3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Account Engagement キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続設定概要SalesforceとAccount Engagementは単一の組織ではなく、それぞれ固有の組織のため、それぞれにキャンペーン(Salesforceキャンペーン, Account Engagementキャンペーン)が存在します。Salesforceキャンペーンの接続を行うことで、SalesforceキャンペーンとAccount Engagementキャンペーンを別々に管理することなく、一元的に管理することができます。設定手順設定の有効化状況を確認キャンペーン接続の設定が有効化されていることを確認します​1.［Account Engagement設定] > [コネクター] > [設定を編集]をクリック​2. [キャンペーン]タブを開き、「接続済みキャンペーンおよびEngagemen Historyを有効化」にチェックが入っていることを確認。マスタレコードタイプにチェックを入れ、 [保存] をクリック。Salesforce側でキャンペーンのレコードタイプを複数利用している場合、そのレコードタイプ名が表示されます。チェックを入れることで、Account Engagementと接続させるキャンペーンのレコードタイプを指定することが可能です。​接続されていないAccount Engagementキャンペーンを接続する接続されていないAccount Engagementキャンペーンを、Salesforceキャンペーンに接続します一括または個別で接続できます。ここでは「個別に接続」する方法についてご紹介します​一括で接続を行う場合は、下記のヘルプ記事をご参照ください。ヘルプ記事｜複数のキャンペーンの一括接続ヘルプ記事｜Salesforceデータローダーを使用した既存のキャンペーンの接続​個別に接続する場合ここでは、Account Engagementに標準で搭載されているWebsite Trackingに対応するSalesforceキャンペーンを新たに作成し、Account EngagementのWebsite Trackingキャンペーンと接続する手順を説明します。ヘルプ記事｜個々のキャンペーンの接続3. [キャンペーン]タブを開き、[新規]をクリック​4. 「キャンペーン名」に「Website Tracking」と入力し、有効にチェックを入れ、[保存]をクリック​5. キャンペーン「Website Tracking」が作成されたことを確認​6. アプリケーションランチャーから「キャンペーン」を検索 > [Account Engagementキャンペーン]をクリック​7. ビューのプルダウンから[接続されていないキャンペーン]を選択​8. 「Website Tracking」の右側のギアアイコン > [CRMキャンペーンに接続]をクリック​9. 「名前」に「Website Tracking」と入力し、「CRMキャンペーン」から「Website Tracking」を選択 > [キャンペーンを保存]をクリックCRMキャンペーンに「Website Tracking」が表示されない場合は、旋回(画像青枠)をクリックし、最新情報を読み込みます​Salesforceでキャンペーンを管理するための設定を行う個別または一括で、未接続のAccount EngagementキャンペーンとSalesforceキャンペーンの接続が完了したら、最後にSalesforceでキャンペーン管理を行うための設定を有効化します​10. [Account Engagement設定]タブから[コネクター] > ギアアイコン > [設定を編集]をクリック​11. 「キャンペーン」タブを開き、「Salesforceを使用してすべてのキャンペーンを管理」「キャンペーンタブに未接続キャンペーンを表示」にチェックを入れ、[保存]をクリック​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う次のステップ：3−3 カスタム項目を作成して対応付ける「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜③Account Engagement設定」の記事に戻る

