Catalyst

この記事から学べることMuleSoft Catalystのご紹介■ デリバリーに成功したITプロジェクト技術的目標を達成し、且つ予定通りに成果物がデリバリーされたITプロジェクトの割合を例にして、MuleSoftの掲げるAPIネットワーク構築推進のためのメソドロジーについて説明しています。■ MuleSoft CatalystMuleSoftが掲げるお客様支援をカスタマーサクセスの観点から、紐解いていきます。カスタマーサクセスに導くための3つのキーファクターを見てみましょう。■ 統合されたブループリントITプロジェクトのフェーズに応じたMuleSoft Catalystの3つのキーファクターごとのプレイブックをご紹介いたします。■ Catalyst ナレッジハブMuleSoftのプロフェッショナルチームが培ってきたベストプラクティスやプレイブック、ユースケースなどの入手方法についてご説明しています。■ フィードバックを是非お聞かせくださいMuleSoftが半年に一度実施するNPS（ネットプロモータースコア）の調査のご協力お願いについてご説明しています。​学習ツールhttps://play.vidyard.com/xaWPbuNnBss6y2KcsLQEfY

チーム体制

この記事から学べることMuleSoftチーム体制■ MuleSoftチーム体制このページでは、Anypoint Platformをご利用いただくみなさまをご支援していくMuleSoftのポストセールスのチーム体制をご紹介しています。​学習ツールhttps://play.vidyard.com/ddyGDVhR8nhdGRqjzn55nW

