都道府県(請求先)が東京都と神奈川県で、電話番号が03から始まる取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」および「神奈川県」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜東京都,神奈川県として[適用]をクリックします※値を”,”(カンマ)によって繋げて入力します表示条件を「電話」が「03」からはじまるものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列で始まる、値｜03 として[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

都道府県(請求先)が東京都と神奈川県の取引先を表示する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」および「神奈川県」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜東京都,神奈川県として[適用]をクリックします※値を”,”(カンマ)によって繋げて入力します5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

都道府県(請求先)が東京都の取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します［新規レポート］ボタンを押下します2.レポートタイプ「取引先」を選択します3.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します4.[保存&実行]ボタンを押下します5.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

都道府県(請求先)が東京都または電話番号が03から始まる取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「都道府県(請求先)」が「東京都」のものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「都道府県(請求先)」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値｜東京都 として[適用]をクリックします5.表示条件を「電話」が「03」からはじまるものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列で始まる、値｜03 として[適用]をクリックします6.検索ロジックを編集します[条件]の右側にある[▼]より、[検索条件ロジックを追加]をクリックします1 OR 2とした状態にて[適用]します7.[保存&実行]ボタンを押下します8.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

電話番号が03から始まる取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「電話」が「03」からはじまるものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列で始まる、値｜03 として[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

電話番号に何らかの値が入力されている取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「電話」が値ありのものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致しない、値は入力せず空白 のまま[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

電話番号が入力されていない取引先を抽出する

レポートドリル・ホームへ戻る1.レポートタブを押下します2.［新規レポート］ボタンを押下します3.レポートタイプ「取引先」を選択します4.表示条件を「電話」が値なしのものとします[検索条件]にて、[検索条件を追加]にて「電話」と入力し、選択します[検索条件を編集]にて演算子｜次の文字列と一致する、値は入力せず空白 のまま[適用]をクリックします5.[保存&実行]ボタンを押下します6.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]しますレポートドリル・ホームへ戻る

【お役立ちアプリ】定着化

操作手順やヘルプ情報を簡単にSalesforceの画面上で表示でき、社内のSalesforce活用・定着力を高めるアプリをご紹介します。※アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。Teachme Biz for Salesforce : Visual SOPWalkMe Embedded - Salesforce Lighteningと統合された定着化ソリューションユーザーの迷いを防ぐSalesforceの操作ガイドを表示​Techtouch for Salesforce

【お役立ちアプリ】商談を入力する・更新する

Salesforce導入前はExcelを使ってデータ運用をしていた方や、データの入力・更新作業を頻繁に行う方向けに、エクセル感覚でSalesforce上のデータ入力・更新ができるアプリを3つご紹介します。​※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。Mashmatrix Sheet - ExcelのようにSalesforceのデータを閲覧・編集​1分紹介動画はこちらRaySheet - Excelのような一覧インターフェースでSalesforceの画面と機能を拡張1分紹介動画はこちら​VyNDEX（ヴァインデックス） - SalesforceメンテナンスをExcel操作で効率化​​SALESCORE Sync -Salesforceの入力時間を60%削減！ExcelのようにSalesforceのデータを閲覧・新規作成・編集が可能に-​​​