3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Account Engagement と Salesforce ユーザーの接続設定概要SalesforceとAccount Engagementは単一の組織ではなく、それぞれ独立して組織が存在しているため、それぞれにユーザー情報(Salesforceユーザー、Account Engagementユーザー)を登録する必要があります。Salesforceユーザーの同期を行うことで、SalesforceユーザーとAccount Engagementユーザーを別々に管理することなく、Salesforceの[マーケティング設定]から一元的に管理することができます。設定手順Account EngagementへのSalesforceユーザーの割り当てSalesforceの設定画面より、Salesforceユーザーを「Account Engagement」に割り当てます​1. 右上のギアアイコンから［マーケティング設定］をクリック​2. [ビジネスユニット設定]をクリックし、該当のビジネスユニットの[ユーザの管理]をクリック​3. [エンドユーザの割り当て]をクリック​4. Account Engagementへのアクセスが必要なSalesforceユーザを「マーケティングユーザグループ」「営業ユーザグループ」に追加。「選択可能なユーザ」から該当のユーザをすべて選択し、[追加]をクリックシステム管理者を含む、Account Engagementにアクセスが必要なすべてのユーザをこちらで追加します。​Account Engagementを利用するユーザの役割によって、Account Engagementへのアクセス権限を制御されたい場合は「マーケティングユーザ」へ追加します。(例: システム管理者、マーケティングロール、営業マネージャーロール) デフォルトユーザーロールにおける営業ロールのアクセスのみで良い場合は「セールスユーザ」へ追加します。ヘルプ記事｜デフォルトユーザーロールヘルプ記事｜プロファイルとロールのマッピングの更新​5. 「選択済みのユーザ」に該当のユーザが追加されていることを確認し、[保存]をクリック※ユーザを個別に割り当てることも、公開グループ・ロール・ロール＆下位ロールに基づいて割り当てることもできます。​6. Account Engagementへのアクセスが必要なユーザユーザがすべて追加されていることを確認​Salesforceへのユーザー管理の移行Account Engagementの設定画面より、SalesforceのプロファイルとAccount Engagementのロールのマッピングを更新します​7. 左上のアプリケーションランチャーより[Account Engagement]アプリケーションを選択して開く​8. [Account Engagement設定] > [コネクター] > ギアアイコン > [設定を編集]をクリック​9. [ユーザの同期]をクリック​10. 該当の「SALESFORCEプロファイル」にチェックを入れ「ロール」と対応付けを行うこれによりSalesforceユーザは、Salesforceのプロファイルと対応付けされているロールの権限でAccount Engagementを利用することができます。ヘルプ記事｜デフォルトユーザーロールヘルプ記事｜プロファイルとロールのマッピングの更新​11. チェックが入っていることを確認し、[保存]をクリック※チェックが入っていない場合、該当のSalesforceプロファイルにロールは継承されません​12. 「Salesforceでユーザーを管理」から[開始]をクリック​13. [オプトイン]をクリックし、設定は完了前のステップ：2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する次のステップ：3−2 Account EngagementとSalesforceのキャンペーン接続を行う「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜③Account Engagement設定」の記事に戻る

2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforce で Account Engagement データへのアクセス権をユーザーに付与設定概要SalesforceでAccount Engagement の情報を閲覧するユーザに権限を割り当てます。設定手順1. 画面右上のギアアイコンをクリック>［設定］をクリック​2. 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力 >［権限セット］をクリック​3. 権限セットのリストが出力されるので、[Sales Cloud ユーザー]、[Service Cloud ユーザー]、[CRM ユーザー]、または [Account Engagement ユーザー］をクリック​4. ［割り当ての管理］をクリック​5. 現在の割り当てリストが表示されるので、［割り当てを追加］をクリック​6. ユーザのリストが表示されるので、アクセス権を付与したいユーザをチェック >［次へ］をクリック​7. 必要に応じて有効期限を指定し、選択済みのユーザを確認 >［割り当て］をクリック​8. 状況に［Success］が出力されていることを確認し、［完了］をクリック​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する次のステップ：3−1 Account EngagementとSalesforceのユーザーの接続を行う「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜②Salesforce設定」の記事に戻る

