

オブジェクト一覧にて、以下の AELA 関連タブの [タブの設定] が「デフォルトで表示」となっていることを確認します

上記画面にて、「タブを隠す」「デフォルトで非表示」となっている場合は、各タブ名リンクをクリックし、[編集] ボタンより編集モードに切り替え変更します

5. AELA にデフォルトで表示させたいタブを定義する

・ヘルプ記事：アプリのナビゲーションメニューにタブの追加

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最後に、ユーザが AELA にアクセスした際、デフォルト固定で表示されるタブを管理者にて定義します

＊ここで定義したタブは、全ユーザに取捨選択不可の状態で、共通でデフォルト表示されます

＊ユーザごとにタブの取捨選択をさせたい場合は、こちらでは設定せず、各ユーザにてこちらのヘルプを参考に追加・削除します

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[アプリケーション] メニュー＞ [アプリケーションマネージャ] メニューに入り、Account Engagement (PardotAppV1) にて [編集] モードに入ります

[ナビゲーション項目] メニューに入り、[選択可能な項目] から、各種 AELA 関連タブを選択し、右三角アイコンで [選択済みの項目] に移動させ、上下三角アイコンにて並び替え（上から下の並びで、Salesforce画面上、左から右への順で表示される）を行い、[保存] します

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以上で、ユーザに対する AELA の有効化は完了です。

お困りの場合

上記手順通りに設定しても、AELA へアクセスできない場合は、Account Engagement サポートへお問い合わせください。

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・ヘルプ記事：Account Engagement サポートへのお問い合わせ方法