レシピでデータセットを作成してみよう

この記事で学べることデータセット作成の手順この記事のゴールデータセットの作成完了データセットとはCRM Analyticsではダッシュボードを作成する場合に、まずはダッシュボードに表示するデータが必要です。この元となるデータの塊を 「データセット」と呼びます。データセットは行と列を持つデータで、ダッシュボードで見たいデータに応じて、必要なレコードと項目を選別してデータセットを作成します。データセットは以下2つの方法で作成が可能です。・レシピを利用してデータセットを作成する・csvデータをアップロードして作成する今回はレシピを利用して、Salesforceのデータを使ったデータセットの作成方法をご紹介します。csvをアップロードしてデータセットを作成する方法はCRM Analytics ドリル：CSVファイルの取り込み方法を参照ください。データセットの作成手順では、Salesforceのデータを使ってデータセットを作ってみましょう。手順は以下の2つのステップです。データを接続するレシピを利用して、データセットを作成する手順を追って設定しましょうデータを接続するまず、Salesforceの環境のデータをAnalytics環境へ持ってくる接続の設定です。Analytics Studioを開き、左のタブにある [ データマネージャ ] を開きます。 [ 接続 ] を選択し、 [ SFDC_LOCAL ] の▼をクリックし、 [ オブジェクトを編集 ] をクリックします。ダッシュボードで利用したいオブジェクトと項目をチェックし、 [ 保存 ] します。必要なオブジェクトの保存が完了したら、 [ SFDC_LOCAL ] の▼をクリックし、 [ 今すぐ実行 ] をクリックします。これにより接続したオブジェクトのデータをAnalyticsの環境に同期します。このままでは、 [ 今すぐ実行 ] を押した時点のデータを同期し、その後データ更新されません。今後も定期的にデータをSalesforce環境からAnalytics環境に同期される様にするため、データ接続の同期スケジュールを設定します。 [ SFDC_LOCAL ] の▼をクリックし、 [ スケジュール ] をクリックします。以下の画面が表示されるため、データを同期する感覚をスケジュール指定します。例）画像は月〜金のAM7:00にデータ同期を行う設定です。これでSalesforceの環境からデータをAnalytics環境へ持ってくることができました。レシピを利用して、データセットを作成する続いてAnalytics環境に接続したデータから、ダッシュボードで使うためのデータセットを作成します。今回は取引先情報を付与した商談データセットを作成してみましょう。補足：レシピとはレシピは、データに対して様々な加工を指定し、最終的にデータを出力できる機能です。レシピ上で、入力データを指定し、そのデータに対して、どの順番でどの様に加工を行うという一連の流れを指定できます。レシピにデータを追加Analytics Studioを開き、左に表示される [ データマネージャ ] ボタンをクリックします。 [ レシピ ] をクリックし、 [ 新規レシピ ] をクリックします。画面中央の [ 入力データを追加 ] から、 [ Opportunity（商談） ] をチェックし、必要な項目を指定します。ポイント：今回は取引先情報を含む商談のデータを作成します。そのため、商談1行がデータセットの1行にあたりるため、 [ Account（取引先） ] ではなく、 [ Opportunity（商談） ] をチェックします。 [ 関連オブジェクト ] のタブを選択し、 [ Account（取引先） ] の右の [ ＋結合 ] を選択して [ 次へ ] を選択します。取引先データを付与した商談データの設定がレシピ上に出力されました。レシピの [ 結合 ] の機能を使い、商談データのAccountIDに対して、取引先データのIDでマッチングをかけ、商談に対して取引先名などの取引先情報を項目として追加している設定が自動で設定されました。データに取引先のデータが含まれているかはプレビューで確認できます。レシピからデータセットを出力ではデータの加工が終わったので、データをデータセットで出力する設定を追加します。 [ 結合0 ] の [ ＋ ] をクリックし、 [ 出力 ] をクリックします。​出力の設定画面が出力されるため、以下を指定し、 [ 適用 ] をクリックします。 [ データセットの表示ラベル ] 　：データセットの表示名称を指定します。データセットAPI参照名　：データセットの一意の名前です。既存のデータセットの名称と重複すると既存のデータが上書きされるので注意ください。アプリケーションの場所　：データセットをどのアプリケーションに出力するかを指定ください。 [ 保存して実行 ] をクリックし、レシピの名称を指定して [ 保存 ] をクリックします。レシピのデータ加工内容が保存され、データセット作成処理が実行されます。データマネージャ画面にもどり、 [ ジョブ監視 ] をクリックして、データセット作成の進捗を確認します。作成時にエラーがある発生した場合、エラー等が出力されます。レシピをスケジューリングレシピを使って作ったデータセットはレシピを実行した時点のデータでデータが作られています。データ接続と同じ様にレシピもスケジュール設定をすることで、データが自動的に更新されるよう設定します。 [ データマネージャ ] の [ レシピ ] をクリックし、スケジューリングするレシピの▼をクリックします。 [ スケジュール ] をクリックします。スケジュールを曜日と時間ベースに設定することもできますが、今回は [ イベントベース ] のタブをクリックします。 [ Salesforce ローカル接続が同期されます。 ] を選択します。イベントベースは指定のイベントが実施されたら連動して実行するという設定が可能です。表記の設定にすることで、Salesforceローカル接続とデータが同期されたら、指定のレシピも再実行されるという設定となります。これが、基本的なデータセット作成の手順となります。同様に所有者のユーザ情報を紐づける方法は、CRM Analytics ドリル：ユーザ情報を紐付けるを参照ください。より詳しい設定の内容は以下の参考情報から学習を進めていきましょう。学習ツールレシピの操作やより詳しい設定方法を知りたい方には、以下のコンテンツがおすすめです。レシピの「基本」から、実践的なユースケースに沿った設定方法が詰まっております。ぜひ参照いただきレシピをマスターしましょう。CRM Analytics ドリル作るとわかる！CRM Analytics レシピ エキスパートコーチング「レシピを使ったデータ準備」（個別セッション）PremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様はSalesforceエキスパートとの1 対 1 のセッションにてレシピでのデータ作成方法の基礎を学ぶ事ができます。セッションの詳細はリンク先の概要をご確認ください。まとめこちらの記事ではデータセット作成の以下の基本的な操作方法をご理解いただきました。データを接続するレシピを利用して、データセットを作成するデータセットを作成することで、データセットは何かというイメージがついたのではないでしょうか。では続いてデータセット作成時のポイントをご紹介します。活用ステップ全体に戻る場合は、こちら

