商談フェーズ毎のスコアを集計しよう

公開日: 2023.03.01

この記事で学べること

スコア値は過去データの質や量によって精度が変わってきます。各フェーズでスコアを集計し、どのようなスコア値が出力されているか、スコアがおおよそ実態を反映しているかを確認しましょう。

たとえば、商談の終盤フェーズのスコア中央値が他のフェーズよりも高くなっていることが確認できれば、信用度や活用方法を考えるヒントとなります。なお、商談の進行が早い業界など、フェーズと対応させてもスコアが評価できない場合もありますので、その場合は他の確認方法も参考としてください。

商談のレポートを新規作成します。
・商談スコア項目の集計（平均、中央値、最大、最小）を表示します。
・商談スコアのバケット項目を作成し、スコアがないもの、スコアのレンジごとのレコード件数を見れるようにします。
（任意）必要に応じてダッシュボードに配置します。

商談のレポートを作成し、フェーズ毎の商談スコアを集計します。以下の流れでレポートを作成します。

列の▼から「バケット列を追加」を選択し、スコアをバケット分けします。
「レポートのからの商談スコア値は０として処理します」にチェックし、0.1より小さいNullのバケットを作成し、25レンジでバケット分を行います。（さらに細かく分けても問題ございません。）
作ったバケット項目をグループに追加します。

おつかれさまでした。この内容から以下などで活用してみてください。

今回設定に利用したレポート・ダッシュボードの機能をもっと知りたい方は、以下のリソースをご活用ください。

以下２種類の動画にて活用方法を解説しております。また、PremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様は動画の内容でご質問がある場合は、Salesforceエキスパートとの1時間のフォローアップセッションをリクエストいただくことが可能です。（動画は誰でも閲覧可能です）
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公開日: 2023.03.01

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