モバイルで利用する

SalesforceにはiOS・Android対応の専用アプリ「Salesforce」が用意されており、外出先でもスマートフォンやタブレットで快適に利用できますこの記事で学べることSalesforce のモバイルアプリケーションとは何かSalesforce のモバイルアプリケーションの活用例とメリット無料で使えるモバイルアプリ Salesforce（旧“Salesforce1”）​ログイン方法スマートフォンに専用アプリをインストールしたら、パソコンで使用しているユーザー名とパスワードを入力してログインします。なお、初回は ID の検証(登録されたメールアドレスに送信される確認コードを入力)が必要です。 使い方​Salesforce のモバイルアプリケーションを有効活用しよう日中はお客様先へ訪問、夕方は営業日報を作成するためだけに帰社している営業メンバーはいませんか？Salesforceモバイルアプリケーションを活用することで、移動中やスキマ時間にスマートフォン、またはタブレットから情報を更新したり、上司やメンバーに情報共有したりすることができます。外出先からでもスケジュール確認や営業活動の管理を行うことができるため、必要な情報をその場で入手できることはモバイルならではのメリットです。上記の図は営業担当のとある1日のスケジュールと行動記録です。通勤時間で自分のフィードや訪問先情報、今日のスケジュールを確認します。スキマ時間で、忘れないうちに活動情報を更新します。また、訪問先で発生した宿題事項の対応依頼や質問をChatterに投稿することで、社内有識者に協力を得ながら迅速な解決へ導くことができます。​帰社後に、商談情報を入力することで指示やアクションの遅れ、入力漏れが発生するといったリスクがありますが、モバイルを活用することでスキマ時間に情報を更新できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。学習ツール１．< Trailhead > Salesforce モバイルアプリケーションの基礎Salesforce モバイルアプリケーションの機能を理解し、モバイルからのSalesforce 利用方法を学習します。https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_salesforce1_basics２．<動画> Salesforce1 活用入門モバイルアプリ Salesforceで「出来ること、使うための準備、効果的に利用するヒント」を紹介します。https://play.vidyard.com/y75S8qHzG1mBuoerB9FTpU.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能ですまとめSalesforce モバイルアプリケーションについては理解できたでしょうか？　Salesforceモバイルアプリケーションを利用することで以下のことが実現可能となります。顧客訪問の前に訪問時間の確認・最新の状況を確認できるチームメンバーへの相談、マネージャーへの報告といったコミュニケーションをいつでもとれる移動中・スキマ時間を使って活動を記録することができるため、入力漏れを防げる日報を書くためだけに帰社する必要がなくなり、外出先から日報を作成、そのまま共有できる​​

会計年度を設定する

この記事で学べることSalesforceで会計年度を設定する方法設定メニューの「会計年度」を開く  画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 左側に表示されるメニューで「設定」にある「会社の設定」 をクリック。展開されたメニューで「会計年度」を選択します。 会計年度の期首月を設定する  「標準会計年度」が選ばれているのを確認。「会計年度期首月」の右側にある「▼」をクリックして、企業の期首月を選択 します。 「会計年度の表記」で「期末月に合わせる」もしくは「期首月に合わせる」を選択。最後に「保存」をクリックします。 まとめSalesforceで会計年度を設定することは、今後レポートやダッシュボードを作成する際に、抽出するデータの対象期間の絞り込みなどに役に立ってきます。​皆様の組織も会計年度が設定されていることを確認し、まだされていない場合は本記事を元に設定してみてください。