メール内トラッキングリンクとフォームの事前入力の仕組みについて

この記事で学べることマーケティングメールのリンククリックトラッキングの仕組みを知るフォームの事前入力機能について知る意図せぬトラッキングを防ぐ方法を知るはじめにAccount Engagement から送信するメールには、宛先のプロスペクトの開封やメール内のリンククリックをアクティビティとして検知する仕組みがあります。​この機能によって、メールの開封やリンクのクリックを起点として、自動で追客メールを送信したり、営業にアプローチを促す通知を送信したり、さまざまなマーケティングオートメーション機能を実行させることができます。​さらに、Account Engagement のフォームには、プロスペクトがメールリンクからフォームを開いた際にプロスペクト情報を項目に値として予め呼び出す機能があり、この機能により入力の手間を省き、コンバージョン率の向上に繋げることができます。​この様に便利な機能である一方で、安全、効果的に活用するためには、その仕組みを理解する必要があります。​本記事では、Account Engagement におけるメールのリンククリックのトラッキングと、フォーム項目の事前入力の機能、またその考慮事項について解説します。メールのリンククリックトラッキングの仕組みAccount Engagement では、メールを送信する際、メール作成時に記載された URL を、宛先のプロスペクト固有のトラッキングリンクに書き換えて送信します。​例えば、メール内の URL をトラッキングリンクに変換するか否かを制御する一つの方法として、URL の頭に http:// や https:// のプロトコルを記載する・しない、があります。​プロトコルを記載した場合、受信したメール内のリンクは、以下の様にトラッキングリンクに変換されますが、クリックすると実際のページが表示されます。​トラッキングリンクは各プロスペクトに対して一意で発行され、プロスペクトがリンクをクリックすると、プロスペクトには実際のページを表示させ、Account Engagement では「プロスペクト◯◯がこのリンクをクリックした」ということをアクティビティとして検知します。​こちらが実際のプロスペクトレコードのアクティビティとして記録された様子です。この機能を利用して、例えばリストメールを送信する際の完了アクション設定で、リンクがクリックされた際に、追客メールを自動で送信したり、営業に対して Salesforce の ToDo を発行してアプローチを促すなど、自動の後処理を実行することができます。​メール内のトラッキングリンクは、プロスペクトごとに固有の識別子を付与しており、リンクがクリックされるとプロスペクトが使用しているブラウザにトラッキング用の Cookie を払い出します。​これにより、以降そのブラウザで Account Engagement フォームを開くと、プロスペクトの情報が呼び出され、入力済みのフォーム項目は値が事前入力されたかたちで表示されます。プロスペクトも入力の手間が省け、よりフォームを送信しやすくなり、コンバージョン率の向上に繋がります。​この様に便利である一方でいくつか考慮が必要な点があります。考慮事項メール内のトラッキングリンクは、プロスペクトに対して一意のものです。また、トラッキング用の Cookie はあくまでブラウザに対して付与されるもであり、人物を識別するものではありません。​つまり、あるプロスペクトに送信されたメール内のリンクが、メール転送や直接の共有によって他人に共有され、他人のブラウザでリンクをクリックした場合、以下の事象につながります。​他人がクリックしたことが、プロスペクトのアクティビティとして記録される他人のブラウザでフォームを表示すると、プロスペクトの項目値が事前入力されて表示される​メール内のトラッキングリンクが共有されることを完全に防ぐことは難しいですが、以下の様な対策方法が考えられます。（画像はクリックで拡大表示できます）それぞれの内容について、詳細は以下ナレッジに記載されています。メールリンクのトラッキングAccount Engagement でメールリンクが書き直されるフォームに他人の情報が入力されているのはなぜですか？フォームのトラブルシューティングと FAQ学習ツールTrailhead : Pardot Lightning アプリケーションを使用したエンゲージメントの向上とリードの育成サクセスナビ : メールを配信しましょうまとめ本記事では、Account Engagement におけるメールトラッキングとフォームの事前入力機能について解説しました。​運用方法や他社事例などについてご質問がございましたら、 Account Engagement(旧Pardot) 日本 グループまたは質問広場～初心者から上級者まで～ 日本 グループにてご質問いただけます。個別の技術的なご質問がございましたら、ヘルプ & トレーニングより弊社サポートへお問合せください。