2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforce への Account Engagement 標準アクションの追加設定概要Salesforceのリード・取引先責任者を個別・一括で、Account Engagementのプロスペクトリストに追加するためのボタンを設定します。設定手順レコードのページレイアウトに追加する(個別で追加)1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック >［オブジェクトを編集］をクリック​2. 左側のメニューで［ページレイアウト］をクリック > 該当するページレイアウトを選択し、［モバイルおよびLightningのアクション］をクリック​3. ［プロスペクトリストに追加］を［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］にドラッグアンドドロップして追加​4. 同様に［Engagement Studio リストに追加］を［Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション］にドラッグアンドドロップして追加​5. ［保存］をクリック​6. リードまたは取引先責任者のページを開いて右上にボタンが追加されていることを確認​リストビューのページレイアウトに追加する(一括で追加)1. リードまたは取引先責任者のページを開く > ギアアイコンをクリック > ［オブジェクトを編集］をクリック​2. 左側のメニューで［リストビューボタンレイアウト］をクリック>［リストビュー］の右側にある［▼］をクリックし［編集］をクリック​3. 標準ボタンの項目にある、［プロスペクトリストに追加］［Engagement Studio リストに追加］をチェック​4. ［保存］をクリック​5. リードまたは取引先責任者のリストビューを開き、右上にボタンが追加されていることを確認​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する次のステップ：2−4 ユーザーにAccount Engagementデータへのアクセス権を付与する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜②Salesforce設定」の記事に戻る

2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforceページレイアウトへのカスタムボタンの追加設定概要Salesforceのリードおよび取引先責任者のページにボタンを追加することで、下記のアクションを行うことができます。リードや取引先責任者の情報を「個別にAccount Engagementに同期する」リードや取引先責任者の画面から「Account Engagementのメールを送信する」設定手順​1. [リード]または[取引先責任者]のページを開いたら、画面右上のギアアイコンをクリックし、[オブジェクトを編集]を選択​2. 左側のメニューで[ページレイアウト]を選び、該当するページレイアウトを開いたら、②[モバイルおよびLightiningのアクション]を選択 。　③[Send to Account Engagement]を、[SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション]にドラッグアンドドロップ。​3. 同様にして[Send Account Engagement Email]を追加。このボタンを使用すると、Account Engagementの追跡メールをSalesforceから送信できるようになる。​4. 最後に[保存]をクリックしたら、レイアウトの変更は完了。​5. リードまたは取引先責任者のページを開いて、右上にボタンが追加されているか、確認しましょう。​ボタンを日本語に変更したい場合『Send to Account Engagement』,『Send Account Engagement Email』を、日本語表示『アカウントエンゲージメントに送信』,『アカウントエンゲージメントメールに送信』）に変更したい場合は、以下の手順で変更が可能です。​1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、[設定]を選択​2. 次の画面で、①左上のクイック検索ボックスに「トランスレーションワークベンチ」と入力し、②[翻訳]を選択​3. 各プルダウンより、①[言語]は[日本語]を選択、②[設定コンポーネント]は[ボタンとリンクの表示ラベル]を選択、③[オブジェクト]は[リード]を選択すると、下部に該当するボタンとリンクの表示ラベルが反映される。​4. 左側から2つ目の[ボタンとリンクの表示ラベルの翻訳]がインライン編集ができるようになっているため、以下２つのラベルに該当する箇所をダブルクリックし、表示したい日本語名称を任意で入力。①「Send Account Engagement Email」→翻訳例：「アカウントエンゲージメントメールを送信」、②「Send to Account Engagement」→翻訳例：「アカウントエンゲージメントに送信​5. 最後に[保存]をクリックしたら、日本語表示に変更完了​6. リードまたは取引先責任者のページを開いて、右上のボタン表示が変更されているか、確認しましょう。​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：2−1 SalesforceでAccount Engagementのデータを表示する次のステップ：2−3 プロスペクトリストに追加するためのボタンを設置する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜②Salesforce設定」の記事に戻る

