Slackとの統合

この記事では、Tableau Next におけるSlack連携機能についてご紹介します。
※ 本記事の画面キャプチャについては、最新の画面と異なる場合があります。
※ Slack上でAIエージェントをご利用頂く場合に必要なSlackのご契約条件については、弊社営業担当へご連絡ください。

この記事で学べること

• Tableau NextのSlack連携機能の概要
• Tableau NextのSlack連携手順

Tableau NextのSlack連携でできること

Tableau NextをSlackと連携させることで、日常的に使用するコミュニケーションツール内で直接データを視覚化し、インサイトを得ることが可能になります。

リンク共有によるプレビュー表示

• Tableau NextのメトリクスやダッシュボードのリンクをSlackに貼り付けるだけで、自動的にプレビューカード（リンクの展開表示）が生成されます。
• これにより、ユーザーはTableau Nextを開くことなく、Slack上で即座に主要な数値やトレンドを確認できます。
  • Help： Slack での Tableau Next 評価指標の共有
  • Help： Slack での Tableau Next 評価指標のプレビューの表示

Slack Canvasへのメトリクス埋め込み

• Slackで利用可能なドキュメント機能であるCanvasに Tableau Nextのリンクを貼り付け、「カード」として表示することを選択できます。
• [更新（Refresh）] ボタンをクリックすることで、Canvas内のデータを最新の状態に保つことができます。
  • Help: Slack キャンバスへの Tableau Next メトリクスの追加

関連する会話の発見

Slack上で共有されたTableau Nextのメトリクスやダッシュボードに関する会話を、一元的に確認できます。

• プレビューカードを選択し、右側のペインで「会話（Conversations）」タブを開くと、そのデータに関連するダイレクトメッセージ、チャンネル、スレッドをブラウズできます（アクセス権があるもののみ）。
• これにより、データを取り巻く議論やコンテキストを素早く把握できます。
  • Help： Slack サイドペインでの Tableau Next メトリクスの探索
  • Help： Tableau Next の関連する Slack 会話の検索

メトリクスに関する会話をTableau Next上で確認する場合の画面イメージ

メトリクスに関する会話をSlack上で確認する場合の画面イメージ

AI エージェントによるデータQ&A

AI エージェントを利用し、Slack上で直接データに関する質問ができます。

• 質問する: 共有されたメトリクスカード内の [Ask Agentforce] ボタンをクリックするか、スレッド内でAIエージェント (Analytics and Visualization) をメンションして質問を投げかけます（例：「今年の商品ファミリー別の売上内訳を教えて」）。
• 回答の共有: AIエージェントは回答のプレビューを提示し、ユーザーはそれをスレッドに共有するかどうかを選択できます。
  • Help： Agentforce を使用した Slack での共有評価指標とダッシュボードに関する質問

Tableau NextのSlack連携手順

Slack連携を利用するには、管理者による初期設定と、ユーザーによる操作が必要です。

管理者向け設定手順

SalesforceとSlackの接続

• 前提として、Salesforce組織とSlackワークスペースが接続されている必要があります。

Slack連携の有効化

• Salesforceの[設定] > [Tableau Next] に移動し、Slack連携機能を有効化します。
• Help： Slack コラボレーションの有効化

Agentforceの有効化（Q&A機能用） 

• Slackでデータに関するQ&A機能を利用するには、AgentforceおよびConcierge機能を有効にする必要があります。
• これらを有効にすると、ユーザーがSlackで共有されたメトリクスを表示した際、条件を満たすAIエージェントに対して「Ask Agentforce」ボタンが表示されるようになります。
• Help：Slack での Agentforce for Analytics の有効化 

ユーザー向け利用手順

共有

• Tableau NextのダッシュボードやメトリクスのURLをSlackのメッセージ入力欄にコピー＆ペーストします。
• Help： Slack での Tableau Next コンテンツの共有

Canvasへの追加

• Slack Canvasを開き、リンクをペーストした後、メニューから「カードとして貼り付け（Paste as Card）」を選択します。
• Help：Slack キャンバスへの Tableau Next 評価指標の追加

Q&Aの利用

• Slack上のメトリクスカードにある「Ask Agentforce for Analytics」ボタンをクリックするか、スレッドでAIエージェント名をメンションして質問を入力します。
• Help：Slack での Tableau Next データの分析

学習ツール

Tableau Next のSlack連携について、詳しく学びたい方には、以下がおすすめです。

• Trailhead：Trailhead: SlackのTableau Next: クイックルック
• 動画： SlackとTableau Nextでライブインサイトを共有したコラボレーション

個別機能や詳細情報については、関連するヘルプをご参照ください。

• Help：Tableau Next の Slack の有効化
• Help：Slack での AI エージェント機能有効化
• Help：Slack キャンバスへの Tableau Next Metrics の追加
• Help：AI エージェント機能を使用した Slack での共有評価指標とダッシュボードに関する質問
• Help：Tableau Next の関連する Slack 会話の検索