World Tour Tokyoで共に学ぶ仲間を見つけよう〜Trailblazer Forestのご紹介〜

近日公開予定

こちらのセクション/記事は近日公開予定です

定着に向けて

概要Intelligenceの定着に向けての3つのステップについてご紹介します。この動画をご覧いただくと、Intelligenceを組織に定着させるための秘訣や、具体的な進め方について学ぶことができます。Step1　成功に向けての全体戦略の立案定着の成功に向けては、まずは戦略を立てることを推奨します。その戦略を立てる上で特に重要な軸・要素についてご説明します。これらの軸・要素に基づいて現状の棚卸しを行い、組織としての目指す姿に近づくためのアクションを整理することが、定着に向けての第一歩となります。（動画 約15分）https://play.vidyard.com/AJXDzTE98GdR9TFwjd7pxpStep2　プロジェクト体制の整備Intelligenceの定着に成功しているお客様がどんなプロジェクト体制で取り組んでいるのか、ご説明します。特に重要な全体推進チームの役割を理解した上で、自社における最適なプロジェクト体制について考えてみましょう。（動画 約9分）https://play.vidyard.com/FqddrZ9NrQfFiUdEUUo1RPStep3　ロードマップの作成定着に向けて計画的に進行していくためのタスク管理や情報共有の方法の一例をご紹介します。タスクやプロジェクト全体の流れを見える化し、今後の進め方について関係者間で共通認識を持ちながら進捗を管理していくことが重要です。（動画 約6分）https://play.vidyard.com/TWEw5fZq2oGbVfAosUgQ5C参考動画”成功”の秘訣シリーズVol.1 変革を担う推進チームの作り方