(2023年8月) Salesforceの運用に関する重要なお知らせ

この記事で学べること 以下に関する更新情報を毎月ご案内しています。Salesforce コア製品に関する重要な技術情報バージョンアップ情報やメンテナンス情報IP アドレスフィルタリングをしている場合に必要なIPアドレス範囲に関する情報製品廃止情報リリース更新などの重要情報セキュリティに関する重要なアップデート​​https://play.vidyard.com/bXaru8MtGQYgn8PwcLR2br【動画で更新内容を学ぶ】動画では先月からの更新情報だけをご紹介しています。​※動画は再生画面右下のアイコンより拡大表示や、歯車マークより再生速度の変更が可能です。​更新情報だけではなくて、すべての情報をご覧いただく場合は、「資料ダウンロード」ボタンをクリックしてください。​資料をダウンロード​​サクセスナビ上の記事で更新情報をご覧頂く場合は、以下の「記事で更新内容を学ぶ」セクションからご覧ください。​記事で更新内容を学ぶ本記事は「Salesforceの運用に関するお知らせ」の8月号となります。​こちらの記事では、メンテナンス情報や技術情報、セキュリティ関連情報の構成で、特に重要な更新情報をピックアップしてご紹介いたします。​必要なアクションをお客様にいち早く気づいていただくことを目的としていますので、毎月必ずご確認いただけますと幸いです。​​2023年8月のトピックはこちらです。前月との差分である赤字の部分についてと、特に重要な情報をピックアップしてご紹介します。​​​​​まずは製品イノベーションです。​​次期バージョンである、Winter’24のリリーススケジュールが公開されました。日本のお客様向けのインスタンスにおけるWinter'24のリリースは10月15日（日本時間）です。※上記画面ショットの日付はUS時間です​そしてWinter'24のSandboxプレビューは、日本向けのインスタンスについては8月27日（日本時間）より開始されます。Sandboxプレビューへ参加希望のお客様の中で、プレビュー対象のインスタンスにSandboxがないという場合には、8月25日午前10時（日本時間）までにSandboxのリフレッシュを完了いただく必要がございます。この時期は、多くのお客様がSandboxをリフレッシュされるため、混み合うことが予想されます。期限の少なくとも 1 週間前までに Sandbox をリフレッシュすることをお勧めします。​またWinter’24の動作をご確認頂くもうひとつの方法として、Winter’24 の新規組織をサインアップできるプレリリースサイトも公開されています。​そして、Winter'24のリリースノートも英語版ではありますがすでに公開されています。こちらも併せてご確認ください。​関連リンクThe 360 Blogオンラインコミュニティ：Release Readiness Trailblazersサクセスナビ : バージョンアップに備えましょうWinter ’24 Pre-Release SiteWinter ’24 Release noteSalesforce Sandbox プレビュー手順Trustサイト（リリーススケジュール）​​​​続いて、Summer'23のリリースノートの更新情報です。​​​7月18日以降のリリースノートの更新情報の中から、現行動作に影響を与える可能性があるものをピックアップしています。​AnalyticsBotSession Object Was Removed（AnalyticsBotSession オブジェクトの削除）Einstein Botのセッション関連のデータが格納されるオブジェクトが変わりました。新しいオブジェクトはConversationDefinitionSessionオブジェクトです。セッション関連のデータを参照しているお客様はご承知おきください。​Quickly Create Full Sandboxes (Generally Available)（Full Sandbox の迅速な作成 (正式リリース)）Hyperforce上に組織をお持ちのお客様向けの情報です。Full Sandboxをリフレッシュするために要する時間が短縮される機能がリリースされる予定でしたが、そのリリースが延期になりました。​Get Records from Data Cloud Objects in Flow Builder（Flow Builder での Data Cloud オブジェクトからのレコードの取得）フローにおいてData Cloudのオブジェクトを利用できるようになりますが、この機能はSummer'23以降、段階的にお客様組織で有効化されていく旨が記載されました。また、Data Cloudのデータレイクオブジェクトと計算済みインサイトオブジェクトについては、現時点ではフローで利用いただけません。​Base Component lightning-input Internal DOM Is Changing in Winter '24（Winter '24 での基本コンポーネント lightning-input の内部 DOM の変更）SalesforceではLightniningコンポーネントにおいてネイティブ Shadow DOM の採用を進めており、Winter’24のリリースではLightning-input コンポーネントの構造を変更することを予定しています。DOMの構造に依存したテストを実装されているお客様はテストの見直しをお願いします。​Meeting Studio is Being Retired（Meeting Studio の廃止）Spring’24でMeeting Studioの機能が廃止となる予定です。Meeting Studioをご利用のお客様は、3rd Partyのビデオ会議ツールのご利用をご検討ください。​View Knowledge Article Event Data in Event Monitoring Analytics Apps（Event Monitoring Analytics アプリケーションのナレッジ記事ビューイベントデータ）Event Monitoringをご契約のお客様向けの情報です。Event Monitoring Analyticsにおいてナレッジ記事の使用状況に関するログが参照できるようになりました。​なお、リリースノートの更新情報をすべてご確認頂く場合は、Summer ’23 更新情報一覧（英語版）をご参照ください。​​​​続いてMFA、多要素認証に関する更新情報です。​​​まずは、MFAの公開リソースに関する更新情報です。MFA適用に関するロードマップに更新（7/31）があり、Tableau Cloudに関するMFAの強制適用が完了したことが追記されています。​また、上記スライドにございます通り、MuleSoftにおけるMFA強制適用も8/1に完了しています。​残されているマイルストンとしては、Core Platformに関するもののみとなります。Core Platformは、Winter '24とSpring '24で引き続き自動有効化が実施されます。そして強制適用はSummer '24から段階的に実施する予定です。まだMFAの対応が完了していない場合は、早めにご準備お願いします。​​​​続いて、インフラ強化についてです。​​​まずはインスタンスリフレッシュについてです。上記スライドの日程で、日本のお客様がご利用いただいているSandboxと本番環境のインスタンスで、インスタンスリフレッシュが予定されています。​インスタンスリフレッシュの対象組織のお客様にはSalesforceからメール通知が行われておりますので、管理者の皆様は弊社からのメールをご確認ください。また、インスタンスリフレッシュに関する準備につきましては、解説動画をサクセスナビよりご視聴いただけますので、こちらも併せてご確認いただけますようお願いします。​関連リンクインスタンスリフレッシュメンテナンスインスタンスリフレッシュ、組織移行、継続的サイト切り替えって？インスタンスリフレッシュの概要と準備（動画付きの解説あり）​続いて、許可すべきIPアドレスとドメインに関する情報です。​SalesforceのIPアドレスとドメインで許可するのナレッジが、7/26と7/27に更新されています。今までは、[Experience Cloud の IP 範囲]の表がありましたが、[Salesforce の IP 範囲]の表にマージされました（7/26）また、[myTrailhead アウトバウンド IP アドレス]が更新されました（7/27）​ナレッジは既に翻訳済みのため、今回の変更は日本語版でもご確認いただけますが、定期的にナレッジを確認いただく際は、翻訳が間に合っていない可能性があるため、英語に切り替えての確認をお勧めします。​そして、Salesforce アプリケーションからのメールを受信できるようにするのナレッジも更新されています。Hyperforceで使用されるメールリレーのIPアドレスに、ITAのIPアドレスが追加されました。​​関連リンク許可すべき Salesforce の IP アドレスとドメインHyperforce 上の Salesforce サービスへの中断しないアクセスを維持するSalesforce アプリケーションからのメールを受信できるようにする​​​​続いて、次期バージョンであるWinter'24で適用予定のリリース更新のご紹介です。​​​「REST API で呼び出し可能なカスタムアクションの例外が発生した場合のロールバックの適用」のリリース更新は、Winter '24で適用される予定でしたが、Spring '24に延期されました。​また、予定通りWinter '24 で強制適用予定のリリース更新のうち、特に重要なものを2つピックアップしてご紹介します。​​まずは拡張ドメインです。こちらは対応が間に合わない場合の影響が大きな変更となりますので、毎月Heads Upしております。​Winter'24では拡張ドメインの強制適用が予定されています。強制適用後は、管理者様は拡張ドメインを無効化することができません。そのため、Winter'24のリリースまでに適用できるようにお客様側でのご準備をお願い致します。​​関連リンク拡張ドメインのスケジュールチェックリストSalesforce の拡張ドメインに関するよくある質問​​続いて、日本語（カタカナ）の表示ラベルの変更についてです。こちらも、準備をしていない場合に影響を受ける可能性がございます。​Winter '24で、一部の日本語（カタカナ）の表示ラベルが変更される予定です。お客様のデータ自体への影響はございませんが、表示ラベル名をもとにした判定処理などをRPA等で実装されている場合には対応が必要です。変更対象の表示ラベルは、以下公開ナレッジを日本語版に切り替えて、ダウンロードして確認いただけます。該当の実装をされている場合には、早めに、Sandboxプレビューで確認をお願いします。​​関連リンクSummer ‘23 リリースノート：日本語のカタカナのスタイル変更への備え (リリース更新)公開ナレッジ : Winter '24 日本語(カタカナ)の表示ラベル変更サクセスナビ：[日本語(カタカナ)の表示ラベル変更]の準備について​​​​続いて、その他の更新情報です。​​​​Classic ナレッジ データモデルの廃止です。こちらも、少し先のリリースになりますが、準備にお時間がかかることが予想されるため、先月に引き続きHeads Upです。​Summer’25のリリースにてClassic Knowledge データモデル（記事タイプ）が廃止となります。現在記事タイプをご利用のお客様は、Summer’25までにLightning Knowledge 移行ツールをご利用いただき、Lightning Knowledge データモデルへの移行をご計画ください。Summer’25のリリース以降は、記事タイプで管理されている Knowledgeはご利用不可となる予定なので、ご注意ください。​​​​​8月度分の更新情報は以上となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。​​

実施トラッキング用ダッシュボード

この記事で学べることウォークスルーの実行状況の分析方法ウォークスルーのトラッキングデータウォークスルーやプロンプトのユーザの実行状況は”プロンプトアクション”という内部オブジェクトに記録されます。このオブジェクトをもとにレポートやダッシュボードを作成可能です。​レポート・ダッシュボードの作成レポートやダッシュボードは一から作らなくても、AppExchange上にサンプルが提供されていますので、それをベースに自社に合ったものにカスタマイズしていくのが効果的です。​AppExchange: “In-App Guidance Dashboard: Walkthrough Engagement”https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000G13VoUAJ&_ga=2.193468077.1658047654.1664023943-24743641.1664009685&tab=d​以下は、カスタマイズしたダッシュボードの例です。​​まとめウォークスルーの実行状況は「プロンプトアクション」オブジェクトに記録されるので、レポートやダッシュボードを作ってウォークスルーの効果や改善策を分析することができます。

