Marketing Cloudのリソースを使う順番
最終更新日: 2021.03.05
対象
システム管理者
概要
Marketing Cloudを利用する上で様々なコンテンツがあるのは理解したが、どんな順番でやるのが最適なのか?そこで迷った時はこちらの内容を参考にしてみてください。目標の確認、ツールを使いこなすための知識を学ぶのに最適な順番をご案内いたします
まずはこちらへ参加!
▼Welcomeセミナー(サクセスマップワークショップ)
MC全体概要、Success Mapの策定、カスタマージャーニーワークショップの実施などを実施しており、契約いただいた後に一番初めに参加いただきたいコンテンツ。
参加方法
契約後1−2カ月後に参加案内メールが届きますのでそちらから申し込み可能。(契約後1−2カ月を過ぎても参加可能です!その場合は担当営業にご相談ください)
※Success MAPの作成はこちらを参照
続いてこちらの2つ!
▼MC勉強会
基本的な操作方法をデモを中心に紹介しております。資料だけじゃわかりにく!そんな時に利用ください。Webinar形式なので内容を聞きながら自分の画面で進めていく事も可能です
※スケジュールはこちらを参照
▼アクセラレーター/アクセラレータウェブセミナー
アクセラレータは、特定の Salesforce の課題を解決するための、パーソナライズされたクイックワークセッションであり、Premier Plan と Premier+ Success Plan に含まれています。アクセラレータライブラリを表示します。Premier ユーザは、アクセラレータをいくつでも (組織ごとに一度に 1 つずつ) 消費できます
最後はこちら
▼活用相談室
自社で困っていることをMarketing Cloudの担当者へ相談できる特別セッションです。オンラインになりますが皆様の悩み事に対して解決方法を一緒に考えます!
※こちらは日程および枠数が決まっているセッションです。参加は案内メール経由で申し込みいただけます。案内メールは定期的に配信されます。
▼Trailblazer Community
様々な情報が情報、ナレッジが格納されているオンライン情のコミュニティになります。探している情報がここにあるかも!
※こちらを参照
まとめ
まずはWelcomeセミナーであるサクセスマップワークショップに参加して活用していく準備を整えましょう!
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ご協力ありがとうございます。
- カテゴリー
- Sales Cloud(営業支援)を学ぶ
STEP 1: Salesforceを理解する
STEP 2: やるべきことを明確にする
STEP 3: 運用のルールを決める
STEP 4: 最低限の設定をしてデータを投入する
- 1. ログインしたら
- 2. アクセス権を設定する
- 3. ユーザを登録する
- 4. 会計年度を設定する
- 5. 取引先に項目を追加する
- 6. 取引先のレイアウトを変更する
- 7. 取引先のフリ仮名を表示する
- 8. Excelの顧客データを取り込む
- 9. Sandboxを活用する
- 10. カスタムオブジェクトを作成する
- 11. 必要な情報を検索する
- 12. 取引先を入力する
- 13. 取引先責任者を入力する
- 14. 商談を入力、更新する
- 15. 行動(スケジュール)、ToDo(やるべきこと)を入力する
- 16. データの関連性を把握しよう
- 17. Chatterを活用する
- 18. レポート・ダッシュボードの使い方
- 19. モバイルで利用する
- 20. Salesforceの利用に役立つプログラム
STEP 5: ユーザートレーニングを実施する
- Marketing Cloudを学ぶ
STEP 1: Salesforceの基礎を知る
STEP 2: 事前に決めておくこと
STEP 3: 使えるコンテンツの内容を知る
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