メールの作成と送信について

公開日: 2023.06.29

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主に、Marketing Cloud Engagementを使って施策を企画、実行、運用、改善を行なわれる方向けの情報となります。ただし、データ連携に関連する部分はシステム部門の方と連携していただく必要がある場合があります。

データや配信環境の準備が整ったら、いよいよメールの作成と送信の準備を行いましょう。

全体の流れは以下の通りです。

全体の流れ

送信用、及びテスト用データエクステンションを準備する
メールを作成する
内容をプレビューしてテスト送信する
送信の設定をする
送信前の最終確認をする
送信状況の確認をする

1. 送信用、及びテスト用データエクステンションを準備する

送信を行うために、送信用のデータエクステンションを用意します。

このデータエクステンションには、少なくとも、送信対象となる顧客のコンタクトキー（≒購読者キー）（＊）を格納する必要があります。

送信用データエクステンションが存在しない場合は、空のデータエクステンションを作成してデータを入れるか、既存のデータエクステンションにデータフィルター、またはSQLを使って対象者を作成してください。

🧭　確認場所：Email Studio＞Email＞購読者＞データエクステンション

🧭　確認場所：Contact Builder＞データエクステンション

（どちらからも確認、作成可能です）

送信用データエクステンションのチェックポイント

送信に使用＝はい　となっている
購読者のリレーションシップ　にコンタクトキーとなるべき値が入っている
フィールドにコンタクトキーがある。ただし、フィールドの名前自体はただのラベルなので「ContactKey」や「コンタクトキー」と入っていなくても問題ありません。

（＊）Email StudioやAutomation Studioから送信する場合、デフォルトの設定では、送信時、データエクステンションに格納されたメールアドレスではなく、「すべての購読者」にあるメールアドレスが利用されます。そのコンタクトキーに対して初めて送信する場合は、そのデータエクステンションに格納されたメールアドレスが利用されます。なお、Journey Builderでの送信では、そのジャーニー内で指定したデータエクステンションからメールアドレスを利用して送信します。

詳しくは、以下のリソースをご参照ください。

エキスパートコーチング: 「メールの構築と送信クイックスタート」（動画）
Salesforce Help: 「データエクステンションへの送信時の [すべての購読者] のメールアドレスの更新動作」

テスト送信用データエクステンションを準備する

送信を行う際、パーソナライゼーション（顧客固有の情報。名前やポイント数、会員ランクなど）の確認や、レイアウト崩れなどがなく意図したコンテンツが送信できる状態であるかを、テスト向けの宛先を格納したテスト用データエクステンションに送信して確認することを推奨しています。Content Builderには、テスト送信の機能がありますが、ここで利用できるデータエクステンションは、上記画面で「テストに使用＝はい」となっているデータエクステンションのみです。

実際に利用するデータエクステンションと全く同じ設定（フィールドの名前やデータの種別など）を持つデータエクステンションに、テスト用のデータを入れてテスト送信をします。本番送信で使用するデータエクステンションをコピーして作成すると簡単です。本番に使用するデータエクステンションは、「テストに使用＝いいえ」となっていることが多いため、この設定を編集してください。テスト用と本番用を混同することがないよう、名前付けのルールや保存先のフォルダに留意してください。

データエクステンションを作成する

新たに空のデータエクステンションを作成する場合は、以下のリソースを参考にして作成してください。

Salesforce Help:　「Email Studio でのデータエクステンションの作成」
Salesforce Trailhead: 「データエクステンションについて」

既存のデータエクステンションからフィルターする場合は、以下のリソースを参考にしてください。

エキスパートコーチング: 「メールのセグメント化の設定と自動化」（動画）
Salesforce Help:　「データエクステンションからの Marketing Cloud データフィルターの作成」

2. メールを作成する

Content Builderを使ってメールを作成します。HTML形式のメールや、パーソナライゼーションを行う場合も、ノーコードで作成可能です。詳しい手順は、以下のリソースを参考にしてください。