初めてのウォークスルー作成

この記事で学べることウォークスルーの基本的な作成方法。作成するウォークスルーウォークスルーの作成は比較的簡単ですが、実際に作成しながら学ぶのが早道です。この記事の中で、以下の動画中のウォークスルーを作成します。商談管理の操作を学んでもらうストーリーのウォークスルーです。最初にドッキングプロンプトが出て概要を動画で学び、次に対象プロンプトの中で自分の商談リストに移動するよう促されます。その後、商談レコードが開いてポイントとなる項目の説明が対象プロンプトで確認できます。​ウォークスルーの作成アプリケーション内ガイダンスの設定から「追加」をクリックします。​​ウォークスルーは特定の画面が開かれたのをきっかけに最初のプロンプトを表示します。今回は特定の画面としてSalesアプリケーションのホームタブに設定していきます。最初にSalesアプリケーションのホームタブに遷移します。遷移したら右上の「作成」ボタンをクリックします。【解説】プロンプトの場所は、アプリケーションとページの組み合わせで決定されます。アプリケーションとは左上にあるワッフルマークからアクセスするアプリのことです。今回の場合は「Sales」になります。ページには、Lightningページ、レコードリストビュー（ビューは指定不可）、レコード（表示画面、新規作成画面、編集画面、コピー画面）を指定可能です。今回はLightningページの「ホーム」を選択します。​​ウォークスルーを選択して右下の「次へ」ボタンをクリックします。​​最初に表示するプロンプトとしてドッキングプロンプトを選択します。​​下の方にスクロールしていき、「カスタムテーマの色」で「選択可能な色」の中から濃い青を選択し、「色の値」にダークを選択します。この設定はプロンプトが見やすくなるのでお勧めです。​「次へ」をクリックします。​​ヘッダー、タイトル、本文に以下のように文字を指定します。​ヘッダー：まずはここから！タイトル：商談管理の基礎本文：まずは動画でサクッと概要を掴みましょう。​​一番下にスクロールしていき、「動画の埋め込みURL」に以下の値を指定します。https://www.youtube.com/embed/4dRNgbcpusE​これで１つめのプロンプトが完成です。次のプロンプトを追加するために、右上の「ステップを追加」ボタンをクリックします。​​商談タブに遷移します。プロンプト種別として「対象プロンプト」を選択します。​​下の方にスクロールしていき、「ターゲティングモード」をクリックしたあと、商談のビュー選択部分をマウスでクリックします。​「次へ」ボタンをクリックします。​​​以下のように文字を指定します。​タイトル：自分の商談リストを取得本文：ビューの選択リストから「私の商談」を選択します。​ファイル：以下のアニメーションGIFファイルをアップロードします。私の商談ビューに切り替える手順.gif​代替テキスト：手順​閉じるボタンの表示ラベル：閉じる​これで２つめのプロンプトが完成です。次のプロンプトを追加するために、右上の「ステップを追加」ボタンをクリックします。​​どれか商談レコードを開きます。プロンプト種別として「対象プロンプト」を選択します。​​下の方にスクロールしていき、「ターゲティングモード」をクリックしたあと、売上予測分類あたりをマウスでクリックします。​「次へ」ボタンをクリックします。​​以下のように文字を指定します。​タイトル：分類は以下を目安に選択します​本文：パイプライン：20%達成予測 ：50%最善達成予測：80%​閉じるボタンの表示ラベル：閉じる​これで３つのプロンプトをもつワークフローが完成です。右上の「保存」ボタンをクリックします。​​保存にあたってウォークスルーの様々な指定を行います。​まずはアクションの指定です。「アクション」とは、最後のプロンプト上に表示させるリンクボタンです。ここでは何も指定せずに「次へ」ボタンをクリックします。​​次にスケジュールです。スケジュールでは、ウォークスルーをユーザに表示する期間や回数を指定します。​ここでは「開始日」に今日の日付を指定して「次へ」ボタンをクリックします。​​プロファイルでは、ウォークスルーを表示するユーザをプロファイルで指定します。​ここでは「プロファイル制限なし」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。​​権限では、ウォークスルーを表示するユーザを権限を指定することで指定します。カスタム権限を作って運用することが考えられます。​ここでは「権限の制限なし」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。​​最後にウォークスルーの名前とAPI参照名を指定します。「有効」チェックボックスにチェックが入っていることを確認して「保存」ボタンをクリックします。​これでウォークスルーが完成しました。​ウォークスルーのテスト​アプリケーションガイダンスの一覧から作成したウォークスルーに対してプルダウンメニューからプレビューを選択します。​​プレビューが始まりますので、ウォークスルーの動作確認を行います。プレビューですので、実際にウォークスルーを実施したことにはなりません。​まとめウォークスルーの作成は案内に従って操作していくだけで簡単に作成できます。

環境セットアップ

この記事で学べることウォークスルー機能の環境セットアップ方法。管理者用セットアップアプリケーション内ガイダンスはDeveloper Editionを含み、Essential Edition以上の全てのSalesforce Editionで利用可能です。左図の設定画面からセットアップしますのでこの画面がアクセス可能か確認します。​セットアップは基本的にはシステム管理者が行います。システム管理者以外が行う場合に必要な権限はヘルプを御覧ください。​利用ユーザ用セットアッププロンプトのみの利用だったり、無料の範囲でウォークスルーを利用する場合は、利用者向けのセットアップは必要ありません。​有償ライセンスでウォークスルーを使用する場合は、利用ユーザに権限セット「ウォークスルーへのアクセス」を割り当てます。まとめウォークスルーの利用には適切な権限をユーザに割り当てます。

