Salesforceにデータを取り込む

この記事で学べること

Salesforceへデータを取り込む理由

皆様の会社では、業務でどんなシステムを使っていますか？

きっとSalesforce以外にもたくさんのアプリケーションを使っていると思います。

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そして、日々の運用という観点では、それら別々のシステムに保存されているデータを取り出して、集計や報告をしなければならないということもあると思います。が、それって結構面倒ですよね？「もう少し楽にできないか？」と感じることもあるでしょう。そんな時に、「Salesforceにデータを（自動で）取り込めないか？」と考えるかもしれません！

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そうです。Salesforceにデータを取り込めば、レポートやダッシュボード使って、手軽に集計や報告ができそうですね。

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この記事では、「Salesforceにデータを取り込む場合の考慮事項」について、（自動化以外の）手動の方法も含めて概要をご紹介します。（データ量によっては、Salesforceではなく、CRM Analyticsなどにデータを取り込むほうが良い場合もあります）

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まずは、Salesforceにデータを取り込むために用意されている方法を見てみましょう。

データインポートウィザード

データインポートウィザードを使用すると、あらかじめ用意したCSVファイルをアップロードし、取引先、取引先責任者、リード、キャンペーンメンバー、カスタムオブジェクトなどへ容易にデータをインポートできます。

（Database.com Edition以外の）すべてのエディションでご利用可能で、一度にインポートできるレコードの最大数は 5 万件です。

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Salesforceの画面上から実行できるので最も簡単な方法となりますが、自動化はできません。

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特徴は、取引先と取引先責任者を同時に（互いを関連付けた状態で）インポート出来る点です。

そのため、これからSalesforceにデータを投入して使い始めるお客様には、最適な機能です。

※データインポートウィザードで商談をインポートすることはできません。商談をインポートする場合はデータローダを使用します

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データインポートウィザードについては、Excelの顧客データを取り込む（サクセスナビ）をご確認ください。

データローダ

データローダを使用すると、あらかじめ用意したCSVファイルを使用して（レコードのインポートのみでなく）更新や削除、エクスポートができます。

Enterprise Edition以上、もしくはDeveloper Edition、Database.com Editionでご利用可能で、一度に操作できるレコードの最大数は、5 百万件です。

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データローダは（英語の）クライアントアプリケーションなので、PCにインストールが必要ですが、Windows端末をご利用の場合は自動化（バッチモード）もできます。

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データローダは、データインポートウィザードでは対応していない（商談等の）オブジェクトにも使用できますが、複数のオブジェクトに対して一度に作業を行うことはできません。互いに関連しているデータをインポートする場合は、親 → 子の順番でインポートをしていきます。

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また、データローダはAPIを消費しますので、上限を超過しないように注意が必要です。

詳細は、API 要求の制限と割り当てをご確認ください。

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データローダの画面操作については、以下をご確認ください。

データローダのバッチモードについては、バッチモードでの実行 (Windows のみ)をご確認ください。

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さて、ここまでは、Salesforceが標準で提供している機能（方法）についてご紹介しました。

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データローダのバッチモードは、設定ファイルの編集やバッチファイルの起動など、Salesforceの設定だけでは完結しません。設定をする場合にはシステム管理者と協力して進めましょう。（もし、ご自身がSalesforceのシステム管理者の場合は、データローダを使用して連携したいシステムの管理者の方と協力しましょう）

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これ以降は、外部システムから直接API（アプリケーション・プログラミング・インタフェース）を呼び出す方法をご紹介します。

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「自分にはAPIを呼び出すなどのスキルが無い・・・」というシステム管理者の方も、ご安心ください。AppExchangeでパートナー企業を探すこともできます！

Salesforce API

APIを使用して開発をすれば、ほぼ何でもできます！（しかし、これは、言いすぎかもしれません・・・）

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この記事では、外部システムのデータをSalesforceに定期的に取り込むことで、手動での外部システムからのデータのダウンロード、（場合によってはデータの加工）、Salesforceへのデータインポートにかかる工数を無くす方法について考えてみましょう。

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※お客様のユースケースによっては、外部システムのデータをリアルタイムにSalesforceの画面に表示したいこともあるでしょう。その場合、定期的にデータをロードしても間に合いません！以下は、日次や週次等といった定期的にデータを取り込むのに適した方法です。

どのようなツールを利用すべきですか？

サードパーティ製の ETL ツールを利用することもできますし、独自のクライアントアプリケーションを開発することもできます。

いずれにせよ必要な処理は、一定期間内に発生した外部システムのデータ変更を取得し、そのデータを（必要であればSalesforce用に加工して）Bulk APIもしくはSOAP APIを使用してSalesforceに取り込みます。

どのAPIを使用すべきかですか？

使用するAPIは、取り扱うデータ量を元に選択します。

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Bulk APIは、大量データ（数千から数百万単位のレコード）を扱うために最適化されています。複数のバッチを並列して送信するので、多数のレコードをで挿入、更新、更新/挿入または削除できます。

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一方、SOAP API は、一度に少数のレコードを更新するリアルタイムのクライアントアプリケーション用に最適化されています。SOAP API を使用しても多数のレコードを処理することはできますが、数十万のレコードを扱う場合にはBulk APIの方が実用的です。

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また、Bulk APIとSOAP APIの違いは以下の通りです。

データを取り込むタイミング

営業時間内にデータを取り込むと、画面上でユーザがデータを更新などしていた場合に（バッチ処理と）競合して、ロックやエラーが発生することがあります。

バッチ処理は、事前にフルSandbox等で実際にかかる所要時間を確認し、夜間などユーザが操作をしていない時間帯にスケジュールしましょう。

学習ツール

まとめ