ユーザを登録する

この記事で学べることユーザ登録の手順ライセンスとプロファイルについて利用ユーザの追加方法前のステップではSalesforceを導入するために、組織内でゴールや戦略を明確化するための方法を紹介しました。次は、Salesforce組織の初期設定を行います。​まずはじめに、ユーザ登録を行います。設定の流れを、下図に沿って説明します。​ステップ1：姓  名・ユーザ名・メールアドレスを入力し、Salesforce にログインするためのアカウントを作成します。ステップ2：ライセンス、プロファイルを選択し、ユーザが Salesforce 内で実行できる操作や機能を決めます。​設定の際は以下に記載しているポイントに留意して登録を行いましょう。名前やメールアドレスといった個人情報の登録のほか、ログイン時間やパスワードの制限といったセキュリティの設定も行うことができるため、安心してSalesforceを利用することができます。​ユーザ登録までの流れ、ライセンスやプロファイルといった言葉の意味については以下の動画で紹介しています。動画を参考に、ユーザの登録ステップについて学びましょう。学習ツール１．<動画> システム管理者のためのSalesforce基礎シリーズ Vol.1 使い始めるための準備をしよう（8:40）最初のステップ “Salesforceの基本的な使い方“で紹介した動画の続きで、まず最初にユーザの追加方法を説明しています。動画をみながらユーザの追加をしてみましょう。https://play.vidyard.com/aFaqYk7CHuedfZp4FLMnHG.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です２．<動画 > 権限管理について総復習（24:20）以下の動画の10:40から35:00まで、プロファイルと権限セットの設定ステップについて説明しています。こちらの動画を参考に、ユーザにどこまで操作を行わせるか、ユーザが組織にログインできる時間帯や場所といった制限の設定をしてみましょう。https://play.vidyard.com/Q2x9C4SYNY2rr7mYGTYve4.html＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能ですまとめSalesforceの組織の初期設定については理解できましたか？　以下、組織の初期設定をするうえでの注意点です。同じライセンスを複数人で使うのはNG。Salesforceの１ライセンスは１ユーザ。ユーザ名は、メールアドレスの形式。重複はNGなためダミーのアドレス形式で良い。プロファイルや権限セットによってユーザがアクセスできる機能や実行できる操作が決まる。Salesforceではユーザを消去したい場合は、削除ではなく[無効化]をする。“システム管理者のためのSalesforce基礎シリーズ“では、システム管理者がおさえておきたい利用開始の際の設定ポイントや分析を行うための基本機能を、デモンストレーションやハンズオン形式でわかりやすくお伝えします。ぜひウェブセミナーもお申し込みください。https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000044

アクセス権を設定する

この記事で学べることロールの概念アクセス権限の設定方法Salesforce ではデータのアクセス権を設定するために “ロール” を使用します。本マニュアルでは分かりやす いように、以下の企業を例に 設定方法を紹介します。 ​ロールにアクセス権を設 定することで、たとえば経営層と経理・総務だけがアクセスできるデータを分けられます。 また、部署担当ごとにデータを集 計するといった活用も可能です。 設定メニューの「ロール」を開く  画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 左側に表示されるメニューで「管理」にある「ユーザ」を クリック。展開されたメニューで「ロール」を選択します。「ロールの設定」をクリックする  「ロールの理解」のページが開いたら、右下の「ロールの設定」をクリックします。 「ロール」を追加する  続いて「ロールの追加」をクリック。「表示ラベル」と「ロール名」を入力し、「このロールの上位ロール」を選んだら、「保存」または続けてロールを追加する場合は「保存 & 新規」をクリックします。 まとめSalesforceでは「誰がどのデータ/レコードを見ることができるか」というアクセス権を「ロール」を使って設定します。「営業部門/経理部門のみ参照できる制御をしたい」などという時に、ロールを活用してアクセス権を設定してください。​​✏️  Industry Knowledge Base : 製品軸ではなく業界軸で情報を入手したいIndustry Asset for CPG（Index Page）🗓 随時　🧭 2hrs　👄 JP​  Description  CPG業界関連のアセットを集約したインデックス業界向けイベントや社内Enablementの資料・録画など資料ダウンロードFY23 2-2-2 Industry Cloud Certification - Consumer Goods (Japan)🗓 2022-07-04　🧭 2hrs　👄 JP​  Description  Certification用に編集した社内勉強会のプレイリスト業界特有の業務や共通的な課題などを全体的にカバー資料ダウンロード消費財業界 勉強会 第四回サマリ | 第二回サマリ🗓 随時　🧭 1hrs　👄 JP​  Description  社内勉強会でも、特に業界理解に役立つ回のサマリ動画や資料、他の回の情報は上記アセット集をチェック資料ダウンロードplay.vidyard.com/scS6Bih2ax3wLyXxKWotG8.htmlCG Cloud紹介動画（ナレーション付き）🗓 2022-08-06　🧭 5mins　👄 JP  Description  CG Cloud導入によって目指す家庭用チャネル向けの営業プロセスループとCG Cloudでできること動画ダウンロードhttps://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTJnD_jMKGADO3PGksI044EYP_UPAJSrtEUzV5uPLc79Hrivhw5bEc2ee0paOcHKw/embedPartner Enablement- CG Cloud勉強会🗓 随時　🧭 1hrs　👄 JP  Description  パートナー向けに実施したCG Cloud勉強会CG Cloudの特徴・ライセンス体系・デモなどをバランスよくカバーロードマップに言及しているため取り扱い注意資料ダウンロード

Marketing Cloudの使えるリソース：Marketing Cloud Tips!