ウォークスルー概要

この記事で学べることウォークスルー機能の概要。アプリケーション内ガイダンス = プロンプト & ウォークスルーSalesforceには「アプリケーション内ガイダンス」という標準機能があり、ユーザが操作している画面に使い方やガイドをポップアップで表示させることが可能です。使い方やガイドなどのコンテンツは独自に作成することが可能であり、自社に合わせた分かりやすいガイドをユーザに提供できます。​アプリケーション内ガイダンスには「プロンプト」と「ウォークスルー」の2つの機能があります。​プロンプト以下3種類のプロンプトを表示できます。表示対象の場所（アプリケーション、オブジェクト、Lightningページ）を指定したり、表示スケジュールや頻度や表示対象ユーザをプロファイルで指定することも可能です。プロンプトは標準機能なので無料であり、Salesforce組織全体で500個作成可能です。​ウォークスループロンプトを最大10個まで組み合わせて連続して表示し、一連の操作をガイドできる機能です。例えば以下のような動作をさせて、商談作成のガイドを行うことが可能です。​ウォークスルーは、Salesforce組織に無料で3個ついてきて全ユーザが利用できます。EnablementやSales Enablementを購入することで500個まで拡張することができ、利用ユーザに権限セットライセンスを付与します。この時、無料分の3個のウォークスルーとは区別がされませんので、今まで無料で利用していたユーザも含めて利用ユーザには全員権限セットライセンスが必要になってきます。​まとめウォークスルーは一連の操作をユーザにSalesforce内で分かりやすくガイドするための機能です。

マーケティングオートメーションで反応の出るコンテンツ企画とメールの送り方：株式会社ベーシック

マーケティングオートメーションで反応の出るコンテンツ企画とメールの送り方Account Engagementを日々活用してマーケティング活動を行っている株式会社ベーシック様では、コンテンツやメールの送り方を工夫することで、メールのクリック率を400%向上させることができました。大幅な改善につながったコンテンツ作成のコツやメールの送り方のノウハウのベストプラクティスをお伝えいただきます。メルマガに対する顧客の反応をあげたい、見込み顧客を引き上げるのに効果的なコンテンツを知りたいというお客様へのヒントになると思います。ぜひご覧ください。​講演者株式会社ベーシック 宗形 彩世 様株式会社セールスフォース・ジャパン 中川 綾萌Agendaリード温度感と配信すべきコンテンツ内容キラーコンテンツの作成方法と配信方法実際に行ってるナーチャリング事例本日のまとめ動画https://play.vidyard.com/z6bQFXshUeS4DmiEbmX3w9資料こちらのフォームからダウンロードくださいhttps://successjp.salesforce.com/form/webinar-basicinc1Q&A（抜粋）ウェブセミナーで頂いたご質問を一部抜粋して株式会社ベーシック 宗形様に回答頂きました；​Q.メール本文のなかにどのくらいコンテンツ（URL）をいれているかA. メールTOPの部分と本文の詳細説明部分の2箇所にURLを設置しております。​Q.見込顧客の精査について、貴社でのホット（ウォーム）リード・コールドリードを分ける基準や定義があれば教えていただきたいですA.資料ダウンロード または お問い合わせ の2つがあるかどうか、で切り分けしています。​Q.この企画〜配信を担当されている方は何名いらっしゃいますかA.2名体制で運用しています。​Q.メール配信の頻度について、送りすぎないようどのように判別していますかA. 大きく以下3点確認しています；オプトアウト率開封率開封している人が継続して同じ人になっていないかQ.潜在顧客などのセグメントの他に、ペルソナなどは細かく設定されていますかA.その他業界別・職種・課題別などでも分けられると思います。弊社では業界別でセグメントしております。​Q.これからメールマーケティングを始めるのですが、まず第１ステップとして何から手をつけたらいいですかA.送信対象となる顧客のリスト精査と、情報収集するためのフォームの見直しの2点です。​Q.ステップメールの配信により商談化率が向上したかどうかという試作効果の計測はどのようにされていますか？ A.弊社ですと行動履歴を確認し、商談化に寄与したかどうか確認しています。（資料DL・お問合せをした人の履歴を見てます） その際にコンテンツ・ステップメールを送った時期を絞り効果を見ています。 ​Q.ステップメールを配信する上で、商談化率の向上に寄与するキラーコンテンツを見つけるためにどのようなことをされていますか？A.商談化率の向上に寄与するキラーコンテンツを見つけるためにはやはり生の声を聞く。顧客ヒアリングを実施し検討する際にどんなコンテンツがあればよかったか？などヒアリングした上で作成しております。​Q.ターゲットリストの見直しをした際の区別したポイント（除外した理由など）をお教えください。A.2点ございます；ターゲット外かどうか （弊社だとtoCや個人事業主様やテストメールのアドレスなど）アクティブな人かどうか（過去２〜３年アクティブになっていない人は除外しております）