【お役立ちアプリ】行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する

カレンダーやスケジューラー画面から、Salesforce上の行動やToDoも記録できるアプリをご紹介します※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認ください。グループウェアの決定版 Argus（アルゴス）スケジュールの拡張機能だけでなく、業務の情報を集約し、共有することで社員同士のコラボレーションを活性化し、ビジネスの死角をなくす為のグループウェアです。※Argusお問い合わせは、AppExchangeサイト内の概要に記載されているメールアドレスへご連絡ください。​Googleカレンダーと同期できるSalesforce専用カレンダー：Calsket（カルスケット）スケジュールや仮予定を一括で登録をしたり、多彩なアイコンを利用してデータを活かして予定の意味や目的を可視化することができます。Googleカレンダーとも連携・同期可能です。​Incubate Block ：Salesforceをもっと活用して営業活動を効率化訪問先のターゲットリスト作成やターゲットリストからカレンダー画面にドラッグ&ドロップして活動予定を登録できます。上司による部下の活動把握や活動報告へのフィードバックも一覧から簡単に確認・入力でき、活動登録の定着化を支援します。mitoco（基本パッケージ）｜カレンダー、承認ワークフロー、掲示板などのグループウェア​モバイルのカレンダー、電子申請、掲示板、チャットなど、更にSalesforceを使いやすく進化させます。Salesforceライセンスがないメンバーも、同じSalesforce組織内でコミュニケーションできます。

【お役立ちアプリ】取引先・取引先責任者を入力する

概要取引先・取引先責任者の入力を正確かつ迅速に行う際に役立つアプリをご紹介します。※各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクよりご確認ください。1.取引先の整備、登録や更新を行うアプリデータ整備/名寄せ ｢uSonar(ユーソナー)｣ for Salesforce法人データベース「LBC」を通じて、取引先に取り込むデータの整備、新規登録(社名/住所/電話番号等)、属性付与(売上高/従業員数/業種/URL等)、名寄せ支援、情報更新を行うことができます。Alarmbox - 【企業調査サービス】取引先の情報変化をタイムリーにお知らせ取引先を登録しておくだけで、取引先の情報を毎日チェック、変化があればいち早くお知らせするサービスです。取引先が発信した情報はもちろん、ニュースサイトや専門メディア、SNSや口コミサイトの情報などネット情報を幅広く収集、タイムリーにお知らせします。販売先からの未回収の防止、仕入先からの安定供給の実現、見込み顧客の状況確認などのアクションを支援します。2.名刺情報を使って取引先責任者を登録するアプリデータ統合から、マーケティングを加速する 〜SansanのSalesforce連携〜Sansanなら最新の名刺情報から自動で取引先責任者を作成、更新できます。名刺スキャン／オンライン名刺交換すると、AI＋手入力により99.9%の精度でデータ化し、Salesforceへ自動転送。取引先責任者の作成、更新を行えると共に、役職ランクや部署職種分類など人物セグメントに役立つ情報を自動付与。SmartVisca - Salesforce一体型名刺管理ツールSmartVisca（スマートビスカ）は、Salesforce活用に不可欠な顧客情報の登録・更新・活用をワンストップで簡単にできるソリューションです。紙名刺の高速かつ正確なデジタル化はもちろん、オンライン名刺や電話帳機能も標準搭載。取り込んだデータはSalesforce内で一元管理できるので、時間と場所にとらわれず顧客データを活用した営業活動を実現します。​​