Summer '23 お問合せする前に知って頂きたい情報

Summer ’23 で皆さまに知ってほしい情報を、リリースノートから抜粋してまとめました。※ 本記事の内容は新機能情報の中から一部抜粋して記載しております。英語版と日本語版の差異があれば英語版を優先するものといたします。また、その他の更新情報などは必ずリリースノートを参照ください。※ ナレッジ記事の右下にある言語設定から「日本語」を選択ください。英語のみ表示される場合は英語での確認をお願いいたします。※ 製品ごとの各新機能を紹介するオンデマンド動画はSummer’23 特設ページからご覧ください（6/30 更新）新たに追加されたリリースノート抜粋情報ICU ロケール形式の有効化（リリース更新）どこにいても業務を遂行できるように、International Components for Unicode (ICU) ロケール形式を採用します。多要素認証が Salesforce によって自動有効化された後のアカウントのアクセス再取得2022 年 2 月 1 日、Salesforce 製品にアクセスするときに多要素認証 (MFA) を使用する契約上の要件が有効になりました。新しい組織でデフォルトでブロックされる OAuth 2.0 ユーザ名パスワードフローSummer '23 以降で組織を作成した場合、OAuth 2.0 ユーザ名パスワードフローはデフォルトでブロックされます。ユーザ名パスワードフローにはセキュリティリスクがあります。代わりに、OAuth 2.0 クライアントのログイン情報フローを使用することをお勧めします。[オプトアウト済み] 項目の状況の使用お客様からのフィードバックに基づいて、最近更新された項目値をプロスペクトの [オプトアウト済み] 項目の情報源として使用できるようになりました。​※ オンラインコミュニティで詳細を投稿しておりますので、こちらもご確認くださいケースメール通知のシステムアドレスとしてデフォルトの No-Reply アドレスを使用 (リリース更新)[設定] の [組織のアドレス] ページから、デフォルトの No-Reply アドレスを設定します。[特別な目的の組織のメールアドレス] にメールアドレスを追加し、新しいデフォルトの No-Reply アドレスに送信される検証メールで説明されている手順に従います。便利になります/使い方が変わります！すべての検索条件を 1 か所に配置してユーザインターフェースを改善1 つのポップアップウィンドウにすべての検索条件オプションが表示されるようになったため、絞り込みプロセスが簡素化され、時間が節約されます。UI 要素の色のコントラストの改善テキスト以外の UI 要素 (ボタンやチェックボックス など) や、一部のテキスト UI 要素 (リンクなど) を表示するときの色のコントラストがアクセシビリティ基準に合わせて改善されました。ユーザのメールアドレスの検証Spring’23からユーザのメールアドレスが未検証の場合、メール送信ができなくなりました。メールアドレスを検証するためには以下の2つのどちらかを行う必要がありました。パスワードリセットを行うApex メソッドを利用するSummer'23ではメールアドレスが未検証の場合ユーザレコードの [メール] 項目の横に「検証」というリンクが表示されるようになり、本リンクをクリックすることで簡単に検証用メールがユーザに送信できるようになりました。メールに記載されている URL をクリックすることで、「検証」の表記が「検証済み」に変わりメールアドレスの検証が簡単にできるようになります。CASESAFEID関数の変更CASESAFEID関数では、有効な15文字のSalesforce IDのみが、大文字と小文字を区別しない18文字のIDに変換されるようになりました。SSO ログインでの Salesforce MFA の使用SSOログインでSalesforce多要素認証 (MFA) サービスを使用する方法が新しくなり、改善されました。ユーザのMFAを有効にした後、SSO設定ページで設定を選択して簡単にMFAをSSOに拡張できます。拡張トランザクションセキュリティフレームワークのログイン情報の監視ユーザのログインフローが安全であることを検証するために、拡張トランザクションセキュリティフレームワークのLoginEvent オブジェクトで [認証メソッド参照]、[ログインサブ種別]、および [ログイン種別] 条件を使用して監視できます。拡張コンテンツを使用したカスタムドメインの設定とメンテナンスの詳細の確認カスタムドメインを使用して、“https://www.example.com”などの所有するカスタムドメインで Experience Cloud サイ トを提供し、ブランド設定された環境をユーザに提供します。制約が加わります/ご自身の環境をご確認ください！不可になった新規プロセスの作成プロセスビルダープロセスの廃止に向けた次のステップを実行するために、新規プロセスは作成できなく なりました。既存のプロセスビルダープロセスは引き続き有効化、無効化、編集できます。​MFA の自動有効化の続行: お客様の組織に適用されるタイミングと方法の確認 (リリース更新)Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に多要素認証 (MFA) の使用を義務付けています。期限切れの Sandbox ライセンスの管理Sandbox 割り当てを超えた場合、最も長い時間使用されていないSandboxから適切な数のSandboxがロックされます。また操作を何も行わなず、ロック期間が 60 日を超えた Sandbox は削除され、復元できなくなります。ゲストユーザから送信されたメールの制限 (リリース更新)Summer’23から、組織はゲストユーザレコード内の未検証のメールアドレスからメールを送信することが制限されます。 この更新を確認するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力して、[リリース更新] を選択します。[Restrict Emails Sent from the Guest User (ゲストユーザから送信されたメールの制限)] の手順に従います。ケースメール通知のシステムアドレスとしてデフォルトの No-Reply アドレスを使用 (リリース更新)[設定] の [組織のアドレス] ページから、デフォルトの No-Reply アドレスを設定します。[特別な目的の組織のメールアドレス] にメールアドレスを追加し、新しいデフォルトの No-Reply アドレスに送信される検証メールで説明されている手順に従います。デフォルトの No-Reply アドレスを検証したら、[リリース更新] で [テスト実行] を設定して開始します。この更新は、Spring '21 で最初に使用可能になり、Spring '23 で適用される予定でしたが、適用日が Summer '23 に延期されました。対象の方はご注意くださいService Cloud Voice コンタクトセンターの最新の機能強化の取得（Service Cloud）コンタクトセンター向けの Service Cloud Voice の機能強化とバグ修正を活用します。Summer’23から各組織が更新されたタイミングでコンタクトセンターのアップデートが行われます。注) 既存のコンタクトセンターを更新する為には、今まで通り手動で実施する必要があります。Salesforce Edge ネットワークへの移行に向けた Experience Cloud サイトの準備Salesforce Edge ネットワークが、Summer ‘23 からローリング方式でリリースされます。対象のお客様にはメールが送られているので、ご確認、ご対応お願いいたします。開発者（Developer）向けLightning Web コンポーネント用および Aura コンポーネント用 Lightning Web セキュリティの使用 (正式リリー ス)Aura コンポーネント用 Lightning Web Security (LWS) が正式リリースされました。非同期 SOQL の廃止非同期 SOQL は、Summer '23 にすべての Salesforce 組織で廃止される予定です。この廃止により、非同期SOQLをご利用のお客様は代替の実装を行う必要があります。Salesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止 (リリース更新)当初Summer’23で予定されていたSalesforce Platform APIバージョン21.0 ~ 30.0の廃止は、Summer’25に延期されましたMarketing Cloud (Account Engagementを除く）※ 日本語のリリースノートは6月以降公開予定のため、英語のリリースノートから2点抜粋して記載。本セクションは6月以降に更新いたしますUpdate Legacy REST API Routes AccessExpand Mobile Reporting with New Dimensions and Measurements​