(2023年3月) Salesforceの運用に関する重要なお知らせ

この記事で学べることSalesforce コア製品に関する重要な技術情報バージョンアップ情報やメンテナンス情報(バージョンアップ以外)、IP アドレスフィルタリングをしている場合に必要なIPアドレス範囲に関する情報、製品廃止情報、リリース更新などの重要情報セキュリティに関する重要なアップデート​動画で更新内容を学ぶhttps://play.vidyard.com/bdA9HHCxkQnHAw4E2XHuRg​全ての資料をダウンロードして学ぶダウンロードはこちら​記事で更新内容を学ぶ本記事は「Salesforceの運用に関するお知らせ」の3月号となります。こちらの記事では、メンテナンス情報や技術情報、セキュリティ関連情報の構成で、特に重要な更新情報をピックアップしてご紹介いたします。必要なアクションをお客様にいち早く気づいていただくことを目的としていますので、毎月必ずご確認いただけますと幸いです。​2023年3月のトピックはこちらになります。本記事では、前月との差分である赤字の部分についてと、特に重要な情報をピックアップしてご紹介します。​最初にSpring '23のリリースノートの更新情報をご紹介します。こちらでは2月7日以降の更新内容の中から、現状の動作や設定に影響を与える可能性があるものをピックアップしてご紹介します。​Block Access to Public Apex Constructor in Managed Package from @AuraEnabled Method (Release Update)「@AuraEnabled メソッドからの管理パッケージの公開 Apex コンストラクタへのアクセスのブロック」というリリース更新についてですが、当初はSummer'23での適用が予定されていましたが、現在は適用予定がキャンセルとなっており、現時点ではこのリリース更新の適用の予定はありません。​動的活動コンポーザでアクションをすばやく実行Spring'23で導入された動的活動コンポーザの機能ですが、ケースオブジェクトのマクロでは動作しないということがリリースノートに記載されました。Experience Cloud ゲストユーザには詳細なフロー権限が必要 (リリース更新)Experience Cloud サイトのゲストユーザがフロー機能を実行するためには、明示的な権限の付与が必要になるというリリース更新ですが、このリリース更新の適用の予定がSpring'23のリリースタイミング以降に延期されました。また、リリースノートの内容に、ゲストユーザにフロー権限を付与する方法が追記されましたので、詳細はリリースノートをご覧ください。​ここでのご紹介は上記の3点となりますが、リリースノートの更新情報をすべてご確認頂く場合は、こちらのリンクから内容をご確認いただければと思います。また内容についてご不明点等がある場合は、弊社のサポートにお問い合わせください。​続いて、多要素認証（MFA）に関する更新情報です。​MFAの自動有効化と強制適用に関する予定に更新がありますのでご紹介致します。​Core Platform製品の自動有効化についてですが、2023年2月のメジャーリリースを第１フェーズとして、今後の各メジャーリリースで段階的に自動有効化が実施される予定です。そして強制適用ですが、2024年５月を第１フェーズとして、段階的にMFAの強制適用を実施していく予定となっています。​続いてMuleSoftですが、2023年8月1日にMFAの強制適用が実施されます。​Tableau Cloudについては、特権ユーザに対する強制適用が2023年3月13日から4月24日の間で実施され、それ以外のユーザに対する強制適用は、2023年5月22日から7月10日の間で実施される予定となっています。まだMFAが未適用であるというお客様は、セキュリティレベル向上のためにもMFA適用の計画を進めていただければ幸いです。関連リンク多要素認証 (MFA) 適用ロードマップ続きましてはインフラ強化に関する情報です。​2023年4月2日と4月16日に、主に海外のお客様が利用しているインスタンスにおいてインスタンスリフレッシュのメンテナンスが予定されています。インスタンスリフレッシュは、組織の継続的な成長に備え、お客様が期待されるレベルのシステムパフォーマンスを維持するために、データセンターのインフラストラクチャをアップグレードするメンテナンスです。インスタンスリフレッシュの事前通知は、約60日前に、システム管理者様宛にメールで送信されます。事前通知を受け取られたら、インスタンスリフレッシュの準備方法が纏められたナレッジがございますので、必ず確認の上ご準備をお願いします。関連リンクインスタンスリフレッシュメンテナンスインスタンスリフレッシュ、組織移行、継続的サイト切り替えって？​「Salesforce アプリケーションからのメールを受信できるようにする」というナレッジに更新があります。Salesforceでは、IPアドレス許可リストの代わりにTLS、SPF、DKIM、DMRACなどの標準メールセキュリティプロトコルの使用を推奨しています。しかしながら何らかのご事情でIPアドレス許可リストを使用する必要がある場合には、更新後のナレッジに合わせてお客様のIPアドレス許可リストを更新いただく必要があります。今回のナレッジ更新で、SalesforceのARINのメールサーバーのIPアドレス（ここにはメールリレーで使用するIPアドレスも含む）が追加されていますので、ご確認をお願いします。IPアドレスの詳細は、英語版のナレッジをご参照ください。​関連リンク許可すべき Salesforce の IP アドレスとドメインHyperforce 上の Salesforce サービスへの中断しないアクセスを維持するSalesforce アプリケーションからのメールを受信できるようにする​続いて、次期バージョンであるSummer'23において適用予定のリリース更新をご紹介します。​Summer '23で適用予定のリリース更新は複数ありますが、2023年1月13日に該当の組織の管理者様へメール通知もされている「Google Analytics 4」についてお知らせします。2023 年7月1日に Google がユニバーサルアナリティクスを廃止し、Google アナリティクス 4 (GA4) に置き換えることを発表しています。引き続きExperience CloudサイトへのアクセスデータをGoogle Analytics で収集・分析するためには、ユニバーサルアナリティクスのプロパティを GA4 のプロパティに変更する必要があります。また、Summer '23までに[リリース更新]の適用も必要です。対応方法については、こちらのナレッジに纏まっておりますので、ご確認の上でご対応をお願いします。​関連リンクAura サイトから Google アナリティクス 4 への移行 (リリース更新)イベントログファイル生成のオプトイン (リリース更新)コンテンツ盗聴保護を有効化 (リリース更新)ゲストユーザによる承認申請の編集または削除の防止 (リリース更新)Salesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止 (リリース更新)Lightning アプリケーションの CSRF トークンのセキュリティの機能強化 (リリース更新)​続いて、その他の更新です。​こちらでは拡張ドメインに関する留意点をご紹介します。次期バージョンのSummer '23では、拡張ドメインが無効な全ての組織に対してSalesforce側が拡張ドメインを自動有効化します。Spring ’23 リリースの時のような、システム管理者様による事前除外はできませんので、こちらのチェックリストやよくある質問を参考に、早めに準備を進めていただけます様お願いします。どうしても間に合わないという場合には、一度有効化された後に、システム管理者様による無効化が可能ですが、Winter '24には強制適用される予定のため、可能な限り早めの対応をお願いいたします。関連リンク拡張ドメインのスケジュール​最後に今後予定されている機能の廃止に関する情報です。​まず最初にSalesforceモバイルアプリケーションコミュニティライセンスアクセスの廃止です。こちらはSummer '23で廃止することを予定していましたが延期になり、現時点で廃止時期は未定となっております。​続いて、Consumer Goods Cloudをご利用のお客様向けの情報です。2023 年7月をもって、Einstein Vision によるプラノグラム確認タスクの自動化が終了します。終了後は、営業担当者が確認タスクを手動で実行いただく形になります。また、廃止される日時は7月中にお知らせする予定です。​3つ目は、Object Detection API と Image Classification API が 2023 年 7 月 31 日をもって廃止されるという情報です。 それ以降は、関連づけられている全てのデータが利用できなくなりますので、遅くとも、4月末までにはデータを取得しておくことを推奨します。​続いて、毎月お伝えしていますが「Salesforce Platform APIバージョン 21.0~30.0 の廃止について」です。こちらは、とても影響度の大きい更新の一つですので、毎月ご紹介しています。2023年6月をもちまして、APIバージョン21.0~30.0 は利用不可になる予定です。日本時間で3/16に機能廃止に関するメールがシステム管理者様に送信されていますので、そちら受け取られた場合は、ナレッジや確認方法のリンクをご参照の上、早めのご対応をお願いします。​最後に、「Salesforce Mobile アプリケーションv.228の廃止」です。2023年6月以降、Salesforce モバイル アプリケーションのバージョンが228以下の場合、Salesforceにログインすることができなくなります。社内でモバイルアプリケーションをご利用のユーザ様に、早めにモバイルアプリケーションのバージョンの更新をする様に周知をお願い致します。​3月度分の更新情報は以上となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