2−1 SalesforceでAccount Engagementのデータを表示する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜SalesforceでのAccount Engagement データの表示設定概要Salesforceのリードおよび取引先責任者の画面にAccount Engagementのデータが表示されるように設定を行います。これにより営業担当とマーケティング担当でスムーズな情報共有が可能になります。設定手順Account Engagement情報をページレイアウトに追加するリードまたは取引先責任者に紐づくプロスペクトのAccount Engagement情報を表示します​1. [リード]または[取引先責任者]のページを開いたら、画面右上のギアアイコンをクリックし、[オブジェクトを編集]をクリック​2. 左側のメニューから［ページレイアウト] > 該当するページレイアウトを開き、[項目]の[セクション]を挿入したい場所にドラッグアンドドロップ​3. ①セクション名を入力し、②レイアウトで[2-列]、③タブキーの順序で[左から右へ]を選択し、④[OK]をクリック​4. 新たに作成したセクションに、すべてのAccount Engagementに関する項目をドラッグアンドドロップして追加​5. 最後に[保存]をクリックしたら、レイアウトの変更が完了​6. リードまたは取引先責任者のページを開いてAccount Engagementの情報が表示されているか、確認しましょう。​Engagement Historyを設置するリードまたは取引先責任者に紐づくプロスペクトのアクティビティ情報を表示します​7. 続いてリードまたは取引先責任者のページのまま、画面右上のギアアイコンをクリックし、[編集ページ]を選択​8. 左上に[Lightningアプリケーションビルダー]と書かれているページに遷移したら、①左側の検索ボックスに「Engagement History」と入力し、表示された②[Engagement History]コンポーネントを以下のようにページレイアウトにドラッグアンドドロップし、③右上の[保存]をクリック。​9. リードまたは取引先責任者のレコード画面に戻り、指定の箇所にEngagement Historyの情報が表示されているか、確認しましょう。​※表示されない場合、ブラウザを更新して再度、表示をご確認ください。ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−6 Account Engagementの言語設定を日本語にする次のステップ：2−2 SalesforceにAccount Engagementのボタンを追加する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜②Salesforce設定」の記事に戻る

1−6 Account Engagementの言語設定を日本語にする

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforceの言語を別の言語に変更する設定概要ここではAccount Engagementのシステム環境内における言語設定を日本語に変更する方法を紹介します。なお、本設定はユーザーごとに設定ができます。システム環境全体に影響を及ぼす内容ではございません。Account Engagementのユーザー言語設定は、対応付け(同期済み)されているSalesforceのユーザーの言語設定に依存します。こちらではAccount EngagementからSalesforce側に移動して、言語設定の変更方法を行う方法をご案内します。設定手順1.［Account Engagement 又は Salesforce］いずれかの環境にログインいただき、画面右上の写真アイコンをクリックした後、その下に表示される設定をクリック​2. 画面左側のメニュー内で［言語とタイムゾーン］を選択する。その後、画面中央の［言語］の選択項目を［日本語］に選択し、保存をクリック​補足：必要に応じて［タイムゾーン］［地域］［メールの文字コード］を自社の環境に適した内容に設定しましょう。​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−5 SalesforceとAccount Engagementのデータの同期を開始する次のステップ：2−1 SalesforceでAccount Engagementのデータを表示する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る

1−5 SalesforceとAccount Engagementのデータの同期を開始する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforce コネクター (v2) の設定と再開ナレッジ記事｜Salesforce-Account Engagement コネクターが「Verification in Progress (検証が進行中)」で停止するかエラーが発生するナレッジ記事｜Account Engagementが同期するセールスフォースオブジェクト設定概要Account Engagementのプロスペクト（見込み客）とSalesforceのリード・取引先責任者は異なるアプリケーションとデータベースに存在しているため、マーケティングから営業まで一気通貫でデータを活用するには同期が必要です。SalesforceのデータとAccount Engagementのデータを常に整合性の取れたものにするため、データの同期を行います。同期されるSalesforceのオブジェクトは、リード・取引先責任者・取引先・商談・キャンペーンメンバー・カスタムオブジェクトです。SalesforceとAccount Engagementコネクターのバージョン2は、一時停止状態で作成されます。データの同期を開始するには、Account Engagement管理者が一時停止を解除する必要があります。設定手順1.［Account Engagement設定］>［コネクター］をクリック​2.［Salesforce.com］コネクターの状況が［一時停止中］になっていることを確認​状況が［一時停止中］になっていない場合は以下の記事をご参照ください。ナレッジ記事｜Salesforce-Pardot コネクターが「Verification in Progress (検証が進行中)」で停止するかエラーが発生する［警告: Salesforce コネクターユーザーに、Pardot で想定されるすべての権限がありません］と表示される場合は以下の記事をご参照ください。ナレッジ記事｜Salesforce コネクター権限の警告​3. 右側の歯車アイコン>［同期を再開］をクリック​4. 続いて表示される確認のポップアップで［OK］をクリック​5.［Salesforce.com］コネクターの状況にチェックが入っていることを確認​状況が「Verification in Progress（検証が進行中）」となり一時停止を解除できない場合は以下の記事をご参照ください。ナレッジ記事｜Salesforce-Account Engagement コネクターが「Verification in Progress (検証が進行中)」で停止するかエラーが発生するご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−4 アカウントの情報を入力する次のステップ：1−6 Account Engagementの言語設定を日本語にする「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る