Marketing Cloud エキスパートコーチングマップ

※フォローアップセッションと個別セッションはAccount Engagement PremierもしくはSignature Success Planをご契約のお客様がお申込みいただけます。※オンデマンド動画視聴後に1：1 のフォローアップセッションの実施が可能です。ご希望の際は、オンデマンド動画の最後に表示されるご案内からお申し込みください。​活用ステップに沿って基本を学ぶプログラム 体制～運用リソースと製品概要[オンデマンド] Marketing Cloud Engagementのプレミア含むリソース、及び各種StudioやBuilderについて、機能概要やユースケースの確認を行うことができます。​運用～施策メールのセグメント化の設定と自動化[１対１] 送信の対象となる顧客をセグメントする方法をご紹介します。セグメントとは、ソースとなるデータエクステンションから、条件に基づいたレコードのみを新しいデータエクステンションに取り出すことを意味します。このセグメントは、「データフィルター」という機能を使って、クリックベースで、つまりSQLを書かずに行うことができます。データフィルターをAutomation Studioで自動更新することで、対象のセグメントデータを定期的に更新することもできます。​メールの構築と送信クイックスタート[１対１] Content Builderを使ったメールの作成手段や操作方法をご紹介します。基本的なメール作成の流れに追加して、メール送信に必要なデータについて、テンプレートの作成方法、動的なコンテンツを差し込む方法、メールのプレビュー、およびテスト送信の方法をご紹介します。また、このプログラムにより効率的なコンテンツ管理を行い、メール業務にかかる時間を削減するためのTipsもご紹介します。​Journey Builderクイックスタート[１対１] Journey Builderの概要や操作方法を、ユースケースを交えてご紹介します。新規でジャーニーを作成する方法や、既存ジャーニーのPDCAを回すために必要な機能のご紹介を含みます。​Mobile Studio[オンデマンド] Mobile Studioの概要をご紹介します。SMS、モバイルアプリ、チャットツールそれぞれのチャネルでメッセージを送信する各機能の概要や、Journey Builderと組み合わせた活用方法についてご説明いたします。​Marketing Cloud Engagement 簡単自走支援プログラム[オンライン集合型セッション] Marketing Cloud Engagement の新しいご担当者向けの自走支援プログラムです。製品の全体感を4つのステップでSalesforce のエキスパートから学習いただけます。データの管理やパーソナライズされたメールの作成と送信、レポートまで一通りの基本機能概要を掴んでいただけます。Marketing Cloud Engagementの活用に必要な基本的な知識/スキルと、導入後に活用できるリソースを学びます。1週間に1回、全4週間の Webを通じた集合型研修となります。​効果測定レポートとトラッキング[オンデマンド] Marketing Cloud Engagementにおけるレポート機能やトラッキングデータの抽出方法について説明します。オンデマンド動画や1対1のフォローアップセッションでは以下の機能を対象としております。・Email Studioのトラッキング・データ抽出・標準レポート・Intelligence Reports for Engagement​活用を後押しするプログラム活用度や設定の診断Engagement ヘルスチェック[１対１] Marketing Cloud Engagementのメールマーケティングにおける機能活用のヒアリングの実施とリソースを知ることができます。​コンタクトとデータの理解データと連絡先の管理（初級編）[１対１] コンタクトの定義、仕組みを理解し、コンタクト生成のタイミングやコンタクト数の確認方法をご紹介します。Contact Builderのナビゲーションについても簡単にご紹介します。​データと連絡先の管理（上級編）[１対１] 不要コンタクトが増える一般的な要因をご説明した上で、お客様環境での状況についてヒアリングをさせていただき、考えられるネクストステップをディスカッションします。不要コンタクトは複数の原因で発生する可能性もあり、問題の解決を確約するものではございません。​施策の改善と拡張メールマーケティングの設計と戦略[オンデマンド] メールマーケティングの基本的なベストプラクティスを理解することで、エンゲージメントを強化する方法をご紹介します。​Einstein 機能概要[オンデマンド] Marketing Cloud Engageで利用可能なEinstein機能の概要をご紹介します。利用ユースケースや、Journey Builderでの分岐など画面のデモを含めてご説明いたします。​セグメントとオーディエンスの有効化[オンデマンド] Marketing Cloud Advertising利用開始前の初期設定とユースケース、利用開始後に活用いただけるリソースについて学習いただくことができます。​Personalization実装の準備[オンデマンド] Interaction Studioを使用してリアルタイムでのパーソナライズとインタラクションの管理に向けて準備をする際、エキスパートによるガイダンスを受けることができます。​成功のための計画[オンデマンド] Personalizationを使って企業の目標と個人の取り組みを整合させるための準備について解説します。成功のための計画のフレームワークについて学び、ビジネス価値マップ（BVM）の作成に着手しましょう。カスタマイズされたBVMを指針として、ビジネス目標、マーケティングの目的、パーソナライズ化戦術を整合させることができます。これによって実装の効果を高め、Personalizationによる価値を早期に実現できます。​プラットフォームのナビゲーション[オンデマンド] パーソナライズ化された顧客体験を提供するためのPersonalizationの操作方法について、ご紹介いたします。​運用開始に向けた準備[オンデマンド] Personalizationの4つ目のセッションでは、レシピ、キャンペーン、テスト、レポートなどについて話し合い、プラットフォームの実装を完了できるようにエキスパートが支援します。​Data Cloudはじめよう Data Cloud[オンデマンド] Data Cloudの製品について、概要や基本的な使い方について学ぶことができます。​マッピングの基礎[１対１] Data Cloudのマッピングの基礎を説明します。マッピングプロセスのベストプラクティスを学び、最適なマッピングを実施するための準備ができます。​​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら​​