パートナー向けSalesforce Professional Service Methodology(SPSM)

​パートナー企業様向けにSalesforce のサービスチームが活用しているデリバリーメソドロジー「Salesforce Professional Services Methodology : SPSM  」を公開します。これは、SalesforceのProfessional ServiceチームがSalesforceの導入支援で参照する「プロジェクトの進め方」を整理したもので、社内のノウハウとして蓄積してきたものです。このドキュメントによって、パートナー様やお客様側にフェーズ別の作業内容をご理解いただいたり、用語の統一も可能になると考えています。​パートナー向けSPSMメソドロジー「Salesforce Professional Services Methodology ( SPSM ) 」の存在と概要を知っていただく。プロジェクト計画時にご利用いただける３ドキュメントのテンプレートの存在を知っていただく。プロジェクト管理計画（Project Management Plan :PMP）プロジェクト憲章（チャーター）ガバナンス計画プロジェクト管理計画書の記入例をご活用いただく。メソドロジー「Professional Services Methodology ( SPSM ) 」概要編SalesforceのProfessional Service Methodology ( SPSM ) を概説します。SPSMの概要説明SPSMの手引_jp_2023.3.15.pdf プロジェクト計画策定時にご利用いただける３ファイルのテンプレートを公開します。ご自由にカスタマイズいただいてお使いいただけます。プロジェクト管理計画書Word形式　Project_Management_Plan_Template_JP.docx プロジェクト憲章Word形式Project_Charter_template_JP.docx ガバナンス管理計画書Word形式Governance_Management_Plan_template_JP.docx プロジェクト管理計画書の記入例も利用可能です。プロジェクト管理計画書のサンプルドキュメントWord形式　サニタイズ版サニタイズ版PMP_ver0.1.docx ​