1−4 アカウントの情報を入力する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforce で Account Engagement を有効にするヘルプ記事｜複数のビジネスユニットの管理設定概要Account Engagement Lightningアプリケーションを有効化したら、管理者自身がAccount Engagementにログインし、アカウントの情報を入力します。設定手順Account Engagement Lightningをはじめて有効化すると、アカウント情報の入力画面へ遷移します。会社名やURLなど、アカウントの情報を入力したら、最後に「アカウントを保存して使用開始！」をクリックします。​画面が遷移しない場合上部のメニューで［Account Engagement設定］>［編集］をクリック​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−3 Account Engagement Lightningアプリケーションを有効化する次のステップ：1−5 SalesforceとAccount Engagementのデータの同期を開始する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る

1−3 Account Engagement Lightningアプリケーションを有効化する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Lightning ExperienceのAccount Engagementヘルプ記事｜b2bma_canvas接続アプリケーションがないヘルプ記事｜ユーザーへの Account Engagement Lightning アプリケーションへのアクセス権の付与ヘルプ記事｜専用の権限セットライセンスおよび権限セットを使用した Account Engagement に対するアクセス権のユーザへの付与ヘルプ記事｜Account Engagementユーザ移行のFAQヘルプ記事｜Account Engagement Lightning アプリケーションの使用時に上部のナビゲーションバーに一部のタブが表示されない設定概要Account Engagementアカウントを有効化したら、続いてAccount Engagement Lightningアプリケーションの有効化を行います。Account Engagement Lightningアプリケーションのアクセス権をユーザに付与します。Account Engagement Lightning アプリケーションを使用することで、SalesforceとAccount Engagement を1 つのプラットフォーム上で操作できます。設定手順ユーザにアクセス権を付与するユーザにAccount Engagement Lightningアプリケーションへのアクセス権を付与します​1. 画面左部のクイック検索に「アプリケーションを管理」と入力し、［アプリケーション］セクション>［接続アプリケーションを管理する］をクリック。画面遷移後、接続アプリケーションのリストから[b2bma_canvas］をクリック​[b2bma_canvas］接続アプリケーションが表示されない場合は、以下のヘルプ記事を参照してください。▶ナレッジ記事｜b2bma_canvas接続アプリケーションがない​2. 画面遷移後、下にスクロールして[プロファイルを管理する］をクリック​[プロファイル] 関連リストが表示されない場合は、同ページ内上部のOAuthポリシーのセクション内 [許可されているユーザ] のオプションが [管理者が承認したユーザは事前承認済み] になっていることを確認します。変更が必要な場合は、最上部の[ポリシーを編集]ボタンから設定を変更します。​3. [システム管理者］およびその他アクセス権が必要なユーザのプロファイルにチェックを入れ、最後に[保存］をクリック​4. 画面左部のクイック検索に「権限」と入力し、［ユーザ］>［権限セット］をクリック。リストから [Account Engagement ユーザ][Sales Cloudユーザ］[Service Cloudユーザ］または[CRMユーザ］のいずれかを選択​Identityライセンスのユーザには、権限セット[Account Engagement ユーザ]を付与することが可能です。▶ヘルプ記事｜専用の権限セットライセンスおよび権限セットを使用した Account Engagement に対するアクセス権のユーザへの付与identityライセンスは、Sales Cloud または Service Cloud のライセンスを必要としない Account Engagement 専用ユーザにご利用いただけるライセンスです。詳細は以下ヘルプ記事内の[ライセンス]を参照ください。▶ヘルプ記事｜Account Engagementユーザ移行のFAQ​5. [割り当ての管理］をクリック。​6. 続いて[割り当てを追加］を選択​7. Account Engagement Lightningアプリケーションにアクセスが必要なすべてのユーザのチェックボックスを選択した後、[次へ］をクリック。​8. [有効期限なし］を選択し、選択済みユーザを再度確認の上、[割り当て］をクリック。​アプリケーションにプロファイルを割り当てるAccount Engagement Lightningアプリケーションにプロファイルを割り当てます​​9.クイック検索に「アプリケーション」と入力し、［アプリケーション］>［アプリケーションマネージャ］をクリック。[アプリケーション種別］がLightningの[Account Engagement］を探し、一番右側にある[▼］を押して[編集］をクリック​10. 左側のメニューで[ユーザプロファイル］を選び、Account Engagement Lightningアプリケーションにアクセス権が必要なすべてのプロファイルを選択。​11. [▶］をクリックして[選択済みプロファイル］に移動させる。最後に[保存］をクリック​Account Engagement Lightningアプリケーションが表示されない場合、Salesforceプロファイルに表示のための権限が割り当てられていない可能性があります。詳しくは以下のナレッジ記事をご確認ください。▶ヘルプ記事｜Account Engagement Lightning アプリケーションの使用時に上部のナビゲーションバーに一部のタブが表示されないご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−2 Account Engagementアカウントを有効化する次のステップ：1−4 アカウントの情報を入力する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る