Experience Cloud エキスパートコーチングマップ

Customer Community：１．基本機能を理解[オンデマンド] セルフサービスエクスペリエンス クイックスタートこれから顧客向けに、ExperienceCloudでサイトを公開するお客様向けに、Experience Cloudの概要、活用方法、主要機能をご紹介いたします。※認証あり(ログインをして)サイトにアクセスするようなサイトを中心にご紹介します。Customer Community：２．構築方法を理解[個別セッション] セルフサービスエクスペリエンス サイトの構築これから顧客向けのサイト構築するお客様向けに、やりたいことをどのように標準機能で実現できるのか実現イメージをご紹介します。特にご自身でサイトを構築する予定のお客様やベンダー様にご依頼する予定だが、ご自身でも標準機能での実現イメージを把握しておきたいというお客様に推奨のメニューです。​Partner Community：２．構築方法を理解[個別セッション] PRMポータルの構築これからパートナー向け(代理店)のサイト構築するお客様向けに、やりたいことをどのように標準機能で実現できるのか実現イメージをご紹介します。特にご自身でサイトを構築する予定のお客様やベンダー様にご依頼する予定だが、ご自身でも標準機能での実現イメージを把握しておきたいというお客様に推奨のメニューです。​Customer CommunityおよびPartner Community：３．共有管理を理解[オンデマンド] 外部サイトユーザに対する共有の管理Experience Cloudの共有オプションや権限設定など、外部サイトユーザとコミュニティを管理するための方法についてご説明いたします。具体的には以下の内容をご紹介いたします。・各Communityライセンスと共有の比較・共有オプション・ユーザの可視性・共有セット・複数取引先の取引先責任 ...等Public Knowledge Base：構築方法を理解[オンデマンド] 公開ナレッジベースの作成これから公開ナレッジベース(FAQ)サイトを公開予定のお客様向けにサイトイメージ、サイトの構築方法の概要、注意事項をご紹介します。※認証なし(ログインなし)で誰でもアクセスできるようなサイトを前提にご紹介します。​​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら

Service Cloud エキスパートコーチングマップ

１．基本機能を理解[オンデマンド] LightningクイックスタートService Cloud Lightningで顧客対応設定をする方法や、ケースの使い方を動画で学んでいただいた後、動画内の不明点や、Service Cloud Lightningの基本機能に関する質問に関してご相談いただけます。２．KPIの可視化[個別セッション] ダッシュボードSalesforceエキスパートのサポートのもと、コンタクトセンターの生産性向上を目的としたダッシュボードで表示する重要業績評価指標（KPI）の定義の仕方とダッシュボードの運用ベストプラクティスを学びます。※本プログラムでご案内するダッシュボードは、ケースオブジェクトを使用して計測可能なKPIとなります。３．効率化ツールの理解[オンデマンド] エージェントの生産性向上ツールService Cloud Lightningでケースを処理する際に、メール・ノート・フレーズをコピー＆ペーストする時間を減らし、エージェントにとって不要なクリックを減らす方法を動画で学んでいただいた後、動画内の不明点や、Service Cloud Lightningの生産性ツールに関する質問に関してご相談いただけます。４．画面設計の最適化[個別セッション] Lightningサービスコンソールでの最適な画面設計Service Cloud Lightningを利用されているエージェントの方々が、様々な主要データに素早くアクセスし、ケースを迅速に解決できるように、Lightningサービスコンソールの主要な機能・ベストプラクティスをご説明致します。Lightningサービスコンソールを活用することで、どうやってエージェントが作業をより効率的・効果的になるのかを理解いただけます。また、Lightningサービスコンソールで利用できる機能を知り、使い方を学んでいただけます。​[特定のライセンスで使える機能] Service Cloud の活用を後押しするプログラムチャネルを増やす[個別セッション] Messaging for In-App and Web Messaging for In-App and Webについて、概要やリソース、初期設定方法をご紹介いたします。これからMessaging for In-App and Webを利用されるお客様におすすめです。FAQデータベースを構築する[個別セッション] ナレッジセンターサービスナレッジセンターサービス（KCS）プロセスを実装し、ナレッジ管理を最適化する方法を学びます。KCSは、エージェントとマネージャーのナレッジに対する考え方を変える方法論です。KCSプロセス実装のベストプラクティスと推奨事項を確認し、カスタマーセンターがKCSプロセスを使用してケースをより迅速かつ効果的に解決する方法を理解します。​[オンデマンド] Lightningでのナレッジプランニングの基礎LightningのSalesforceナレッジの概要、ナレッジ利用方法、実装計画のベストプラクティスについてご説明致します。​ボット、AI の活用[オンデマンド] EinsteinボットEinsteinボットを設定および使用して、ケース数を減らし、セルフサービスによってサービスコストを削減する方法を学習します。Einsteinボットのガイド付きツアーを提供して、シンプルなカスタマーサービスチャットボットの設定方法をご説明致します。​[個別セッション] Service Cloud Einstein本セッションでは、現在日本語対応しているService Cloudに関わる包括的なEinsteinの機能概要および初期設定方法をご紹介いたします。Service CloudのEinsteinに関するAI機能の全体像を理解したいお客様や、これから利用/設定をされるお客様におすすめです。Slackと連携しスウォーミングモデルを構築する[個別セッション] スウォーミングとSlack連携階層型(Tierモデル)のコールセンター組織に課題感をお持ちのお客様向けに、Service Cloudでスウォーミングモデルを実現するメリットとその設定方法及び、スウォーミングに伴うSlackアプリケーションの実装を準備する際、エキスパートによるセッションを受けることができます。​※スウォーミングモデルとは？従来の上位の階層へエスカレーションを行い解決を目指すモデルではなく、適切な人を巻き込みコラボレーションして、より迅速に解決を目指すモデル​​​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら

CRM Analytics エキスパートコーチングマップ

※フォローアップセッションと個別セッションはAccount Engagement PremierもしくはSignature Success Planをご契約のお客様がお申込みいただけます。※オンデマンド動画視聴後に1：1 のフォローアップセッションの実施が可能です。ご希望の際は、オンデマンド動画の最後に表示されるご案内からお申し込みください。CRM Analytics ダッシュボード 基本の利用の流れを理解する設定クイックスタート[オンデマンド] CRM Analyticsは初めてで使い方がよくわからないというお客様もご安心ください。本動画では CRM Analyticsのプラットフォームの初期設定方法や製品の操作方法を説明します。また、CRM Analyticsでどのようにダッシュボードを作成するかの手順を、デモンストレーションで紹介します。ダッシュボード作成入門[１対１] 定められた手順書に従ったサンプルのダッシュボード作成を通じて、ダッシュボード作成の一連の流れを実践、把握いただきます。サンプルダッシュボード作成時の質問やご不明点をエキスパートが支援します。機能と操作を学ぶレシピを使ったデータ準備[１対１] レシピを使ったデータセットの作成方法やデータの考え方をセッションにて学習します。また、簡易的なハンズオンセッションを通して、データ作成方法のご理解を深めていただきます。高度なカスタマイズ[１対１] お客様がCRM Analyticsにおいて実現したいカスタマイズ内容に関して、エキスパートが個別セッションにてアドバイスやご質問に回答をさせていただきます。予測AI予測AIの作成方法を学ぶEinstein Discovery クイックスタート[オンデマンド] Einstein Discoveryを使い始めのお客様に向けて初期設定方法や製品の操作方法を説明します。また、Einstein Discoveryでのモデル作成からリリース方法までデモンストレーションでご紹介します。Einstein 予測ビルダー クイックスタート[オンデマンド] Einstein 予測ビルダーを使って予測を作成する流れを動画を通してご紹介します。また、予測設定の方法と予測作成後の確認の方法をご紹介します。その他のプログラム[特定のライセンスで使えるAnalytics ダッシュボード] の活用を後押しするプログラム下記プログラムのフォローアップセッションのお申込みには、前提として該当のダッシュボードが利用できる特定のライセンスが必要です。詳しくはリンク先の条件をご確認ください。​Revenue Intelligence　収益インサイト クイックスタート[オンデマンド] Revenue Intelligence 収益インサイトダッシュボードを使い始めのお客様に向けて、収益インサイトダッシュボードの初期インストールの設定方法や、ダッシュボード概要を紹介します。Event Monitoring　Event Monitoring Analytics クイックスタート[オンデマンド] Event Monitoring Analyticsを使い始めのお客様に向けて、イベントモニタリングで取得されるログを利用して一般的な監視項目を可視化できるEvent Monitoring Analyticsのダッシュボードについて初期設定方法や概要をご紹介いたします。Account Engagement B2B Marketing AnalyticsB2B Marketing Analytics クイックスタート[オンデマンド] B2B Marketinig Analyticsの基本的な機能概要と使い始めるための初期設定について説明します。​B2B Marketing Analyticsレベルアップ[オンデマンド] B2B Marketing Analyticsの簡単なカスタマイズ方法について説明します。​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら

Premier活用相談室で相談する

Salesforceについて、うまく活用できるか不安。何がわからないかもわからない、といった不安をお持ちのお客様にぜひご活用いただきたいPremier活用相談室です。Premier活用相談室とはPremier活用相談室は、Salesforceの活用支援担当者がお客様の課題を伺い、アドバイスを提供する個別オンラインセッションです。​1回50分間のセッションとなっていますので、テクニカルサポートのように一問一答形式ではなく、Sales Cloudを活用するために解決したい課題について担当者と会話しながら現実的な解決策を一緒に考えることが可能です。１社最大4名まで参加が可能ですので、推進チームとして方向性の認識を合わせてその後のアクションにスムーズにつなげることもできます。​​対象製品についてSales Cloud / Account Engagement / Marketing Cloud Engagement / Marketing Cloud Intelligence / B2C Commerce / B2B Commerce / Tableau  / Mulesoft / Data Cloudお申込みPremier活用相談室にはこちらのイベントカレンダーからお申込みいただけます。ご留意事項をご一読いただきますようお願いいたします。ご留意事項各製品毎に開催に際してのご留意事項などが異なります。詳細はお申し込みフォームにてご確認の上、お申し込みください。活用相談室は先着順かつ定員制となります。お申し込み時点で満席の場合はお断りのご連絡をさせていただきます。ご相談内容の解決をお約束するものではありません。時間内でご相談事項が解決しなかった場合、恐れ入りますがメール・お電話を含む継続したご支援はできかねます。エキスパートコーチング、TrailblazerCommunity、弊社テクニカルサポートなど、他に適切なご相談先がある場合はそちらをご案内させていただきます。活用相談室を複数回お申し込みいただくことは可能ですが、貴社の最新状況を改めて確認するため、ご相談事項、貴社背景等を再度ご説明頂く可能性があります。月に1社1回までの利用が可能です。イベントカレンダーの掲載日程は概ね翌月分までとなります。当月分の開催予定が見つからない場合は、すでに満席状態になっております。次回の開催をお待ちくださいませ。​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら

Account Engagement エキスパートコーチングマップ

※フォローアップセッションと個別セッションはAccount Engagement PremierもしくはSignature Success Planをご契約のお客様がお申込みいただけます。※オンデマンド動画視聴後に1：1 のフォローアップセッションの実施が可能です。ご希望の際は、オンデマンド動画の最後に表示されるご案内からお申し込みください。活用ステップに沿って基本を学ぶプログラム 初期設定～施策検討はじめようAccount Engagement[オンデマンド] Account Engagementの活用7ステップに沿って、各ステップで行うべきことやそこで活用されるAccount Engagementの機能を、デモンストレーションを交えて解説します。そのうえで、自社で取り組むべき施策決定のアイデアや施策実施にお役立ていただける活用リソースもご紹介いたします。​運用開始に向けた準備(初期設定)[オンデマンド] Account Engagementの初期設定完了に向けた手順について説明します。Account Engagement環境の取得から、Salesforceとの同期に必要な各種設定(例：キャンペーン接続、ユーザ同期)まで、設定方法をデモンストレーションでご紹介します。​Account EngagementとSalesforceの同期[１対１] Salesforceのデータを生かしたAccount Engagementでのマーケティング施策の実行、営業担当とマーケティング担当のスムーズな連携を促します。またそれを実現するために必要なAccount EngagementとSalesforceのデータの同期の仕組み、設定における技術的・運用面における留意事項・推奨事項を説明します。​Account Engagement 簡単設定支援プログラム[オンライン集合型セッション] Account Engagement の新しいシステム管理者向けに週に1回の頻度で行う3週間の簡単設定支援プログラムです。Webを通じた集合研修となります。Salesforce のエキスパートが、顧客情報の管理、育成、獲得に必要な基本的な機能を使い、施策を実行する方法を紹介します。Account Engagementの活用に必要な実践的なスキル(フォーム、フォームハンドラー、メールの活用促進)と、導入後に活用できるリソースを学びます。​ 獲得フォームとランディングページの活用[オンデマンド] リード獲得は、マーケティングオートメーション戦略を成功させるための重要な要素です。このプログラムでは、フォームとランディングページがリード獲得にどのように貢献するかを説明します。​ 育成リストメールの送信[オンデマンド] Account Engagementのリストメールの基本的な機能概要と設定方法について説明します。メール送信における注意点の理解、設定方法(リスト、メールテンプレート、リストメール)が含まれます。​ 選別スコアリングとグレーディングの使用[１対１] 見込み客の評価におけるスコア・グレードの概要・設定方法を理解し、自社のマーケティング戦略に応じて最適化できるよう支援します。​営業部門との連携強化[１対１] ​マーケティング部門と営業部門の連携におけるAccount Engagementの活用ノウハウを提供いたします。マーケティング部門から営業部門への見込み客引き渡しと、営業部門による見込み客フォローにおけるAccount Engagementの活用機能や利用例をご紹介します。​ 自動化Engagement Studioの使用[１対１] Engagement Studioを効果的に使用開始、展開する方法を理解するためのプログラムです。リード育成の利点やプログラムの展開に必要な基本的なアセット、プログラム全体の構築プロセスについて説明します。​ 効果測定施策効果の可視化（Salesforceキャンペーンの使用）[オンデマンド] Salesforceキャンペーンを使用してPardotのマーケティング施策の効果測定をするための準備について説明します。効果測定のためにSalesforceキャンペーンがどのような役割を果たすのか、Salesforceキャンペーン運用の手順とポイント、レポート・ダッシュボードによる効果可視化の方法について理解を深められるよう支援いたします​レポート[１対１] Account Engagementによるマーケティング施策の効果を分析するためにAccount Engagementレポートを使用する方法と用途について説明します。​活用を後押しするプログラム活用度や設定の診断Account Engagement ヘルスチェック（メール/フォーム/営業連携）[１対１] Account Engagementの活用状況をヒアリングし、下記の3つのテーマから最も優先度の高い課題に対し施策の検討方法や必要機能を解説、最適なリソースをご案内します。【本セッションでご案内するテーマ】・リード獲得・アクティブ化・メール配信・営業連携の仕組み構築​営業活動の効率化Engageクイックスタート[オンデマンド] Salesforce Engageは、Account Engagementをご利用のお客様が利用できる有料のアドオン機能です。本プログラムでは、Account EngagementとSalesforce管理者がSalesforce Engageの利用開始に向けて進むべきステップを解説いたします。​コンテンツ作成Lightningビルダー[オンデマンド] Lightningビルダーの機能概要や利用シーン、設定方法をご紹介します。​AIを活用Account Engagement Einsteinの利用[オンデマンド] Account Engagement Einsteinの利用開始に向けて、各種機能の概要や利用シーン、設定方法についてご案内します。​分析機能を活用B2B Marketing Analyticsクイックスタート[オンデマンド] B2B Marketinig Analyticsの基本的な機能概要と使い始めるための初期設定について説明します。レベルアップ[オンデマンド] B2B Marketing Analyticsの簡単なカスタマイズ方法について説明します。​Google広告およびGoogleアナリティクスとの統合[オンデマンド] Account EngagementとGoogle広告およびGoogleアナリティクスの統合についての概要を説明します。​​「はじめようPremier」全体に戻りたい場合はこちら