(2023年2月) Salesforceの運用に関する重要なお知らせ

この記事で学べることSalesforce コア製品に関する重要な技術情報バージョンアップ情報やメンテナンス情報(バージョンアップ以外)、IP アドレスフィルタリングをしている場合に必要なIPアドレス範囲に関する情報、製品廃止情報、リリース更新などの重要情報セキュリティに関する重要なアップデート​動画で更新内容を学ぶhttps://play.vidyard.com/KbVvJ5UfNAUerk66H83XN6​​全ての資料をダウンロードして学ぶダウンロードはこちら記事で更新内容を学ぶ​本記事は「Salesforceの運用に関するお知らせ」の2月号となります。こちらの記事では、メンテナンス情報や技術情報、セキュリティ関連情報の構成で、特に重要な更新情報をピックアップしてご紹介いたします。必要なアクションをお客様にいち早く気づいていただくことを目的としていますので、毎月必ずご確認いただけますと幸いです。​​2023年2月のトピックはこちらになります。本記事では、前月との差分である赤字の部分と、特に重要な情報をピックアップしてご紹介します。​最初にSpring'23のリリースに関する情報です。2023年 2月12日にバージョンアップがあり、Spring '23になりました。3月13日~16日にかけて、恒例の新機能ウェブセミナーを開催予定です。Spring ’23 新機能リリースからお申し込みいただけるようになっております。また、Release Moduleの翻訳されましたので、ウェブセミナーの参加が難しい方は、ぜひTrailheadをご活用ください。​関連リンクSpring '23新機能リリースリリースノート（翻訳版）Release SiteSpring '23 Release HighlightsRelease in a BoxFeature matrix​こちらは、今までのKnown Issueサイトが新しくなったことのの共有です。Known Issueサイトでは、Salesforceの既知の問題を公開しております。カテゴリやステータスで絞り込みができて、問題の概要、再現手順、回避策等をご確認いただけます。ご自身の組織が影響を受けている問題があれば、[Report]をクリックすることで、問題をフォローすることができます。問題に更新があれば通知を受け取ることができますので、ぜひご利用ください。​続いて、少し気が早いですが、次期バージョンであるSummer '23のスケジュールです。Summer '23のリリースは、Sandboxが5月7日、本番環境は6月11日にバージョンアップの予定です。​関連リンク：Trustサイト次は、Spring '23リリースノートの更新情報です。先月までWinter '23の更新情報をお伝えしていましたが、今月からSpring '23のの更新情報になります。今回は、1月2日以降の更新内容の中から、管理者様に把握しておいていただきたい内容をピックアップしてます。​無効な選択リスト値の数の制限 (リリース更新)元々、リリース更新の位置付けだった制限が通常のリリースに変更されました。今まで無効な選択リスト値を無制限に使用することができていました。これによりパフォーマンスに影響が出ることがありました。Spring '23より、組織の健全性とパフォーマンスを改善するために、無効な選択リスト値の数を制限することができるようになりました。このオプションを有効化すると、項目毎に無効な選択リスト値の最大は4000になります。Lightning Web コンポーネント (正式リリース) と Aura コンポーネント (ベータ) での Lightning Web セキュリティの使用Lightning Web Security (LWS) は、Lightning Lockerに代わる、Lightning Web コンポーネント（LWC）のための新しいクライアントサイドセキュリティアーキテクチャです。Salesforceでは、LWSの段階的なリリースを継続しており、Spring '23では、LWS for Auraのベータ版がリリースされました。今回のリリースノートの変更点は、LWS for LWC（GA）とLWS for Aura（ベータ）機能がWinter '23で既に有効であった場合に、Spring '23の本番組織でのLWSの適用方法が纏まった表が追加されました。詳細はリリースノートをご確認ください。コンテンツ盗聴保護を有効化 (リリース更新)適用時期がSummer '23に延期されました。Visualforce ページとコンポーネントでの <script> および <style> コンテキストの式言語評価のエスケープ (リリース更新)リリース更新はキャンセルされました。メール検証を目的とするドメイン所有権の確認Spring '22から、Salesforceからメールを送信する際に、Fromのアドレスが既に検証済みでない場合、メール検証が必要になりました。Spring '23から、SSO経由でSalesforceにログインしているユーザは、管理者がDKIMの設定をしている場合にDKIMを使ってメール検証ができるようになった旨が1月23日に追記されました。また、その検証のタイミングに関する詳細が1月30日にリリースノートに追加されました。​​関連リンクWinter '23 リリースノート - リリースノートの変更メール-to-ケースの Lightning スレッドを使用した重複ケースの防止古くからメール-to-ケースをご利用のお客様にとって重要な内容です。メール-to-ケースでは、従来スレッドIDを使用してメールとケースを紐づけていました。数年前からリリース更新で、その仕組みをヘッダーベースのスレッドに切り替える予定でしたが、お客様からのフィードバックを元に、Spring '23にLightningスレッドをリリースしました。現在も従来のスレッドIDを使用している場合は、ぜひLightningスレッドへの切り替えのご検討をお願いします。Encourage Users to Update to the Latest Mobile Publisher App Versionこちらは拡張ドメイン関連の内容です。Aura のサイトテンプレートを使用しているExperience Cloud サイトの場合、Mobile Publisher for Experience Cloud アプリケーションをご利用のユーザーに対して、拡張ドメインをサポートするアプリケーションのバージョンに更新するよう促すメッセージを表示したり、更新を要求することができるようになったというリリースノートが追加されました。事前にアプリケーションを更新することで、拡張ドメインを有効化することによるサービス中断を回避することができます。ぜひこちらの新機能をご利用ください。Added a release note to announce a change to Salesforce mobile app access via iOS phone and Android web browsers.Spring '23から、Lightning Onlyのユーザが、iOS やAndroidのモバイル端末のブラウザでSalesforceにアクセスしようとすると、Salesforceモバイルアプリケーションの使用を促すページにリダイレクトされるようになりました。以前までは、Lightning Onlyのユーザであっても、Classicの画面が表示されていました。拡張ドメインのリリース (リリース更新)Spring ’23での自動有効化から組織を除外(オプトアウト)する手順が明確になりました。​​関連リンクWinter '23 リリースノート - リリースノートの変更​​続いて、MFAに関する内容です。​​まずはMFA適用に関するロードマップです。2月12日にSpring’23がリリースされましたが、そのタイミングで一部の組織についてMFAが自動有効化されました。次の自動有効化のタイミングは６月に予定されているSummer'23のリリースです。自動有効化の対象となる組織の管理者様には事前にメール通知が行われますので、Salesforceからのメールをご確認ください。​関連リンク多要素認証 (MFA) 適用ロードマップ​MFAの自動有効化については、Spring'23のリリースノートでも情報を公開しているので、改めてご確認ください。​​関連リンクMFA の準備: 自動適用が Spring ’23 で開始MFA の自動有効化: お客様の組織に適用されるタイミングと方法の確認 (リリース更新)Chatter Free および Chatter External ユーザの MFA の自動有効化および適用からの自動的な除外続いて、インフラ強化に関するアップデートです。​​許可すべき Salesforce の IP アドレスとドメインという公開ナレッジに更新がございます。Salesforceで使用しているIPアドレス範囲について、APNICとRIPEで使用しているIPアドレス範囲に更新があります。現時点では英語版のナレッジのみでの更新ではございますが、詳細は公開ナレッジをご参照ください。​​関連リンク許可すべき Salesforce の IP アドレスとドメインHyperforce 上の Salesforce サービスへの中断しないアクセスを維持するSalesforce アプリケーションからのメールを受信できるようにする​​続いてリリース更新に関するアップデートのご紹介です。​こちらでは、当初はSpring'23での適用が予定されていましたが、延期になったリリース更新を記載しています。延期になったリリース更新についてはヘルプ等をご覧いただき、それぞれの自動有効化日までにお客様組織に適用できるようにご計画いただければと思います。​​関連リンクケースメール通知のシステムアドレスとしてデフォルトの No-Reply アドレスを使用 (リリース更新)Visualforce JavaScript Remoting API の JsonAccess アノテーション検証の有効化 (リリース更新)ICU ロケール形式の有効化 (リリース更新)メンテナンス計画の頻度の項目からメンテナンス作業ルールへの移行 (リリース更新)（未翻訳）最新の情報は英語版をご参照ください​​続いて、次期バージョンであるSummer'23で適用されるリリース更新です。Summer '23で適用予定のリリース更新の中から管理者様に特にご認識いただいきたい更新を4つピックアップしてご紹介します。​​まずは「フローでのセッション ID へのアクセスを無効化」です。こちらは、フローの中で$Api.Session_ID 変数が使用できなくなるという更新になりますので、該当するようなフローを作成している場合は変更をご検討ください。​​関連リンクフローでのセッション ID へのアクセスを無効化 (リリース更新)Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (リリース更新)ナレッジ：Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」リリース更新の準備フローオーケストレーションオブジェクトの共有の有効化 (リリース更新)​続いて、「Google Analytics 4」に関する更新です。Experience CloudサイトでGoogle Analytics トラッキングIDを使用している場合に更新が必要となりますのでご確認ください。次に、「Salesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止」です。こちらは特に重要な更新になりますので、のちほど詳細をご紹介します。​​関連リンクAura サイトから Google アナリティクス 4 への移行 (リリース更新)イベントログファイル生成のオプトイン (リリース更新)コンテンツ盗聴保護を有効化 (リリース更新)ゲストユーザによる承認申請の編集または削除の防止 (リリース更新)Salesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止 (リリース更新)Lightning アプリケーションの CSRF トークンのセキュリティの機能強化 (リリース更新)​最後にMFAに関するリリース更新です。MFAのセクションでもご説明させて頂いた通り、Summer'23でMFAが自動有効化される組織の管理者様にはメールでの通知が行われますので、そちらもご確認ください。​​関連リンクケースメール通知のシステムアドレスとしてデフォルトの No-Reply アドレスを使用 (リリース更新)MFA の自動有効化: お客様の組織に適用されるタイミングと方法の確認 (リリース更新)​​続いて、その他の更新です。​​Spring'23では拡張ドメインの自動有効化が予定されていましたが、管理者様にて除外することができました。Summer'23でも自動有効化が予定されておりますが、管理者様にて除外することはできません。Summer'23リリース後に無効化することはできますが、一度有効化されますため、自動有効化による影響が発生する可能性もございます。そのためSummer'23までに拡張ドメイン適用のご準備を進めていただければと思います。​​関連リンク拡張ドメインのスケジュール​続いて、機能の廃止です。​​メンテナンス計画の[頻度] 項目と [頻度種別] 項目の廃止が進められており、2024年2月の廃止が予定されておりますのでご確認ください。​また、2023年6月以降、Salesforce モバイル アプリケーションのバージョンが228以下の場合、Salesforceにログインすることができなくなりますのでモバイルアプリケーションのバージョンの更新をお願い致します。​​関連リンクメンテナンス計画の頻度種別項目の廃止Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 228 の廃止​​「Salesforce Platform APIバージョン 21.0~30.0 の廃止について」です。こちらは、影響度の大きい更新の一つですので、毎月ご紹介しています。来年2023年6月をもちまして、APIバージョン21.0~30.0 は利用不可になる予定です。本件に関して、2月15日に製品コミュニケーションメールが送信されており、また機能廃止に関するダイジェストもメールで送信されていますので、そちらも併せてご確認いただき、早めのご対応をご検討ください。​関連リンクSalesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止Salesforce Event Log File BrowserEventLogFile オブジェクトの API Total Usageイベント種別​最後に、コミュニティライセンスユーザにおけるSalesforce モバイルアプリケーションでのアクセスの廃止です。Summer'23のリリースを以って、コミュニティライセンスのユーザはSalesforce モバイルアプリケーションを使用してSalesforceにアクセスすることができなくなります。そのため、該当するような方法でのアクセスを行っているユーザ様につきましては、ブラウザの利用やMoblile Publisherのご利用をご検討いただけますよう、お願いします。​​関連リンクSalesforce モバイルアプリケーションコミュニティライセンスアクセスの廃止コミュニティライセンスを持つ新規ユーザに対するアクセス制限Salesforce モバイルアプリケーションコミュニティライセンスアクセスの廃止の計画​2月度分の更新情報は以上となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