概要Marketing Cloudってたくさん機能があるけど、何から設定すればいいの？何を把握しておくべきなの？を解決しご自身のペースでの学習をご支援します。活用メリット操作の基本的な手順が画面キャプチャ付きで学べるので、実際の画面と比較しながら学習、設定ができます。各設定のTipsを把握して効率よく作業を進める事が出来ますサポートチームからの情報も公開しております。事前に確認しておけば不要なトラブルにならずにMarketing Cloudを活用できます留意点一部画面キャプチャが古いものもございますのでご了承ください。ご利用のライセンスおよびエディション、ユーザ権限によってはご利用できない機能もございます。▼参加URLhttps://sfdc.co/MarketingCloudTips​Marketing Cloudを利用されている方はもちろん無料で参加可能です。特にMarketing Cloud TIPSにはいろんな機能に関する基本的な情報が詰まっているので是非参考ください。​※1 コミュニティ全体のマニュアルはこちら： http://bit.ly/SuccessJPManu※2 コミュニティID作成はこちらを参照ください：https://help.salesforce.com/articleView?id=000319218&type=1&mode=1​▼まずは触ってみる！初めはUIの触り方がわからなくて迷ってしまうかもしれないので、そんな時に是非利用してみてください。書いてある内容と同じ順番で触るだけなので迷う事はありません。まとめMarketing Cloud TIPS!にある情報を活用してMarketing Cloudをどんどん使いこなしましょう参加URL：https://sfdc.co/MarketingCloudTips​​​

Marketing Cloudの使えるリソース：オンラインコミュニティ

概要Marketing Cloudに関する情報が多数掲載されております。何か困ったことがあったらこちらで情報を検索してみましょう。何か参考になる情報が見つかるかもしれません。コミュニティでできることお客様同士のコミュニケーション新機能紹介やイベント情報等、最新の情報、資料が取得▼参加URL https://sfdc.co/MCcommunity​Marketing Cloudを利用されている方はもちろん無料で参加可能です。特にMarketing Cloud TIPSにはいろんな機能に関する基本的な情報が詰まっているので是非参考ください。​※1 コミュニティのマニュアルはこちら： http://bit.ly/SuccessJPManu※2 コミュニティID作成はこちらを参照ください：https://help.salesforce.com/articleView?id=000319218&type=1&mode=1​▼検索方法情報を検索する時には以下を参考にしてみてください​まとめオンラインコミュニティにある情報を活用してMarketing Cloudをどんどん使いこなしましょう参加URL： https://sfdc.co/MCcommunityアンケートなども実施も可能（Web studio）状況に合わせて配信内容を変更可能（Journey Builder）

利用にあたって必要な準備

概要Marketing Cloudを使うために様々な準備や連携などいただいていると思います。こちらの資料ではどんな準備をが必要かまずは３つご案内させていただきます。​ちょっと難しい内容ですが、こちらが整理”できている”か”いない”で”成功する”か”失敗する”くらいの違いがある内容です。また、実装に関する内容であれば、実装を担当されている方に是非ご相談ください。（”実装！”という文字が入っている項目が該当します）体制の確保初めて開始という場合にはできるだけ専念できる体制のご用意をおすすめしております。Marketing  Cloudを利用するあたって要件を洗い出して実装されていると思いますが、実装が終了し利用開始となった後でもやる事がたくさんあります。せっかく実装された後でも他業務があるから初期実装まま上手く使えないなどならないためにも是非専念できる環境をご用意ください。※体制に関してはこちらも参考現状の把握/整理どんな施策をやっているのかをまずは挙げ出してみてください。箇条書きでもいいので、可視化することで現状を整理できることは勿論ですが、今後の施策を考える上でも今何をやっているかを上げ出すことでどんな優先順でやるべきかなど整理できます現状の把握にはどんなデータがあるか。Marketing Cloudにどんなデータを連携予定かも記載してみてください。施策を考える時に、すぐにやりたいけど必要なデータの準備に時間がかかるなら、いまあるデータで実施可能でもっとも効果がありそうな施策を実施するなど有効な優先順位付けが可能ですMarketing Cloudを利用する環境（BU）を整理する（実装！）BUはビジネスユニット（Business Units）というMarketing Cloudの環境を示す言葉になります。複数作成することが可能ですので、複数部門やブランドで環境を分けて使いたい時などに利用いただけます。こちらを初めの段階でどう使うか整理しておかないと、利用がすすんでいくうちに対象者の重複や施策をしたいお客様へ思うように実施できなくなるなどが生まれてきます※BUに関しては詳しくはこちらを参照まずは以上となりますが、他にもドメイン戦略やIPウォームアップなど様々なことを考える必要があります。ここまで記載した情報に加え有用な情報が下記にありますので、是非参考にしてみてください。Marketing Cloud Engagement ポケットガイドNo.1 ー セットアップ編Marketing Cloud Engagement ポケットガイドNo.2 ー 初めてのメール編​​まとめ利用にあたって様々な準備が必要ですが、こちらのポケットガイドを利用してしっかり準備しましょう。​

