スコアの値を精度の良いものにするには

公開日: 2023.03.01

この記事で学べること

商談スコアの値を確認し、まだ活用できるようなレベルでスコアが出ていないと感じた場合、何を行うべきでしょうか。

Einstein 商談スコアリングは月に一度自動でAIモデルを再学習してくれます。そのため、基本的には複雑な設定はせずにそのまま使い続けていくだけで、徐々に精度が良くなります。

一方で、過去の商談関連データをもとにスコアを出力しているため、データの質が低かったり量が少ないと良い精度は得られません。そのためスコア値をよくするためには、商談の項目整備・運用の整備・入力定着が必要不可欠になります。

では、具体的な２つの改善アプローチをご紹介します。

Einstein（AI）が考慮する商談のレコードや項目を絞り込むことで、商談スコアを改善するアプローチです。

Einstein（AI）が考慮するデータからイレギュラーな商談レコードや、考慮する必要のない商談カスタム項目を除外します。この除外の設定は「設定＞Einstein商談スコアリング」から商談スコアを再設定することで指定ができます。

レコード除外設定画面：

項目の除外設定画面（カスタム項目のみ）：

除外する対象の具体例

・通常の営業サイクルと違う商談レコードを除外する

・商談完了後に入力するデータ項目を除外する

日々の入力内容や運用を見直すことで、今後蓄積するデータを整え、商談スコアを改善していくアプローチです。

なお、このアプローチは商談スコアを活用中にも必要なアプローチです。入力や運用のルールが徹底されていないと、今後スコアの精度が悪くなる可能性もあります。以下を是非ご確認ください。

まず、以下の項目設定の確認を行い、Salesforceに蓄積されるデータをより良いものにしていきましょう。

項目整備は以下リソースも参考としてください。

次に、各ユーザの方にしっかりと情報を入力いただけるよう、以下の点を確認し、入力サイクルを作っていきましょう。

運用ルールの整備や定着化について、以下情報も参考としてください。

いかがでしょうか？商談スコアをより良いものにしていくアプローチをご紹介しました。

商談スコアの改善に、ぜひお役立てください。

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公開日: 2023.03.01

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