エキスパートコーチング: 「メールの構築と送信クイックスタート」（動画）
Salesforce Help: 「Content Builder の使用開始」
Salesforce Trailhead:「Content Builder の基本」
Salesforce Trailhead:「Content Builder の機能」

3. 内容をプレビューしてテスト送信する

Content Builderにあるプレビューとテスト送信機能を利用して、意図したコンテンツを送信できる準備ができているかを確認します。

プレビューのチェックポイント

件名、コンテンツなどが正しく表示されているか
正しい送信用データエクステンションを指定して、各種属性情報が正しく表示されているか
レイアウト崩れが起こらないか
モバイルビューでもレイアウト崩れや意図せず非表示となっているものがないか
プレーンテキスト版が正しく作成できているか

テスト送信のチェックポイント：

送信者名やメールアドレス、件名、プリヘッダー、コンテンツが正しく表示されているか
送信対象とするデバイスやメールクライアントでレイアウト崩れなどが起こらないか
動的なコンテンツが正しく表示されているか

4. 送信の設定をする

メールを送信するには、いくつかの選択肢があります。最適な送信方法を選択して送信設定を行います。

Email Studio

主に単発のメール送信を行う場合に利用します。

Automation Studio

定期配信を行う際に利用するケースが一般的です。大量送信をする場合にも用いられます。

Journey Builder

主にシナリオベースの送信時に利用されますが、単発送信を簡単に行う機能もあります。

トリガー送信

顧客の行動に合わせてリアルタイムに自動送信されるメールです

API

APIを介してメールを送信する仕組みをご用意しています。

送信方法に関して、理解を深めたい方は以下のリソースがお勧めです。

Marketing Cloud Journey Builder 実装ガイド
エキスパートコーチング: 「Journey Builderクイックスタート」
Salesforce Trailhead: 「Journey Builder の使用開始」
Salesforce Trailhead: 「Journey Builder の基本」

5. 送信前の最終確認をする

いよいよ本番送信を行う準備です。どの機能を使って送信するかによって確認箇所が変わりますが、以下の観点を参考にしてみてください。

テスト送信で、コンテンツや件名など、対象となるデバイスやメールクライアントで正しく表示できることを確認済み
送信に利用するデータエクステンションを正しく選択している
データエクステンションのレコード数（＝送信対象者数）は想定通りである
送信に利用されるメールアドレスを理解している

Journey Builder：選択可能
Email StudioおよびAutomation Studio：「すべての購読者」のメールアドレスに送信。ただしそのコンタクトキーに対して初送信の場合は、送信用データエクステンションにあるメールアドレスを利用。（設定により、データエクステンションのメールアドレスを常に利用することも可能）

スケジュールは正しく設定されている。定期配信の場合は終了のタイミングも確認している。また、それまでに必要なデータの更新もスケジュールされている。
万が一、送信を止めなくてはいけない場合、どこから止めるかを理解している
ただし、以下のように停止した場合も、すでにメール送信のキューに入ってしまった場合には送信が行われます。

Journey Builder：停止が可能です
Automation Studio：停止が可能です
Email Studio：停止が可能です

万が一、送信後にリンクの差し替えを行う必要がある場合、どこから変更をするか理解している

HTML形式など、一部のメールにおいてリンク先の差し替えを行うことができます。リンク切れや間違いがあった場合に便利です。

6. 送信状況の確認をする

Email Studioの「トラッキング」から、リアルタイムに送信状況を確認することができます。これにより、エラーなく送信ができているかを初動確認することができます。ただし、バウンスや購読者ベースのデータについては確定に数時間かかることがあります。

送信結果を、開封やクリックなどを含めて確認したい場合には、レポート機能がお勧めです。

「3-4 データの整理と活用について」をご確認ください。

さらに理解を深めたい方は、以下のリソースがおすすめです。

Marketing Cloud Engagement ポケットガイド (2) - 初めてのメール編

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