AppExchangeのアプリでSalesforceをもっと便利に使う

AppExchangeとは、Salesforce上もしくはSalesforceと連携して動くビジネスアプリを提供するマーケットプレイスです。 What is the APPEXCHANGE?（日本語）AppExchangeで提供されているアプリはあらゆる業種、あらゆる業務で Salesforceの拡張を実現することができます。他の部門・業務と連携したい標準機能で解決できない問題がある自社にあったパートナーを見つけたい上記のような時、自社でアプリを開発やカスタマイズすることもできますが、AppExchangeを利用することで手軽にSalesforceに機能を追加・拡張することができます。アプリ導入までのステップ1. 現状を分析し、達成したい目標を決める解決したい問題、対象となる期間を明確化し、予算を決めます。アプリには有料と無料のものがあるので、 予算内で解決したい問題にアプローチできるもの、Salesforce環境に適しているもの、このような点を判断基準にどれが組織に適しているか検討します。2. レビューやトライアル機能の活用各アプリには概要やレビュー、特長などが記載されているので、インストールする前に確認しましょう。アプリによって、機能制限・無料のトライアルなども体験できるので、こちらも活用してみてください。※AppExchange には、機能制限トライアルと無料トライアルの2つのオプションがあります。機能制限トライアルプロバイダが設定した参照のみの Developer Edition 組織でソリューションを体験できます。無料トライアル制限期間内に書き込み可能な Developer Edition 組織でソリューションを体験できます。機能制限トライアルとは異なり、組織をカスタマイズでき、購入を決定した場合はそのまま使用を継続できます。3. テスト環境にインストールするアプリが決まったら、まずはテスト環境 (無償のDeveloper EditionやSandboxなど) にインストールします。インストールすることで、他のインストール済みのアプリケーションや実行済みのカスタマイズに支障が出ないことを確認します。4. 導入効果や活用事例を調査導入後にコスト以上の成果を出せるか組織の「売上」の向上につながるのか導入することで効率化・コスト削減になるのかこのような点を具体的な数値で算出し、どのような使い方をしたら効果を最大限に発揮できるのか、活用事例も参考にしてみましょう。​​今回はDeveloper Editionに「今日から使えるサクセスダッシュボード Lightning Experience版」をインストールしてみたいと思います。インストール手順1. AppExchangeにログイン検索バーで対象のアプリを検索します。Salesforce環境にログイン後、画面の左上にある [アプリケーションランチャー]｜[AppExchangeにアクセス]をクリックしてもAppExchangeにアクセスすることが可能です。2. [今すぐ入手]をクリックしてインストール「このパッケージをどこにインストールしますか?」と表示が出るので、本番環境またはSandboxを選択します。今回はDeveloper Editionにインストールするので、本番環境を選択します。ここで注意です。※インストール先のSalesforce環境を確認しましょう。別の環境にログインしている状態でインストールをしてしまうと、その環境にインストールされてしまうので、別の環境にログインしている場合は必ずログアウトしてからインストールしてください。3. インストールの詳細選択インストールする際にコンポーネント名が競合している場合はどうするか、利用する権限を誰に割り当てるかを、ここで選択します。​インストールするユーザが明確でない場合は、[管理者のみのインストール]にしましょう。他のユーザに対してのアクセス権はいつでも付与することができます。インストール結果はシステム管理者にメールでも通知されます。※インストールが完了するまで数分時間がかかります。4. インストール済みパッケージを確認インストールが完了し、環境にログインすると「インストール済みパッケージ」の画面になります。ここでインストールが完了しているかを確認します。パッケージ名から[コンポーネントを表示]をクリックすると、インストールされた内容を確認することができます。5. レポート・ダッシュボードを確認ダッシュボードには新しく「SFDC_Success_Dashboard_LEX」というフォルダが追加されています。「06.商談マネジメント（マネージャ向け）【LEX】」をクリックすると、レポートとダッシュボードがすでに作成されています。これをテンプレートとして活用することで、１から作成する手間が省けますし、初心者ユーザの方でも簡単にレポートとダッシュボードを作成することができそうですね。オススメアプリAppExchangeのサイト上では、Trailblazerのオススメアプリなど、実際の業務でよく使われているアプリが紹介されています。またセールスフォース社員の無償オススメアプリでは、システム管理者の力強いサポートとなる“Sガイダンス”や、検索をより簡単に便利にする“Record Hunter”（通称レコハン）など、カスタマーサクセス部全体で現在ホットなAppExchange無償アプリをご紹介させて頂いています。​考慮事項アプリは有料と無料のものがある開発環境など複数の環境を保持している場合、インストール先のSalesforce環境を確認する必要がある学習ツールAppExchange の基礎（Trailhead）AppExchange アプリケーションのインストールができない（ヘルプページ）まとめAppExchange のアプリはすべて、安全基準を満たしベストプラクティスと確認されたうえで公開されているので安心してご利用いただけます。​特定業界向けのアプリや拡張アプリなど多数用意されているので、上記オススメアプリなども参考にしながら、組織にあったAppExchangeアプリをぜひ探しみてください。