利用する前に知っておく、決めておいた方がいい内容

基本機能、概要（Onboarding）Marketing Cloudを使いこなすために是非知っておいた方がいい、整理しておいた方がいい事をご紹介こちらの４つを把握、整理しておくと稼働した後からスムーズに施策の実施がしやすくなりますで是非確認しておきましょう​全４回の内容最近のマーケティング事情市場自体はどうなっているか。ユーザーが何を求めているかMarketing cloud Engagement概要市場の中でどんなことができるか。Engagementが持っている主要機能をご紹介サクセスマップ作成達成したいGoalをどういった施策、戦略で達成するかを可視化カスタマージャーニーワークショップ可視化した戦略、施策はユーザーのどの状況に実施するかを可視化。施策の中身や足りない施策などを確認​​​最近のマーケティング事情弊社がまとめたマーケティング関連の情報となっております。すでに知っているよ、そうだよね、などの情報もあると思いますが、改めて現状確認にご覧くださいhttps://play.vidyard.com/316Rke3zWZ77Kmwt1Q9Gvd※録画はWebinarで実施したものとなっております（現時点でWebinar形式は開催しておりません）Marketing cloud Engagement概要マーケティング事情の中でMArketing Cloud Engagementって結局何ができるのを案内しております。知っている機能もあると思いますが、知らない機能があった場合はより使いこなすためにぜひ利用用途を検討くださいhttps://play.vidyard.com/pU6CbLW2Aq7Y8RX1UdZKMm※録画はWebinarで実施したものとなっております（現時点でWebinar形式は開催しておりません）サクセスマップ作成目指すGoalをどんな戦略、施策で実現していくかを可視化します。KPIに関してはも可視化しますので、進捗はもちろんですが、現実的にGoalを達成できるかに関してもわかってきます※入力シートのダウンロードはこちらからhttps://play.vidyard.com/MtModntQtwSqyyzp2EUGnD※録画はWebinarで実施したものとなっております（現時点でWebinar形式は開催しておりません）カスタマージャーニーワークショップユーザーはどんな体験、経験をするとコンバージョンに至るかを可視化します。体験や経験に対して戦略、施策を当てはめるとユーザーの状況が見えてくるので施策をより改善するヒントを得ることができます。また、抜け漏れがないかもチェックすることができます※入力シートのダウンロードはこちらからhttps://play.vidyard.com/2hrn4bskmdK36DofmSLpbv※録画はWebinarで実施したものとなっております（現時点でWebinar形式は開催しておりません）​まとめもっと使い方を知りたいかはMC Tips！や勉強会をへご参加くださいMC Tips！はこちらコミュニティのページが表示されますので”アクセス方法”のリンクを参照くださいコミュニティへ参加がまだの方は参加後に再度クリックください​