1−2 Account Engagementアカウントを有効化する

ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Salesforce で Account Engagement を有効にするヘルプ記事｜複数のビジネスユニットの管理設定概要Salesforce環境にパッケージをインストールしたら、続いてAccount Engagementアカウントの有効化を行います。設定手順Advanced, Premium Editionをご契約で複数のビジネスユニットをご利用の場合は以下ヘルプ記事をご確認ください。▶ヘルプ記事｜複数のビジネスユニットの管理​1. Salesforce設定のホームから[Account Engagement]セクション >［ビジネスユニット設定］をクリッククイック検索ボックス［Account Engagement］と入力するとスムーズに見つけられます。​2. [ビジネスユニット設定]の画面で「ビジネスユニット名」「設定管理者」を設定し、[保存]をクリックビジネスユニット名は任意の値を入力設定管理者はプルダウンからユーザを選択有効化が完了すると、Account Engagement管理者宛にメールが届きます。​3.有効化後に遷移する[マーケティング設定のホーム]画面で［使用開始］をクリック​4. [最初のメールを送信］を展開し、[Account Engagement Lightning アプリケーションの有効化]がオンになっていることを確認​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ前のステップ：1−1 Account Engagementをインストールする次のステップ：1−3 Account Engagement Lightningアプリケーションを有効化する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る

1−1 Account Engagementをインストールする

当記事に掲載されている画面イメージには一部旧名称（Pardot）の表記があり、実際の画面と異なる場合があります。設定方法は作成時点のものです。最新の情報はヘルプ/ナレッジ記事をご参照ください。ヘルプ/ナレッジ記事ヘルプ記事｜Account Engagement の AppExchange アプリケーションのインストール設定概要はじめにSalesforce環境にログインしたらPardot App ExchangeパッケージをSalesforce組織にインストールします。設定手順1. Webブラウザで以下のURLにアクセスダウンロードサイトリンク​2. ［Production Environments］をクリック（Salesforceにログインしていない場合はここでログイン）​3．インストール画面で［管理者のみのインストール］＞［インストール］をクリック​4．続いて[サードパーティアクセスの承認]が表示されるので、［はい、これらのサードパーティWebサイトにアクセスを許可します］にチェックを入れ、［次へ］をクリック​5. 最後に［完了］をクリックインストールには時間がかかる場合があります。インストールが完了するとSalesforceからメールが届きます。​ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce/Account Engagement環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ次のステップ：1−2 Account Engagementアカウントを有効化する「サクセスナビ｜初期設定を完了しましょう｜①プロビジョニング」の記事に戻る