Marketing Cloudのリソースを使う順番

概要Marketing Cloudを利用する上で様々なコンテンツがあるのは理解したが、どんな順番でやるのが最適なのか。そこで迷った時はこちらの内容を参考にしてみてください。目標の確認、ツールを使いこなすための知識を学ぶのに最適な順番をご案内いたしますまずはこちらへ参加▼Welcome（サクセスマップワークショップ）MC全体概要、Success Mapの策定、カスタマージャーニーワークショップの実施などを実施しており、契約いただいた後に一番初めに利用いただきたいコンテンツ。​利用方法こちらに４つの内容が動画で記録されいてる記事がございますので、是非参照ください。特に、サクセスマップ作成とカスタマージャーニーワークショップはやることを整理する上でもおすすめです。続いてこちら▼エキスパートコーチング（エキスパートコーチングメニューリストはこちら）エキスパートコーチングは、特定の Salesforce の課題を解決するための、パーソナライズされたクイックワークセッションです。Premier ユーザはエキスパートコーチングをいくつでも (組織ごとに一度に 1 つずつ) 消費できます​▼MC Tips基本的な操作方法を資料と動画の両方で確認いただけます。”資料だけじゃわかりにくい”そんな時に利用ください。特に動画は内容を聞きながら自分の画面で進めていく事を想定した進め方になってます。※こちらを参照最後はこちら▼活用相談室自社で困っていることを弊社の担当者へ相談できる特別セッションです。オンラインになりますが皆様の悩み事に対して解決方法を一緒に考えます。※日程および枠数が決まっているセッションです。こちらからスケジュールをご確認ください。​▼Trailblazer Community様々な情報が情報、ナレッジが格納されているオンライン情のコミュニティになります。探している情報がここにあるかも。※こちらを参照まとめまずはWelcomeセミナーであるサクセスマップワークショップに参加して活用していく準備を整えましょう

Marketing Cloudの使えるリソース：利用できるコンテンツ全体像

概要Marketing Cloud Engagementを利用するために利用できるコンテンツを紹介いたします。何があって何が利用できるか迷った時はこちらに記載のあるコンテンツを使ってみてください活用メリットどんなコンテンツを利用できるのか確認いただくことが可能。複数あるコンテンツの中から自分にあったコンテンツを探して利用しましょう留意点プレミア契約の要/不要に関して注意ください​▼サクセスマップワークショップMC概要理解、Success Mapの策定、カスタマージャーニーワークショップの実施などを実施しており、契約いただいた後に一番初めに参加いただきたいコンテンツ※Success MAPの作成はこちらを参照​▼MC勉強会基本的な操作方法をデモを中心に紹介しております。“資料だけじゃわかりにくい”そんな時に利用ください。Webinar形式なので内容を聞きながら自分の画面で進めていく事も可能です※スケジュールはこちらを参照​▼エキスパートコーチング（エキスパートコーチングメニューリストはこちら）エキスパートコーチングは、特定の Salesforce の課題を解決するための、パーソナライズされたクイックワークセッションです。Premier ユーザはエキスパートコーチングをいくつでも (組織ごとに一度に 1 つずつ) 消費できます​▼活用相談室自社で困っていることをMarketing Cloudの担当者へ相談できる特別セッションです。オンラインになりますが皆様の悩み事に対して解決方法を一緒に考えます。※こちらは日程および枠数が決まっているセッションです。参加は案内メール経由で申し込みいただけます。案内メールは定期的に配信されます。​▼Trailblazer Community様々な情報が情報、ナレッジが格納されているオンライン上のコミュニティになります。探している情報がここにあるかも。※こちらを参照​▼新機能ウェブセミナー年に数回実施されている主要なアップデート内容を紹介しているWebinarになります。待ち望んだ機能がここにあるかも。※開催スケジュール等はこちらのサクセスナビから”新機能”と検索してみてください。まとめ利用できるコンテンツはどんどん利用してMarketing Cloud を使いこなしましょう。特にUIでお困りであれば勉強会へお越しください。​“UIは概ね理解できたが使いこなすためにはどうやったらいいのか・・・？”そんなお悩みがある時は活用相談室を利用しましょう。

