Tableau Next初期設定手順

Tableau Next を学ぶ

公開日: 2025.07.17

このたびはTableau Nextをご導入いただき、誠にありがとうございます

この記事では、Tableau Nextの初期設定について解説します。

Data Cloudの設定
Tableau Nextの設定
Agentforce有効化
動作確認
参考資料
おわりに

Data Cloudの設定

Data Cloudの利用開始

Tableau NextのデータレイヤーはData Cloudを基盤としています。そのため、まずはData Cloudの設定を完了させる必要があります。

※すでにData Cloudの設定が完了している場合は、このステップをスキップしてください。

参考資料：

Data Cloud: Access and Provisioning

1. Salesforce画面の右上にある［設定］アイコンをクリックし、［Data Cloud 設定］を選択します。

2. 次に、Data Cloud 設定ホーム画面で［使用を開始］をクリックしてください。これにより、Data Cloud インスタンスの設定が自動的に開始されます。設定の完了までには、約30分〜1時間かかります。

必要なData Cloud関連の権限セットを追加

以下の手順に従って、ユーザーに Data Cloud の権限セットを割り当ててください。

1.［設定］画面から［権限セット］を検索します。権限セットのリストから［Data Cloud管理者］をクリックします。

2. ［Data Cloud管理者］の詳細画面で［割り当ての管理］をクリックします。

3. ［割り当てを追加］をクリックして、対象のユーザーを選択します。

4. ユーザーを検索して、該当ユーザーにチェックを入れて［次へ］をクリックします。

5. ［割り当て］をクリックして完了します。これで、Data Cloud 管理者の権限セットがユーザーに割り当てられました。

Data Cloud Connectorを有効化

Tableau Next から CSV ファイルを Data Cloud にアップロードするには、Data Cloud 側でコネクタ機能を有効化する必要があります。

Data Cloud Connector を有効化すると、Salesforce 内部データだけでなく、外部データとも簡単に接続できるようになります

1. Salesforce の［Data Cloud 設定］の［機能マネージャー］画面を開きます。

2. コネクタの項目にある［有効化］ボタンをクリックします

Tableau Nextの設定

TableauNext管理者の作成

1. ［設定］画面から［権限セット］を検索します。権限セットのリストから［Tableau Next 管理者］をクリックします。

2. ［Tableau Next 管理者］の詳細画面で［割り当ての管理］をクリックします。

3. ［割り当てを追加］をクリックし、対象のユーザーを選択します。

4. ユーザーを検索し、該当ユーザーにチェックを入れて［次へ］をクリックします。

5. 必要に応じて会社のポリシーに従って権限セットの有効期限を設定し、［割り当て］をクリックしてください。［割り当て］をクリックして完了します。これで、Tableau Next管理者の権限セットがユーザーに割り当てられました。

Tableau Nextを有効化

1. Salesforce の［設定］画面を開き、検索バーに「Tableau Next」と入力します。

2. 表示された［Tableau Next 設定］をクリックし、管理者権限を割り当てのステップが完了した場合、［完了としてマーク］をクリックします。

3. ［Tableau Nextを有効化］ボタンを押して機能を有効にします。

Enable Einstein Generative AI for Tableau Next

Einstein Generative AIの設定

1. ［設定］の［Einstein設定］画面を開き、［Einstein を有効化］をクリックします。

2. 今後の生成 AI 機能の日本語対応に備えて、［プロンプトビルダーのグローバル言語サポートを有効化］をオンにします。

Einstein Trust Layerを設定

1. ［Einstein Trust Layer］の設定画面を開きます。

2. 自社のセキュリティポリシーに基づき、必要なオプションをオンにしてください。

3. Einstein 生成 AI に関する監査およびフィードバックデータを収集するには、Einstein 設定画面で該当機能をオンにしてください。

Tableau Next における Semantics AI の有効化

Semantics AI を使用すると、計算フィールドの自動生成や、項目間の関係性の提案を行うことができます。

1. アプリケーションランチャーから［Tableau Next］と検索し、アプリケーションを開きます。

2. Tableau Next の画面左下にある［管理］をクリックします。3. 設定画面で［Data Pro - Semantic Model Curation］を有効化してください。

以上の設定を行うことで、Tableau Next をご利用いただける状態になります。

続いて、分析型 Agentforce（Concierge 機能）の設定方法についてご説明します。
なお、本設定は初期構築時に必須ではありません。分析型 Agentforce をご利用される場合、あるいはお手すきの際に実施いただければ問題ありません。

Agentforce有効化

1. Salesforce の［設定］画面を開き、「Agentforce エージェント」と検索します。

2. 表示された画面で、Agentforce を有効化します。

Agentforce for Analyticsを有効化

1. Tableau Next の設定画面を開きます。

2. ［分析向け Agentforce］および［コンシェルジュ: 分析のQ&A］の両方を有効化してください。

注意：お客様の環境に［コンシェルジュ: 分析のQ&A］の有効化機能が存在しない場合は、カスタマーサポートへお問い合わせいただき、当該機能の有効化をご依頼ください。

Analytics and Visualization テンプレートでエージェントを作成する

1. ［設定］画面で「Agentforce エージェント」と検索し、エージェント管理画面を開きます。2. ［新しいエージェント］をクリックします。

3. ［テンプレートから作成］を選択し、［Analytics and Visualization］テンプレートを選んで［次へ］をクリックします。
4. トピックを確認し、［次へ］をクリックします。

5. ロールおよび会社情報を設定し、［次へ］をクリックします。

6. デフォルト言語および語調を設定し、［作成］をクリックします。

7. 画面上の［有効化］ボタンをクリックして、Analytics and Visualization エージェントを有効化してください。

Agentforceのアクセス権限追加

Analytics and Visualization エージェントにアクセスするため、ユーザにアクセス権限を追加する必要があります。
エージェントのアクセス権限は、「権限セット」または「プロファイル」によって制御できます。以下の 2 通りの方法をご紹介しますので、組織の運用ルールに従って適切な方法を選択してください。

方法一：権限セットで管理する場合

1. 設定画面から［権限セット］と検索し、［権限セット］の画面にある［新規］をクリックします。

2. 「表示ラベル」と「API 参照名」を入力して保存します。

3. 保存後の詳細画面で［エージェントアクセス］をクリックします。

4. ［編集］をクリックし、利用可能なエージェント一覧から［Analytics and Visualization］を選択して［保存］をクリックします。

5. ［割り当ての管理］をクリックし、対象のユーザーに対して権限セットを割り当てます。

方法二：プロファイルで管理する場合

1. ［設定］画面から「プロファイル」と検索し、設定対象のプロファイル（例：［システム管理者］）を選択します。

2. プロファイルの詳細画面で［エージェントアクセス］をクリックし、アクセス権限を設定します。

3. 利用可能なエージェント一覧から［Analytics and Visualization］を選択して［保存］をクリックします。

これにより、すべての［システム管理者］プロファイルを持つユーザーに対して、Agentforce for Analytics and Visualization の利用権限が付与されました。

動作確認

Tableau Next でダッシュボードを作成した後は、当該ダッシュボードを開き、［Agentforce for Analytics］が有効化されていることをご確認ください。

データ接続や Tableau Next ダッシュボードの作成方法については、以下の資料をご参照ください。

なお、Tableau Next ダッシュボードの利用、Agentforce による質問応答機能、ならびに Data Cloud 上でのデータセット作成は、いずれも消費量ベースの課金モデルに基づく製品です。あらかじめご理解のうえ、ご利用ください。

[参考資料]

参考資料

Tableau Next、Agentforce、Data Cloud は、いずれも消費量ベースの課金モデルに基づく製品です。これらの製品をご利用いただくにあたり、機能の使用状況やクレジットの残量を適切に把握・管理することが重要となります。そのため、Salesforce が提供する Digital Wallet をご活用いただくことを強く推奨いたします。

Digital Wallet の使用方法や確認手順につきましては、以下の資料をご参照ください：

Digital Walletの活用

おわりに

以上で Tableau Next の初期設定は完了です。
ぜひ Tableau Next を活用し、Agentic Analytics による次世代のデータ分析をご体験ください。