Marketing Cloudの基本機能、概要

基本機能、概要Marketing Cloudで提供をしているアプリケーションの機能概要のご説明をします。 現在ご利用頂いている機能の他に、どういった機能があるのか全体像を見渡したい方に最適です。具体的な機能の操作説明は含まれません。​まずはこちらの動画をみて「Marketing Cloud」っていったいどんなことができるんだろう？を解決しましょう。https://play.vidyard.com/oUKKhnQrycwkni4Y46YvoH​メールだけでなく、MobileやSocialなんかにも対応が可能です。いろいろな目的に利用いただけますので是非使い倒しましょう。​そのほかにYou tubeに専用のチャンネル（英語）がありますのでこちらもご参考ください。Youtube チャンネルまとめMarketing Cloudでどんなことができるか確認できましたか？興味を持った機能があれば別STEPにて紹介している勉強会や活用相談室などに参加してより深い情報を得ましょう。​以下は勉強会やで案内しておりますアンケートなども実施も可能（Web studio）状況に合わせて配信内容を変更可能（Journey Builder）

7/1〜Summer '21 新機能リリース ウェブセミナー開催

※ 新機能ウェブセミナーシリーズの動画を公開いたしました第1回：Marketing Cloud（動画）第2回：Sales Cloud, Mobile, Lightning Platform, Pardot（動画）第3回：Service Cloud, Experience Cloud, Tableau CRM（動画）第4回：開発者向け（動画）<Summer ’21 ハイライト（日本語字幕）>https://play.vidyard.com/bof6dJzBLzKv9BoDjqTQ88​6/12に実施されるSummer ’21のリリースで、システム管理者そして推進リーダーの皆さまに、これだけは知っておいていただきたいことを4つのアクションでまとめました。ぜひこちらのサイトを定期的にご確認いただき、新機能リリースに向けて調整を進めていきましょう。​※2022年4月7日より、PardotはMarketing Cloud Account Engagementに製品名が変更になります。1. リリース日の確認：Trust サイト※ 日本は6/12にリリース予定ですご利用いただいているSalesforce組織のインスタンスに、いつリリースが適応されるかは「Trust.salesforce.com」サイトの該当インスタンスページにある[メンテナンス]タブにて確認いただくことが可能です。必ず確認しておきましょう。インスタンスページを確認するSalesforce Trust サイトの利用 （ヘルプドキュメント）2. 事前検証：Sandbox プレビュー（5/7 ~）Sandboxをご利用のお客様は、本番環境がSummer ’21のリリースにアップグレードされる前に、事前に新しい機能を検証することが可能です。​お持ちのSandboxについて、プレビューに参加するか、現在のバージョンのままでご利用いただくかをお選びいただき、2021年5月7日 4:00 JSTまでにSandboxプレビューを利用するために必要なアクションを実行しましょう。期日やアクションなどの詳細・重要事項はこちら：Summer '21 Sandbox プレビューのお知らせ （ナレッジ）3. 学習する：リリースノート新機能について早く知りたいという方はぜひ「リリースノート」を参照しましょう。なお、リリースノートは本番リリースまで不定期に更新されます。更新内容は [How to Use the Release Notes] > [Relase Note Changes] のセクションで確認可能です。英語版（日本語版との差異がある場合は英語版が正となります）：Summer ’21 Release Note日本語版：Summer ’21 リリースノート4. 参加する：注目の新機能をご紹介するウェブセミナー（7/1開始）毎回リリースされる数百という新機能の中から、ポイントとなる機能をピックアップしてご紹介するウェブセミナーシリーズです。7/1（木） 15:00 - 15:45：Marketing Cloud （動画）7/7（水） 15:00 - 16:30：Sales Cloud, Mobile, Lightning Platform, Pardot（動画）7/8（木） 15:00 - 16:30：Service Cloud, Experience Cloud, Tableau CRM（動画）7/9（金） 15:00 - 16:00：開発者向け（動画）過去のウェブセミナー開催後の動画はこちらに掲載しております考慮事項本記事は各資料/コンテンツ公開に伴い定期的にアップデートされます。定期的にこちらの記事をご確認ください。参考リソースSalesforce Trust サイトの利用 （ヘルプドキュメント）Summer '21 Sandbox プレビューのお知らせ （ナレッジ）Salesforce リリース準備状況戦略 （Trailhead）Summer ’21 リリースの特徴（Trailhead）Summer ’21 リリースノート（Help）

パンデミック下でローコード開発の人気が高まる理由